Passer au contenu principal
Procore

Configurer les paramètres : contrats principaux

Objectif

Pour configurer les paramètres avancés de l'outil Prime Contracts du projet.

Contexte

Lors de la configuration d'un projet Procore, un utilisateur avec l'autorisation «Admin» sur l'outil Prime Contracts utilisera d'abord les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres de l'outil pour les utilisateurs de l'outil. Étant donné que les utilisateurs peuvent créer un seul contrat principal ou plusieurs contrats principaux sur un même projet (voir Créer des contrats principaux ), les paramètres répertoriés ci-dessous sont appliqués globalement à tous les contrats principaux d'un projet:

  • Configuration du contrat . Définissez le nombre de niveaux d'ordres de modification principaux pour le projet, vous donne la possibilité d'accorder aux utilisateurs l'autorisation `` Standard '' sur l'outil Prime Contracts, le privilège de créer des ordres de modification potentiels et la possibilité de choisir si vous souhaitez faire le calendrier de Valeurs (SOV) modifiables.
  • Dates du contrat. Activez ou désactivez les champs de date spécifiques dans le contrat principal.
  • Distributions par défaut . Spécifiez les utilisateurs à inclure par défaut dans les distributions de notification par e-mail de l'outil Prime Contracts.
  • Sources de financement. Ajoutez toutes les sources de financement liées au contrat principal.

Vous pouvez également configurer des paramètres personnalisés à appliquer à chaque contrat principal que vos utilisateurs créent dans un seul projet. Pour en savoir plus, consultez Modifier l'onglet Paramètres avancés pour un contrat principal.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Prime Contracts du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres.
  3. Sous Configuration du contrat, procédez comme suit :

    pc-contrat-configuration.png
    1. Nombre de niveaux d'ordre de changement au contrat principal
      Sélectionnez une option dans la liste déroulante pour définir la manière dont les ordres de changement seront gérés dans le projet :
      Important! Ce paramètre ne peut pas être modifié après la création du premier ordre de changement.
      • 1 . Une configuration d'ordre de modification à un (1) niveau exige que les utilisateurs créent uniquement des ordres de modification de contrat principal. Voir Créer un ordre de modification de contrat principal (PCCO) ou Créer un ordre de modification de contrat principal (PCCO) avec DocuSign .
      • 2 . Une configuration d'ordre de changement à deux (2) niveaux donne aux utilisateurs la possibilité de créer un ordre de changement potentiel (voir Créer un ordre de changement potentiel (PCO) ) qui peut ensuite être regroupé en un seul ordre de changement de contrat principal) et envoyé à un utilisateur pour approbation. Il s'agit du paramètre par défaut pour les projets Procore.
      • 3. Une configuration d'ordre de changement à trois (3) niveaux permet aux utilisateurs de créer un ordre de changement potentiel qui peut ensuite être ajouté individuellement ou regroupé dans des demandes d'ordre de changement. Une fois les demandes approuvées, les demandes d'ordre de changement peuvent être regroupées en un seul ordre de changement au contrat principal.
    2. Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP
      Cochez cette case pour donner aux utilisateurs disposant de permissions « Standard » la capacité de créer un ODCP dans l'onglet Ordres de changement d'un contrat principal.
      Remarque : Si vous décochez la case, seuls les utilisateurs ayant la permission « Admin » peuvent créer un ODCP à l'aide de l'onglet Ordres de changement d'un contrat principal.
    3. Activer la ventilation des coûts toujours modifiable
      Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de modifier la VDC à tout moment. Décochez la case pour empêcher les utilisateurs de modifier la VDC une fois qu'une facture est créée ou qu'un ordre de changement au contrat principal a le statut Approuvé.
      Remarque : toute mise à jour de ce paramètre affecte uniquement les nouvelles factures et n'est PAS appliquée rétroactivement aux factures existantes
      L'activation de cette option permet aux utilisateurs de :
      • Ajoutez de nouveaux éléments de campagne.
      • Mettre à jour les valeurs dans la colonne Code de coût d'un poste, s'il n'a PAS été mentionné dans une facture.
      • Mettez à jour les entrées dans la colonne Description.
      • Mettre à jour les entrées dans la colonne Type, si elles n'ont PAS été mentionnées dans une facture.
      • Réduire le montant du contrat au montant facturé à ce jour.
      • Réorganiser les lignes des postes.
      • Supprimez les lignes d'élément de ligne, si l'élément de ligne n'a pas été facturé dans une facture.
  4. Sous Dates du contrat, cochez ces cases pour activer ces champs de date dans l'outil Contrat principal :

