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Procore

Créer un ordre de changement au contrat principal (ODCCP) avec DocuSign®

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Objectif

Céer un ordre de changement au contrat principal (ODCCP) avec DocuSign®.

Contexte

Si vous disposez d'un compte DocuSign®, vous pouvez suivre le statut d'un document signé dans Procore. Vous pouvez recevoir, consulter et renvoyer leurs contrats signés en ligne, à tout moment et depuis n'importe quel appareil connecté à Internet.

Si DocuSign® n'est pas activé, voir Créer un ODCCP à partir d'un événement de changement ou Créer un ordre de changement au contrat principal (ODCCP).

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Une fois que vous vous serez connecté à DocuSign® via Procore, vous n'aurez plus besoin de vous reconnecter.
  • Pour les compagnies utilisant l'icon-erp-synced2.pngOutil Intégrations ERP : Afficher/Masquer 
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Spectrum' (click for details)
      Callstack:
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       :
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/create-a-prime-contract-change-order-pcco-with-docusign), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[1]/strong/span[2], line 1, column 1
      • À VENIRCette fonctionnalité sera prochainement disponible. Pour synchroniser les données :
        • Le champ Date sur un ODCCP est obligatoire.
        • Le code d'item de facturation sur un ODCCP doit comporter au maximum 10 caractères.
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
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       :
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitViewpoint' (click for details)
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      • Cette fonctionnalité sera bientôt disponible.
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
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       :
      • Les exportations d'ODCCP ne sont PAS supportées.
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)
      Callstack:
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      • Les exportations d’ODCCP NE sont PAS prises en charge.
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/create-a-prime-contract-change-order-pcco-with-docusign), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[5]/strong/b/span, line 1, column 1
       :
      • Titre. Le titre d'ODCCP doit comporter 30 caractères ou moins. 
      • Numéro (n°). Le numéro de l'ODCCP doit comporter cinq (5) caractères ou moins. 
      • Statut. Le contrat principal doit afficher le statut Approuvé .
      • Poste associé. Pour chaque poste que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) de l’ordre de changement, vous pouvez désigner un (1) poste associé pour chaque poste de l’ordre de changement ou le même poste associé pour tous les postes de l’ordre de changement. Remarque : La liste des postes associés n’est visible et disponible que lorsque l’outil Intégrations ERP a été configuré pourfonctionner avec Sage 300 CRE® et que la fonction d’exportation des ordres de changement au contrat principal a été activée dans Procore par votre spécialiste de l’implémentation d’intégration.

Conditions préalables

Étapes

Pour les ordres de changement à 2 ou 3 niveaux, ou les projets n'utilisant pas l'outil Événements de changement

  1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet. 
  2. Recherchez le contrat principal avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur + Créer un contrat principal ODC.
  4. Cochez la case Signer avec DocuSign®.

    sign-with-docusign.png
  5. Remplissez les champs associés. Voir Créer un ordre de changement au contrat principal (ODCCP).
  6. Cliquez sur Remplir avec DocuSign® au bas de la page.

    complete-with-docusign.png
  7. Si vous ne vous êtes jamais connecté à DocuSign® à partir de Procore auparavant, procédez comme suit :
    1. Saisissez votre adresse courriel DocuSign®.

      docusign-login.png
    2. Cliquez sur Continuer.
    3. Entrez votre mot de passe.
    4. Cliquez sur Connexion.
  8. Une fois que vous êtes dans DocuSign®, le PDF du contrat de Procore se pré-remplit en tant que document dans DocuSign®, ou vous pouvez choisir d'ajouter votre propre document.
  9. Téléversez des documents en effectuant l'une des opérations suivantes :
    1. Téléverser
    2. Utiliser un modèle
    3. Obtenir du nuage
  10. Si vous n'utilisez pas de formulaire personnalisé, DocuSign® pré-remplira les rôles des destinataires. Si vous choisissez d'utiliser les rôles pré-remplis, DocuSign® pré-positionnera les étiquettes de signature à la bonne position.

    prime_contract_1 (1).jpg
  11. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le document pour signature. Une fois le flux de travail DocuSign® terminé, le statut de l'ordre de changement passera à « Approuvé ». (Si le flux de travail Procore n'est pas utilisé).
    Remarque : vous pouvez toujours modifier manuellement le statut de l'ordre de changement si nécessaire

    prime_contract_2 (1).jpg

Pour les demandes de changement à un niveau à l'aide de l'outil Événements de changement

  1. Effectuez les étapes 1 à 6 de Créer un ODCCP à partir d'un événement de changement.
  2. Accédez à l'événement de changement pour lequel vous avez créé un ODCCP.
  3. Dans la section ODC au contrat principal de cet événement de changement, cliquez sur Afficher à côté de l'ODCCP que vous souhaitez signer avec DocuSign®.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Cochez la case Signer avec DocuSign®.
  6. Remplissez les champs associés. Voir Créer un ordre de changement au contrat principal (ODCCP).
  7. Effectuez les étapes 5 à 10 ci-dessus.