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Procore

Exporter une facture au propriétaire

Objectif

Exporter une facture au propriétaire vers l'un des formats de fichier pris en charge.

Contexte

Vous pouvez exporter une facture au propriétaire au format de fichier CSV ou PDF. Vous avez également la possibilité de télécharger la facture et les pièces jointes dans un fichier PDF.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Formats de fichiers pris en charge :
    • CSV
    • PDF
    • PDF avec pièces jointes
  • Restrictions :
    • L'option « PDF avec pièces jointes » n'est pas disponible lors de l'utilisation de Procore avec DocuSign © .

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Contrats Principaux du projet.
  2. Recherchez le contrat associé à la facture. Cliquez ensuite sur Affichage.
  3. Dans le contrat, cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Cliquez sur Afficher à côté de la facture que vous souhaitez exporter.
  5. Dans la facture, cliquez sur le menu déroulant Exporter et sélectionnez l'une de ces options :
    export-facture.png
    • CSV
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier CSV.
    • PDF
      Si vous avez choisi cette option, Procore exporte les données au format de fichier PDF.
    • PDF avec pièces jointes
      Si vous choisissez cette option, cochez les cases que vous souhaitez appliquer sous « Sélectionner, commander et télécharger des fichiers ». Cliquez ensuite sur l'un de ces boutons :
      export-facture-avec-pièces jointes.png
      • .Zip. Cliquez sur ce bouton pour télécharger le PDF dans un fichier ZIP.
      • PDF unique. Cliquez sur ce bouton pour exporter le PDF unique. Procore envoie le fichier PDF par courriel à l'adresse électronique de votre compte utilisateur.
         Remarque
        • Seules les pièces jointes PDF peuvent être combinées en un seul fichier PDF, si d'autres types de fichiers sont utilisés comme pièces jointes, ils ne seront pas disponibles en tant que PDF unique.

Voir également

 

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