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Procore

Envoyer une facture au propriétaire par courriel

Objectif

Envoyer une facture propriétaire au propriétaire du projet en tant que demande de paiement.

Contexte

Si vous êtes un entrepreneur général qui gère un projet de construction dans votre compte Procore, vous pouvez envoyer une copie de l'onglet Détail de la facture propriétaire au propriétaire du projet. N'oubliez pas que les étapes ci-dessous envoient uniquement une copie PDF de l'onglet Détails. Cela n'envoie PAS l'onglet PDF configurable.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Contrat principal du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Factures.
  3. Cliquez sur Afficher à côté de la facture que vous souhaitez envoyer par courriel.
  4. Cliquez sur le bouton Courriel Facture.
    email-facture.png
  5. Remplissez les champs suivants :
    • À. Entrez le nom de la personne à qui vous demandez le paiement.
    • Cc. Entrez les noms des personnes que vous souhaitez copier sur le fil de discussion.
    • Privé. Cochez cette case si vous souhaitez que la facture ne soit disponible que pour l'administrateur des factures et les personnes nommées dans les champs À/Cc.
    • Sujet. Ce champ sera renseigné avec le numéro de la facture.
    • Pièces jointes. Joignez tous les documents ou fichiers associés.
    • Message. Incluez un message supplémentaire concernant la facture.
  6. Cliquez sur Envoyer.
Remarques
  • Procore enregistre une copie du message dans l'onglet Courriels de la facture.
  • Procore envoie uniquement le PDF de la facture aux destinataires.
  • Procore n'envoie PAS de copie du PDF configurable de la facture. Voir Créer un PDF configurable d'une facture propriétaire.

Étapes suivantes

 

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