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Procore

Créer un ordre de changement potentiel (ODCP) avec DocuSign®

Objectif

Créer un ordre de changement au contrat principal avec DocuSign®.

Contexte

Si vous disposez d'un compte DocuSign®, vous pouvez suivre le statut d'un document signé dans Procore. Vous pouvez recevoir, consulter et renvoyer leurs contrats signés en ligne, à tout moment et depuis n'importe quel appareil connecté à Internet.

Si DocuSign® n'est pas activé, voir Activer l'intégration DocuSign® sur un projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
    Information supplémentaire :
    • Une fois que vous vous serez connecté à DocuSign® via Procore, vous n'aurez plus besoin de vous reconnecter.

Conditions préalables

Étapes

Pour les projets n'utilisant pas l'outil Événements de changement

  1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet. 
  2. Cliquez sur + Créer un ODC potentiel.
  3. Cochez la case Signer avec DocuSign®.


     
  4. Remplissez les champs associés. Voir Créer un ordre de changement potentiel (ODCP).
  5. Cliquez sur Remplir avec DocuSign® en bas de la page. 
  6. Si vous ne vous êtes jamais connecté à DocuSign® à partir de Procore auparavant, procédez comme suit :
    1. Saisissez votre adresse courriel DocuSign®.


       
    2. Cliquez sur Continuer.
    3. Entrez votre mot de passe.
    4. Cliquez sur Connexion.
  7. Une fois que vous êtes dans DocuSign®, le PDF du contrat de Procore se pré-remplit en tant que document dans DocuSign®, ou vous pouvez choisir d'ajouter votre propre document.
  8. Téléversez des documents en effectuant l'une des opérations suivantes :
    1. Téléverser
    2. Utiliser un modèle
    3. Obtenir du nuage
  9. Si vous n'utilisez pas de formulaire personnalisé, DocuSign® pré-remplira les rôles des destinataires. Si vous choisissez d'utiliser les rôles pré-remplis, DocuSign® pré-placera les étiquettes de signature à la bonne position.


     
  10. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le document pour signature. Une fois le flux de travail DocuSign® terminé, le statut de l'ordre de changement passera à « Approuvé ». (Si le flux de travail Procore n'est pas utilisé).
    Remarque : Vous pouvez toujours modifier manuellement le statut de l'ordre de changement si nécessaire.

Pour les projets utilisant l'outil Événements de changement

  1. Effectuez les étapes 1 à 6 de Créer un ODCP au contrat principal à partir d'un événement de changement.
  2. Accédez à l'événement de changement pour lequel vous avez créé un ODCP au contrat principal.
  3. Dans la section ODCP au contrat principal de cet événement de changement, cliquez sur Affiche à côté de l'ODCP au contrat principal que vous souhaitez signer avec DocuSign®.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Cochez la case Signer avec DocuSign®.
  6. Remplissez les champs associés. Voir Créer un ordre de changement potentiel (ODCP).
  7. Effectuez les étapes 5 à 10 ci-dessus.

 

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