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Procore

Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d'un ordre de changement au contrat principal

Objectif

Créer un ordre de changement potentiel à l’engagement (ODCPE) 

Contexte

Ce tutoriel vous montre comment créer un ordre de changement à l'engagement (ODCE) à partir d'un ordre de changement au contrat principal (ODCCP) lorsque l'outil Événements de changement n'est PAS activé sur le projet. Cependant, vous pouvez également utiliser ces mêmes étapes pour créer un ODCE à partir d'un ordre de changement potentiel (ODCP). 

  • Niveau unique :
    • Si vous utilisez un ordre de changement de niveau unique sur le contrat principal, ce processus commencera à l'ordre de changement au contrat principal (ODCCP).
    • Si vous utilisez un seul niveau du côté de l'engagement, vous créerez un ordre de changement à l'engagement (ODCE).
  • Deux niveaux ou plus :
    • Si vous utilisez au moins deux niveaux d'ordres de changement sur vos engagements, vous créerez un ordre de changement potentiel à l'engagement (ODCPE).
    • Si vous utilisez au moins deux niveaux d'ordre de changement sur votre contrat principal, ce processus commencera avec l'ordre de changement potentiel (ODCP)

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Restrictions :
    • Si l'outil Événements de changement est activé sur le projet, vous n'utiliserez PAS les étapes ci-dessous.
    • Les étapes ci-dessous ne peuvent être utilisées que si les événements de changement ne sont PAS activés sur un projet. 
  • Information supplémentaire :
    • Après avoir créé un ODCP, vous pouvez émettre et approuver un ODCE au sous-traitant à partir de la ventilation des coûts de l'ODCP.
    • Vous pouvez également comparer l'ODCE au poste d'ODCP correspondant et voir tout écart entre eux.
 Important
Les étapes ci-dessous décrivent comment créer un ODCE à partir d'un ODCP. Vous utiliserez ce même processus lors de la création d'un ODCE à partir d'un ordre de changement potentiel (ODCP), d'un ordre de changement au contrat principal (
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Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contract/tutorials/create-a-cco-from-a-pco), /content/body/div[1]/div[3]/div/div/span, line 1, column 1
) ou d'un ordre de changement potentiel à l'engagement (ODCPE).

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Ordres de changement du projet.
  2. Recherchez l'ordre de changement potentiel avec lequel vous souhaitez travailler. 
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
  5. Sous « Ajouter un poste », procédez comme suit :
    • Code de coût. Sélectionnez un code de coût dans la liste déroulante. 
    • Description. Saisissez une brève description du changement. 
    • Type. Sélectionnez le type de contrat. 
    • Montant. Entrez le montant. 
  6. Cliquez sur Ajouter.

    CPCO1.png
     
  7. Cliquez sur Créer ODCPE.
    Cela ouvre la page Créer un engagement ODCP pour un poste principal. 
  8. Sous « Étape 1 : Choisissez un contrat d'engagement », choisissez le contrat approprié pour associer ce contrat au nouveau ODCP à l'engagement.
    Remarque : Si vous devez créer un nouvel engagement, suivez les étapes décrites dans Créer un engagement .


    CPCO2.png
  9. Cliquez sur Ajouter les détails de l'ordre de changement.
  10. Remplissez les informations suivantes :

    CPCO-3.png
    • Numéro. Ce champ se remplit automatiquement en fonction du nombre d’ODCE créées. Par défaut, le numéro sera automatiquement augmenté d’une unité. Cependant, vous pouvez entrer manuellement un numéro différent, si vous le souhaitez. (Remarque: Si vous entrez manuellement un numéro, le prochain ODCE créé sera automatiquement incrémenté de un, en fonction de la valeur spécifiée.)
    • Révision. Ce champ affiche le numéro de révision de l'ODCE. Lors de la création initiale d'un ODCE, son numéro de révision est zéro. Un ODCE peut avoir plusieurs révisions en raison des commentaires d'un réviseur/approbateur.
    • Titre : Le champ de titre sera rempli avec le nom de l'ODCP auquel l'ODCE est lié.
    • Statut : Sélectionnez l'état actuel de l'ODCE :
      • Approuvé : L'ODCE doit encore être approuvé. Les coûts sont inscrits en tant que « coûts engagés » dans le budget.
      • Ébauche: L'ODCE doit encore être modifié avant de pouvoir être soumis pour révision. Les coûts ne sont pas reflétés dans le budget.
      • En attente - En cours de révision. L'ODCE est actuellement examiné par un approbateur. Les coûts sont indiqués comme des « Changements en attente » dans le budget.
      • En attente - Révisé. L’ODCE a été modifié depuis sa soumission initiale. Les coûts sont indiqués comme des « Changements en attente » dans le budget. 
      • Rejeté : L'ODCE a été rejeté. les coûts ne sont pas reflétés dans le budget.
      • Remarque: Ces statuts reflètent le budget de la manière indiquée ci-dessus pour l’affichage de budget standard de Procore. Pour créer ou modifier des affichages, voir Configurer un nouvel affichage de budget.
    • Privé : Si coché, l'ODCE ne sera visible que pour les utilisateurs « Admin » sur l'outil Engagements, et « Standard » ou « Lecture seule» qui ont spécifiquement reçu un accès à cet engagement.
    • Raison pour le changement : Sélectionnez la raison de l'ordre de changement potentiel, soit la demande du client, le développement de la conception, l'indemnité, la condition existante, les frais supplémentaires ou toute option personnalisée par l'administrateur de la compagnie. Voir Définir la configuration de gestion des changements par défaut.
    • Impact sur l'échéancier : Saisissez le nombre de jours approuvés pour prolonger le contrat, le cas échéant.
    • Description : Entrez une description plus détaillée de l'ODCE.
  11. Cliquez sur Créer et ajouter des postes.
  12. Remplissez les informations suivantes sur le poste:
    • Description : Entrez une description pour le poste.
    • Montant : Entrez un montant pour le poste.

      CPCO4.png
       
  13. Cliquez sur + Ajouter. Si la combinaison du sous-projet, du code de coût et du type de coût n'est pas budgétisée, une fenêtre contextuelle apparaîtra vous demandant de confirmer que vous souhaitez ajouter ce poste au budget. Si OK est sélectionné, ce poste sera ajouté directement au budget avec un « ? » à côté du poste. Voir Ajouter un poste budgétaire partiel.
  14. Si vous avez terminé de créer l'ODCE, cliquez sur Terminé. Si vous souhaitez ajouter d'autres postes à votre ODCE, répétez l'étape 11 et cliquez sur Terminé lorsque vous avez terminé.

 

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