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Procore

Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Contrats principaux

Objectif

Pour utiliser la fonction de recherche et appliquer des filtres pour localiser un contrat principal. 

Contexte

La fonction de recherche vous aide à trouver un contrat principal contenant des informations correspondant à votre recherche par mot clé. Vous pouvez également appliquer des filtres pour affiner les items affichés. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Contrats principaux du projet.

Conditions préalables

Étapes

Rechercher des contrats principaux

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Cliquez sur la loupe icon-search.png pour élargir le champ Rechercher.
  3. Saisissez des mots-clés dans le champ Rechercher. Procore recherche les correspondances au fur et à mesure que vous tapez.

    prime-contracts-search.png
Remarques
  • Procore recherche les correspondances dans les champs de contrat principal suivants :
    • Numéro #
    • Propriétaire/client
    • Titre
    • Entreprise contractante
    • Architecte/Ingénieur
    • La description
    • Inclusions
    • Exclusions
  • Si des correspondances sont trouvées, Procore affiche les items correspondants.
  • Si aucune correspondance n'est trouvée, Procore affiche le message « Aucun article ne correspond à votre recherche ».

Appliquer des filtres à la liste des contrats principaux

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Cliquez sur Filtres pour ouvrir un volet sur le côté droit de la page.
    prime-apply-filters.png
  3. Choisissez un ou plusieurs filtres :
    • Propriétaire/Clients. Sélectionnez le propriétaire/compagnie cliente dans la liste déroulante. Pour apparaître comme une sélection dans cette liste, le nom de la compagnie doit être désigné comme « Propriétaire/Client » dans un contrat principal.
    • Statut. Sélectionnez le statut souhaité dans la liste Contrats. Vous pouvez choisir parmi : Ébauche, Pour soumission, Pour signature, Approuvé, Complète ou Résiliée.
    • Exécuté. Choisissez Oui ou Non dans la liste déroulante.
 Conseil

Besoin d'effacer un filtre ?

  • Pour effacer le tableau de tous les filtres, cliquez sur Effacer tous les filtres dans le volet de droite.
  • Pour supprimer un seul filtre, cliquez sur l'icône de fermeture (x) dans la bulle de filtre BLEUE.
  • Pour supprimer toutes les sélections de filtre, cliquez sur l'icône de fermeture (x) dans la liste déroulante.