Configurer les paramètres avancés : Liste de déficiences

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Liste de déficiences.

Contexte

Si vous êtes un administrateur de projet, vous trouverez peut-être utile de personnaliser les options de liste de déficiences d'un projet en utilisant les paramètres de configuration avancés de la liste de déficiences.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Liste de déficiences du projet.
• Information supplémentaire :
  • Toutes les modifications apportées aux paramètres des outils de la liste de déficiences concernent l'ensemble du projet. Cela signifie que toute modification affectera la manière dont l'outil Liste de déficiences est utilisé par les autres utilisateurs de votre projet.

Vidéo

Étapes

• Paramètres de la liste de déficiences
  • Configurer le rôle de gestionnaire de déficience par défaut
  • Accorder à un utilisateur standard des permissions pour agir en tant que gestionnaire de déficiences
  • Configurer le rôle d'Approbateur final par défaut
  • Configurer les courriels
  • Créer des types de déficience
• Modèles de listes de déficiences
• Tableau des permissions

Configurer les paramètres de la liste de déficiences

1. Accédez à l'outil Liste de déficiences du projet.
2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres  .
   Cela affiche la page Paramètres de l’outil.
3. Vous pouvez alors configurer les paramètres suivants :

• Gestionnaire de déficience à permission standard : Accordez des permissions à des utilisateurs de niveau « Standard » spécifiques pour qu’ils agissent en tant que gestionnaire de déficience. Voir Accorder à un utilisateur standard des permissions pour agir en tant que gestionnaire de liste de déficiences.
• Gestionnaire de déficience par défaut : sélectionnez l’utilisateur que vous souhaitez désigner comme gestionnaire de liste de déficiences par défaut du projet. Voir Configurer le rôle de gestionnaire de déficience par défaut.
  Remarque: Seuls les utilisateurs de niveau « Admin » de l’outil Liste de déficiences peuvent être sélectionnés comme gestionnaire de déficiences. Cependant, les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent également être sélectionnés s’ils ont spécifiquement reçu la permission d’agir en tant que gestionnaire de déficience. Voir Accordez à un utilisateur standard des permissions pour agir en tant que gestionnaire de déficiences.
• Approbateur final par défaut : sélectionnez l’utilisateur que vous souhaitez désigner comme approbateur final par défaut pour les déficiences. Voir Configurer le rôle d’approbateur final par défaut.
• Remarque : seuls les utilisateurs de niveau « Standard » et « Admin » peuvent être sélectionnés dans ce menu déroulant.
• Remarque : lors de la création d'une nouvelle déficience, Procore donne la priorité aux gestionnaires de déficience par défaut et à l'approbateur final dans l'ordre suivant :
  • Lors de la création d'un item à partir d'un modèle, le gestionnaire de déficience et l'approbateur final définis dans un modèle de liste de déficiences auront la priorité.
  • Si aucun gestionnaire de déficience et aucun approbateur final ne sont sélectionnés dans un modèle de liste de déficiences, Procore utilisera par défaut le gestionnaire de déficience et l'approbateur final définis dans les paramètres de configuration de l'outil Liste de déficiences.
  • Si aucun gestionnaire de déficience et aucun approbateur final ne sont sélectionnés dans les paramètres de configuration de l'outil Liste de déficiences et que l'item a été créé par un utilisateur de niveau « Admin » dans sur la liste de déficiences du projet, Procore sera par défaut le créateur de l'item.
  • Si aucun gestionnaire de déficience n'est sélectionné dans la configuration des paramètres de l'outil Liste de déficiences et que l'item a été créé par un utilisateur de niveau « Standard » dans l'outil Liste de déficiences du projet, le créateur de l'item doit sélectionner manuellement un gestionnaire de déficience dans la liste déroulante.
• Distribution par défaut : sélectionnez les personnes de votre répertoire à inclure dans votre distribution par défaut pour toutes les déficiences.
• Déficiences privées par défaut : Cochez cette case pour rendre les déficiences privées par défaut. Les déficiences marqué s comme « Privé »' ne sont visibles que par le créateur de la déficience, les personnes assignées, le gestionnaire de déficience, l'approbateur final, les membres de la liste de distribution et tous les utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Liste de déficiences. Cette case est désélectionnée par défaut.
• La réponse à la déficience sera due : Entrez un nombre pour indiquer combien de jours après la création de l’item il sera dû. La date sera automatiquement renseignée dans le champ « Date d’échéance » lors de la création d’une déficience, mais vous pourrez modifier la date.
  Note: La date d’échéance respecte les jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.

Modèles de liste de déficiences

Procore et/ou votre administrateur de compagnie ont rempli votre projet avec des modèles de déficiences par défaut. Pour afficher et/ou gérer ces modèles, procédez comme suit :

1. Accédez à l'outil Liste de déficiences du projet.
2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres  .
   Cela affiche la page Paramètres de l’outil.
3. Cliquez sur le sous-onglet Modèles de liste de déficiences :
   Ceci révèle les modèles de liste de déficiences ajoutés à votre projet.
   Remarque : Les modèles au niveau de la compagnie sont indiqués par une icône de clé.
4. Vous pouvez alors configurer les options suivantes :
   • Nom du modèle : entrez un nom pour votre modèle.
   • Métier par défaut : Sélectionnez un métier par défaut qui sera associé à votre modèle.
   • Gestionnaire de déficience par défaut : sélectionnez un gestionnaire de déficience par défaut qui sera associé à votre modèle.
   • Personne assignée par défaut : sélectionnez une personne assignée par défaut qui sera associée à votre modèle.
   • Approbateur final par défaut : Sélectionnez un approbateur final par défaut qui sera associé à votre modèle.
   • Actif : cochez cette case pour activer votre modèle; les membres de l'équipe ne peuvent sélectionner que des modèles actifs.
5. Pour créer une nouvelle catégorie de modèles :
   1. Cliquez sur le bouton Créer une catégorie dans le panneau de droite.
   2. Saisissez un nom pour la catégorie dans le champ Nom.
   3. Cliquez sur le bouton Créer. La nouvelle catégorie est ajoutée à la fin de la liste.

 Pour plus d’informations sur les modèles de liste de déficiences, consultez les articles connexes dans la section Voir aussi ci-dessous :

Tableau des permissions 

1. Cliquez sur Tableau des permissions dans la barre latérale droite.
2. Définissez la permission de chaque utilisateur pour l'outil Liste de déficiences en fonction de vos préférences.
   •  Accès
   •  Pas d’accès
3. Pour obtenir une liste de ce que les utilisateurs peuvent faire à chaque niveau de permission dans liste de déficiences, consultez Matrice des permissions de la liste de déficiences.
4. Dans l’exemple de capture d’écran ci-dessous, l’utilisateur dispose de permissions de niveau « Standard ».
   
   
    

Voir également

• Créer une déficience
• Modifier une déficience
• Créer un modèle de déficience au niveau du projet
• Désactiver un modèle de déficience sur un projet
• Supprimer un modèle de déficience d'un projet
• Matrice des permissions de la liste de déficiences
• Importer des déficiences