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Procore

Modifier l'onglet Paramètres avancés sur un contrat principal

Objectif

Mettre à jour les paramètres avancés d'un contrat principal à l'aide des commandes de l'onglet Paramètres avancés de l'outil Contrats Principaux.

Contexte

Si vous êtes un utilisateur avec des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux, les étapes ci-dessous vous montrent comment modifier les paramètres avancés du contrat principal du projet. Cela inclut le choix d'une méthode de comptabilité pour la ventilation des coûts (VDC), l'activation de la marge, les paramètres de facturation du propriétaire, les paramètres de commentaires et les paramètres de paiement. En plus de ces paramètres avancés, des paramètres de configuration de contrat supplémentaires se trouvent sur la page Configurer les paramètres de l'outil. Voir Configurer les paramètres : Contrats principaux.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outilContrats principaux du projet. 
  2. Recherchez le contrat principal avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur Paramètres avancés.
    Remarque : Si la fenêtre de votre navigateur n'est pas en mode plein écran, choisissez Plus > Paramètres avancés.
  4. Cliquez sur Modifier.

    prime-contract-advanced-settings-tab.png
  5. Sous Paramètres de ventilation des coûts, définissez les items suivants :
    • Méthode comptable. Sélectionnez Basé sur le montant ou Basé sur l'unité/la qté. Après avoir créé un ou plusieurs postes, vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Voir Comment définir la méthode comptable d'un contrat? pour plus d'informations sur la différence entre basé sur le montant et basé sur l'unité/qté.
  6. Sous Paramètres de marge, définissez les items suivants :
  7. Sous Paramètres des factures du propriétaire, définissez les éléments suivants :
    • Activer les factures au propriétaire. Cochez cette case pour activer les factures au propriétaire sur le contrat principal.
    • Activer la retenue de garantie sur les travaux terminés. Cochez cette case pour activer la retenue de garantie sur les travaux terminés sur les ordres de changement au contrat principal.
    • Activer la retenue de matériaux stockés. Cochez cette case pour activer la retenue de matériaux de matériaux stockés sur les ordres de changement au contrat principal.
    • Niveau de détail à afficher sur les ordres de changement. Le niveau de détail sélectionné ici détermine la manière dont les ordres de changement sont affichés dans l'onglet « Détail » de la facture au propriétaire. Ce paramètre affecte la facture en mode visualisation et en mode impression. Voir Quels sont les différents niveaux d'ordre de changement? Vous saisirez et modifierez toujours les informations au niveau de détail du poste spécifié. Sélectionnez l'un des éléments suivants :
      • Ordres de changement au contrat principal (ODCCP)
      • Ordre de changement potentiel (ODCP)
      • Postes dans chaque ordre de changement potentiel (ODCP) . Il s'agit du paramètre par défaut.
    • Afficher la marge sur les factures PDF et CSV. Cochez cette case pour afficher la marge dans l'onglet Détails Exporter > PDF ou Exporter > CSV pour les factures au propriétaire. Pour l'option CSV, les postes de marge seront inclus au bas du fichier CSV.
    • Approuver les factures des sous-traitants lorsque le propriétaire approuve les factures du propriétaire. Cochez cette case pour qu'une fois qu'un propriétaire approuve une facture de propriétaire, la facture de sous-traitant soit également approuvée. Cette fonctionnalité ne sera activée que si les factures de propriétaire sont préremplies avec des factures. Pour savoir comment les factures de propriétaire sont préremplies, voir Créer une facture de propriétaire.
    • Afficher le code de coût sur PDF . Cochez cette case pour afficher les codes de coût sur le PDF. Il n'y a pas de colonne de code de coût dans l'onglet PDF configurable, mais les codes de coût s'afficheront dans les en-têtes s'ils sont regroupés par code de coût.
  8. Sous Paramètres de paiement, définissez les paramètres suivants :
    • Activer les commentaires. Cochez cette case pour afficher l'onglet Commentaires. Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Contrats principaux peuvent laisser des commentaires.
    • Activer les paiements. Cochez cette case pour activer les paiements sur le contrat principal.
  9. Cliquez sur Enregistrer.

 

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