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Procore

Gérer les lignes et les colonnes dans l'outil Contrats principaux

Objectif

Gérer les lignes et les colonnes dans l'outil Contrats principaux du projet.

Contexte

Si vous souhaitez afficher, masquer, grouper, trier ou dimensionner les colonnes du tableau Contrats de l'outil Contrats principaux du projet, vous pouvez utiliser diverses opérations pour organiser les contrats principaux de votre projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour gérer les lignes et les colonnes, permissions de niveau « Lecture seule » ou plus dans l'outil Contrats principaux du projet.

Conditions préalables

Étapes

Gérer les paramètres de tableau

Vous pouvez ajuster la hauteur des lignes et afficher/masquer les colonnes à l'aide des options Paramètres du tableau de l'outil Engagements du projet. Tout d'abord, cliquez sur l'icône Paramètres du tableau en haut à droite du tableau de l'outil Contrats principaux. Cela révèle le volet Paramètres de la table sur le côté droit de la page Web. Pour fermer le volet Paramètres de la table, cliquez sur le « x » dans le coin supérieur droit.

Le volet Paramètres du tableau propose les options suivantes :

Hauteur de ligne

Sous Hauteur de ligne, choisissez le bouton d'option Petit, Moyen ou Grand. Le paramètre par défaut de Procore est Moyen.

Configurer les colonnes

Pour choisir les colonnes à afficher et à masquer, cliquez sur Paramètres du tableau en haut à droite du tableau des contrats. Cela révèle le volet Paramètres du tableau sur le côté droit de la page Web. Sous la zone Configurer les colonnes, déplacez la bascule vers la droite pour activer l'affichage des colonnes. Le paramètre par défaut de Procore est d'afficher toutes les colonnes disponibles.

 Remarque
La colonne Numéro (#) est obligatoire. Vous ne pouvez pas le cacher.

Les autres options de la zone Paramètres du tableau incluent :

  • Pour masquer une colonne spécifique, désélectionnez la case à cocher correspondante.
  • Pour afficher toutes les colonnes disponibles, cliquez sur le lien Sélectionner tout.
  • Pour restaurer les paramètres de colonne par défaut de Procore, cliquez sur le lien Rétablir la valeur par défaut.

Gérer les colonnes

Ajuster la largeur de la colonne

Pour ajuster la largeur d'une seule colonne, placez votre curseur sur la bordure droite d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que la poignée de redimensionnement apparaisse. Faites ensuite glisser la poignée vers la gauche ou la droite pour définir la largeur de colonne souhaitée. Si vous appuyez sur la touche MAJ tout en maintenant la poignée de redimensionnement enfoncée, un contour bleu apparaît sur la colonne active pour vous aider à voir votre ajustement de colonne.

Organiser les colonnes

Pour déplacer une colonne vers une autre position dans le tableau, cliquez et maintenez l'en-tête de la colonne souhaitée. Ensuite, utilisez une opération de glisser-déposer pour placer dans la position souhaitée.

Trier les colonnes

Pour trier les données du tableau selon une colonne spécifique, cliquez sur n'importe quel en-tête de colonne pour faire apparaître une flèche BLEUE afin d'ajuster l'ordre de tri du tableau des contrats.

 

Icône Ordre de tri Renseignements supplémentaires
Ascendant Pour réinitialiser vos colonnes, passez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png apparaisse. Choisissez ensuite Réinitialiser les colonnes dans le menu déroulant.
Descendant

Colonnes de groupe

Certaines colonnes vous permettent de regrouper les données de votre table. Les colonnes pouvant être regroupées contiennent une option de regroupement dans le menu déroulant Plus.

Pour en savoir plus sur les autres options de ce menu, consultez le menu Plus ci-dessous.

Options de regroupement de colonnes

Passez simplement le curseur de votre souris sur l'une de ces colonnes jusqu'à ce que l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png apparaisse. Cliquez ensuite sur les points de suspension et sélectionnez l'option de regroupement de colonnes de votre choix. Vous pouvez appliquer plusieurs options de regroupement à votre tableau.

Nom de la colonne Option de regroupement de colonnes Des détails
Propriétaire/client Regrouper par propriétaire/client Regroupe les contrats principaux par le « Propriétaire/Client » désigné dans chaque contrat. Voir Créer des contrats principaux.
Statut Regrouper par statut Regroupe les bons de commande et les contrats de sous-traitance par statut. Pour en savoir plus, consultez Quels sont les statuts de contrat par défaut dans Procore?
Réalisé Regrouper par exécutés Regroupe les contrats principaux par leur état : Oui (exécuté) ou Non (non exécuté). Voir Modifier un contrat principal.
Options de regroupement supplémentaires

Après avoir appliqué vos options de regroupement, un menu déroulant apparaît au-dessus du tableau. Ce menu vous permet d'ajouter, de supprimer, d'organiser et de réinitialiser les filtres de votre table.

  • Pour modifier l'ordre des groupes de lignes, saisissez une étiquette de groupe par sa poignée de réorganisation et faites-la glisser dans la position souhaitée.
  • Pour supprimer une seule option, cliquez sur le « x » à côté de l'option à supprimer.
  • Pour appliquer un filtre disponible, cliquez sur l'option de regroupement surlignée en GRIS.
  • Pour restaurer les paramètres par défaut de Procore, cliquez sur Réinitialiser dans le menu déroulant.

Menu de débordement

Pour ouvrir un menu déroulant avec des options de colonne supplémentaires, placez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce qu'une ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png apparaisse. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png pour afficher un menu de débordement avec les options supplémentaires. Les options sont illustrées ci-dessous.

Le menu Débordement comprend les options suivantes :

  • Épingler la colonne
  • Dimensionner automatiquement cette colonne
  • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes
  • Réinitialiser les colonnes

Épingler la colonne

Pour éviter que les colonnes de données du tableau Contrats ne bougent lorsque vous faites défiler, vous pouvez épingler une colonne pour la figer en place. Pour ce faire, placez votre curseur sur le côté droit d'une unité d'en-tête de colonne les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png apparaissent. Ensuite, cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png et choisissez Épingler la colonne. Choisissez ensuite l'une de ces options :

  • Pour épingler une colonne sur le côté gauche du tableau, choisissez Épingler à gauche.
  • Pour épingler une colonne sur le côté gauche du tableau, choisissez Épingler à droite.
     Conseil
    • Procore épingle les colonnes à gauche ou à droite de la page dans l'ordre dans lequel les colonnes sont épinglées.
    • Vous pouvez réorganiser vos colonnes épinglées en faisant glisser et en déposant une colonne dans la position souhaitée.
    • Vous pouvez épingler des colonnes sur les côtés gauche et droit du tableau.
  • Pour supprimer toutes les épingles, choisissez Aucune épingle.

Dimensionner automatiquement cette colonne

Pour définir automatiquement la largeur d'une colonne en fonction de son contenu, placez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png apparaissent. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png et sélectionnez l'option Dimensionner automatiquement cette colonne dans le menu déroulant.

Dimensionner automatiquement toutes les colonnes

Pour définir automatiquement la largeur de toutes les colonnes du tableau afin de mieux correspondre au contenu, placez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png apparaissent. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png et sélectionnez l'option Dimensionner automatiquement toutes les colonnes dans le menu déroulant.

Réinitialiser les colonnes

Pour réinitialiser les colonnes du tableau aux paramètres par défaut de Procore, placez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png apparaissent. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png et sélectionnez l'option Réinitialiser les colonnes dans le menu déroulant. Cela réinitialise tous les paramètres de votre colonne aux paramètres par défaut de Procore.

 

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