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Procore

Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat principal (ODCCP)

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Contexte

Dans Procore, le terme marge est utilisé pour désigner une augmentation appliquée au coût d'un produit ou d'un service afin d'arriver à son coût final. L'outil Contrats principaux permet aux utilisateurs disposant de la permission « Admin » de définir automatiquement les montants de marge les postes. En utilisant les paramètres dans l'outil Contrats principaux du projet, vous pouvez définir deux types de marge :

  • Marge horizontale. Une marge horizontale calcule le montant de la marge sur un poste individuel.
  • Marge verticale. Une marge verticale calcule le montant de la marge sous forme de sous-total sur tous les postes d'un ODCCP.

En outre, vous pouvez associer vos paramètres de marge financière à des codes de coût, des catégories et des sous-travaux. Cela garantit que la marge sur les ODCCP de votre projet est reflétée avec précision sur le budget de votre projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour ajouter une marge, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
    • Pour afficher la marge sur la ventilation des coûts (VDC) de la demande de changement, permission « Standard » dans les ordres de changement et l'outil Contrats principaux.
  • Information supplémentaire :
    • Si vous ne sélectionnez PAS de code de coût ou de type de coût pour la marge, elle apparaîtra comme suit :
      • Code de coût = Aucun
      • Type de coût = Aucun
      • Division = Aucune
  • Pour les compagnies utilisant l'Outil Intégrations ERP icon-erp-synced2.png : Afficher/Masquer 
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Spectrum' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/add-financial-markup-to-pccos), /content/body/div[4]/ul/li[3]/ul/li[1]/strong/span[1], line 1, column 1
      :
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/add-financial-markup-to-pccos), /content/body/div[4]/ul/li[3]/ul/li[1]/strong/span[2], line 1, column 1
      : vertical et horizontal.
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/add-financial-markup-to-pccos), /content/body/div[4]/ul/li[3]/ul/li[2]/strong/span[1], line 1, column 1
      :
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitViewpoint' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/add-financial-markup-to-pccos), /content/body/div[4]/ul/li[3]/ul/li[2]/strong/span[2], line 1, column 1
      . Vertical et horizontal
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/add-financial-markup-to-pccos), /content/body/div[4]/ul/li[3]/ul/li[3]/strong/span, line 1, column 1
      . La marge n'est PAS prise en charge.
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/add-financial-markup-to-pccos), /content/body/div[4]/ul/li[3]/ul/li[4]/strong/span, line 1, column 1
      . La marge n'est PAS prise en charge.
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/add-financial-markup-to-pccos), /content/body/div[4]/ul/li[3]/ul/li[5]/strong/span, line 1, column 1
      . Seul la marge verticale est prise en charge lorsque ce qui suit est vrai :

Étapes

  1. Accédez à l'outil Contrat principal du projet.
  2. Recherchez le contrat principal avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur Marg.
     Remarque
    Cet onglet n'est disponible que s'il a été activé dans l'onglet Paramètres avancés du contrat principal. Voir Activer Marge sur un contrat principal.
  4. Sous Paramètres de marge, vous disposez des options suivantes :
    financial-markup-empty-state.png
  5. Entrez les informations dans la liste de marge comme suit :
    • Nom de la marge. Saisissez un nom pour la marge.
    • Pourcentage de marge. Entrez le pourcentage de marge.
    • Marge des composés ci-dessus. Déplacez la bascule vers la droite pour composer votre nouvelle marge. Ce paramètre est désactivé par défaut.
      add-vertical-markup.png
  6. Sous Mappe vers, procédez comme suit :
    • À VENIRCode budgétaire. Sélectionnez le code budgétaire auquel le pourcentage de marge sera appliqué. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire?
    • S'applique à. Choisissez les types de coûts auxquels le pourcentage de marge sera appliqué. Par défaut, Procore répertorie tous vos types de coûts existants, vous pouvez donc cliquer sur le X sur chaque objet de type de coût pour le supprimer. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore? et Définir les types de coûts par défaut. Si vous souhaitez supprimer un ou plusieurs types de coûts, cliquez sur le « x » à côté des sélections souhaitées.
  7. Pour les compagnies utilisant l'outil icon-erp-synced2.png Intégrations ERP :
    • Item de contrat principal ERP. Sélectionnez le poste de ventilation des coûts (VDC) souhaité dans le contrat principal du projet. Cela garantit que la valeur estimée (la valeur VDC sans marge verticale) et la ventilation des coûts (la valeur VDC avec marge verticale) sont synchronisées avec le poste que vous spécifiez dans le système ERP intégré.
       Remarques
      Ce champ n'est visible que lorsque :
      • Le compte de votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP.
      • L'outil Intégrations ERP est configuré pour utiliser
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
        Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/add-financial-markup-to-pccos), /content/body/div[6]/ol/li[7]/ul/li[1]/div/div/ul/li[2]/span[1], line 1, column 1
        ou
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
        Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/add-financial-markup-to-pccos), /content/body/div[6]/ol/li[7]/ul/li[1]/div/div/ul/li[2]/span[2], line 1, column 1
        .
      • Vous créez une marge verticale sur un ordre de changement au contrat principal.
    • Exporter la marge vers l'estimation. Cochez cette case pour activer la possibilité de synchroniser la marge d'un contrat principal avec l'estimation des coûts dans ERP. Cette case à cocher n'est disponible que pour les clients disposant de l'intégration
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/add-financial-markup-to-pccos), /content/body/div[6]/ol/li[7]/ul/li[2]/span[1], line 1, column 1
      ,
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Spectrum' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/add-financial-markup-to-pccos), /content/body/div[6]/ol/li[7]/ul/li[2]/span[2], line 1, column 1
      avec
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/add-financial-markup-to-pccos), /content/body/div[6]/ol/li[7]/ul/li[2]/span[3], line 1, column 1
      ou
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/add-financial-markup-to-pccos), /content/body/div[6]/ol/li[7]/ul/li[2]/span[4], line 1, column 1
      avec
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitViewpoint' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/add-financial-markup-to-pccos), /content/body/div[6]/ol/li[7]/ul/li[2]/span[5], line 1, column 1
      .
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