    pc-contract-dates.png
    • Activer la date de la lettre d'approbation. Une coche dans cette case permet aux utilisateurs de sélectionner la date de la lettre d'approbation du contrat à partir d'un contrôle de calendrier.
    • Activer la date du contrat . Une coche dans cette case permet aux utilisateurs de sélectionner la date du contrat à partir d'un contrôle de calendrier. La date du contrat est la date d'entrée en vigueur de l'accord contractuel (c'est-à-dire la date à laquelle le contrat entre en vigueur).
    • Activez la date d'émission . Une coche dans cette case permet aux utilisateurs de sélectionner la date d'émission du contrat à partir d'un contrôle de calendrier. La date est émis à la date de l'accord contractuel a été délivré aux deux parties.
    • Activer la date d'exécution . Une coche dans cette case permet aux utilisateurs de sélectionner la date à laquelle le contrat a été exécuté à partir d'un contrôle de calendrier. La date d'exécution est la date à laquelle l'accord a été signé par les deux parties.
    • Activer la date de retour. Une coche dans cette case permet aux utilisateurs de sélectionner la date à laquelle le contrat a été renvoyé à partir d'un contrôle de calendrier.
    • Activer la date de la lettre d'intention. Une coche dans cette case permet aux utilisateurs de sélectionner la date d'une lettre d'intention. Une lettre d'intention est un document décrivant l'accord entre les parties avant la finalisation du contrat.
    • Activer la date d'achèvement substantiel. Une coche dans cette case permet aux utilisateurs de sélectionner la date à laquelle le travail du projet a été pratiquement terminé. La date d'achèvement substantiel fait référence à la date à laquelle les travaux sont considérés comme suffisamment achevés pour satisfaire aux exigences contractuelles. Elle indique également la date à laquelle le propriétaire du projet ou le client peut assumer l'occupation de tout ou partie d'un projet et l'entrepreneur général a le droit de recevoir le paiement du solde du contrat (moins la retenue de garantie) jusqu'à l'achèvement définitif.
      Remarque : si cette option est activée, la date d'achèvement substantiel du contrat principal sera mise à jour à la date d'achèvement substantiel révisée de chaque ordre de changement au contrat principal une fois que chaque ordre de changement au contrat principal aura le statut Approuvé.
  5. Sous Distributions par défaut , sélectionnez une personne dans chaque liste déroulante.

    pc-default-distributions.png
    • Contrat principal. Sélectionnez les distributions par défaut à inclure dans la communication concernant le contrat principal. Il peut s'agir de personnes qui doivent revoir le contrat principal avant qu'il ne soit approuvé.
    • Ordre de changement au contrat principal. Sélectionnez les distributions par défaut à inclure dans la communication concernant les ODCCP (ordres de changement au contrat principal).
    • Demande d'ordre de changement au contrat principal. Sélectionnez les distributions par défaut à inclure dans la communication concernant les DODC (demandes d'ordre de changement au contrat principal).
    • Ordre de changement potentiel du contrat principal. Sélectionnez les distributions par défaut à inclure dans la communication concernant les ordres de changement au contrat principal (ordres de changement potentiels au contrat principal).
  6. Cliquez sur Mettre à jour.
  7. Sous Sources de financement, ajoutez les sources de financement de votre projet comme suit. Une source de financement peut inclure des fonds fédéraux, étatiques et locaux, des obligations, des subventions, des recettes fiscales, des prêts, des programmes, etc.

    pc-financement-sources.png
    1. Nom . Entrez le nom d'une source de financement dans la case.
    2. Description. Entrez une description de la source de financement dans la case.
    3. Cliquez sur le signe plus (+) pour ajouter le poste.
  8. Cliquez sur Mettre à jour.

 

If you would like to learn more about Procore’s prime contract software and how it can help your business, please visit our construction contract management software product page here.