Passer au contenu principal
Procore

Importer une VDC de contrat principal à partir d'un fichier XML ProEst®

Objectif

Importer la ventilation des coûts (VDC) du contrat principal d'un projet dans Procore en téléversant un fichier XML exporté depuis ProEst®.

Contexte

Si votre compagnie utilise l'intégration ProEst by Procore, vous pouvez importer un fichier XML avec vos données de contrat dans Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour soumettre une demande d'activation des importations depuis ProEst, l'administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre une demande au
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'role_POC' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/prime-contract/tutorials/import-a-prime-contract-sov-from-a-proest-xml-file), /content/body/div[3]/ul/li[1]/ul/li[1]/span, line 1, column 1
      
      de votre compagnie.
    • Pour importer une ventilation des coûts (VDC) de ProEst dans l'outil Contrats principaux, permissions de niveau « Admin  » dans l'outil Contrats principaux
  • Information supplémentaire :
    • Par défaut, l'intégration ProEst par Procore est désactivée pour les nouveaux comptes Procore.
    • Les données de projet ne sont pas synchronisées entre votre projet dans ProEst et Procore. Si vous modifiez l'estimation dans ProEst, vous devrez importer une version révisée dans Procore si vous souhaitez que les postes correspondent.
    • Les codes de coût ProEst doivent correspondre exactement aux codes de coût dans Procore.

Conditions préalables

Étapes

Exporter une estimation de projet à partir de ProEst

Si vous ne disposez pas d'un fichier XML de l'estimation de votre projet ProEst, suivez les étapes décrites dans Exporter une estimation de projet à partir de ProEst.

Importer un fichier XML ProEst dans Procore

  1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet. 
  2. Recherchez le contrat principal que vous souhaitez utiliser pour l'importation dans la liste.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
  5. Cliquez sur Modifier.
  6. Indiquez si vous souhaitez que les postes soient séparés par division ou sous-division.

    prime-contract-import-sov-proest.png
  1. Sélectionnez le fichier XML et cliquez sur le bouton Importer.
  2. Attendez quelques secondes que le fichier soit téléversé dans Procore. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts pour actualiser le contenu.
  3. Vérifiez que tous les postes de votre estimation ont été importés.
  4. Si nécessaire, vous pouvez apporter d'autres modifications à la VDC en cliquant sur Modifier.
    • Ajouter manuellement des postes supplémentaires
    • Supprimer un poste
    • Modifier le numéro de code de coût sélectionné
    • Modifier la description, le type et le montant du contrat d'un poste
      Si la combinaison du sous-projet, du code de coût et du type de coût n'est pas budgétée pour un poste, ce poste sera ajouté directement au budget avec un « ? » à côté du poste. Voir Ajouter un poste budgétaire partiel.
  5. Cliquez sur Enregistrer. (Utilisez le bouton Enregistrer et envoyer par courriel si vous souhaitez enregistrer vos modifications, puis transférer une copie du contrat principal à l'aide de la fonction de courriel intégrée de Procore. Vous pourrez également spécifier les destinataires et inclure un bref message sur le contrat principal et sa VDC.)

 

If you would like to learn more about Procore’s prime contract software and how it can help your business, please visit our construction contract management software product page here.