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Procore

À propos de l'outil Contrats principaux

Objectif 

En savoir plus sur les options que vous pouvez utiliser lorsque vous travaillez avec des contrats principaux dans l'outil Contrats principaux.

Contexte 

Le tableau de l'outil Contrats principaux du projet répertorie tous les contrats principaux de votre projet. Les fonctionnalités disponibles dans cet onglet vous offrent également :

  • Le contrôle des configurations de lignes et de colonnes de votre contrat. Optimisez l'espace de travail de votre outil en modifiant la largeur et la hauteur des lignes du tableau. Vous pouvez également afficher et masquer facilement les colonnes de votre choix, modifier rapidement le tri des colonnes, dimensionner automatiquement une ou toutes les colonnes et épingler des colonnes pour les maintenir en place sur votre page.
  • De puissantes capacités de filtrage pour analyser vos données contractuelles. Appliquez des filtres pour améliorer votre capacité à analyser les finances de vos contrats. Lors de l'application d'un filtre, Procore affiche uniquement les postes qui répondent à vos critères et masque les postes qui ne le font pas. Vous pouvez ensuite exporter ou imprimer vos données avec les filtres que vous avez appliqués.
  • Options de regroupement de données pratiques. Jetez un œil aux sous-populations importantes en regroupant vos contrats en catégories. Vous voulez voir tous vos contacts dans le statut « Ébauche » ou tous les contrats d'une compagnie en particulier? Vous pouvez appliquer l'une des options de regroupement au tableau de l'outil Contrats principaux et réorganiser la manière dont les données de vos contrats sont imbriquées.
  • Expérience de visualisation et de navigation simplifiée pour une meilleure compréhension des grands ensembles de contrats. L'outil Contrats principaux vous offre la meilleure expérience de visualisation et de navigation possible pour vous faire gagner du temps à sauter pour consulter les données.

Éléments à considérer 

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Contrats principaux du projet.
      Remarque
      • Pour effectuer certaines tâches, vous aurez peut-être besoin de permissions d'accès utilisateur supplémentaires.
      • Pour en savoir plus sur les permissions d'utilisateur requises pour chaque tâche, consultez le lien du didacticiel ci-dessous.

Conditions préalables 

Exemple

prime-contracts-table.png

Caractéristiques

Le tableau ci-dessous résume toutes les tâches que vous pouvez effectuer avec les fonctionnalités de l'outil Contrats principaux du projet. Pour créer et afficher des rapports à l'aide des données de l'outil Contrats principaux de votre projet, utilisez l'outil Rapports au niveau du projet. Voir Créer un rapport de projet personnalisé.

  Fonctionnalité La description Pour en savoir plus…
1 Contrats principaux Répertorie tous les contrats principaux de votre projet Procore. Vous pouvez créer un (1) ou plusieurs contrats principaux par projet.
2 Exporter la liste des contrats principaux Exporte une liste de tous les contrats principaux sous forme de fichier Microsoft Word (DOCX) ou de fichier PDF (Portable Document Format).
3 Créer un bouton Créez de nouveaux contrats principaux pour votre projet. Vous pouvez créer un (1) ou plusieurs contrats principaux sur chaque projet Procore.
4 Rechercher Cliquez sur la loupe icon-search.png pour élargir le champ de recherche. Saisissez ensuite vos mots-clés et appuyez sur ENTRÉE ou cliquez sur le bouton loupe icon-search.png à nouveau pour lancer votre recherche.
5 Filtres Appliquez des options de filtre à votre tableau de contrats.
6 Tri Cliquez sur la flèche BLEUE sur une colonne pour appliquer l'ordre de tri croissant ou décroissant.
7 Menu de débordement Passez le curseur de votre souris sur une colonne jusqu'à ce que le menu Plus apparaisse. Cliquez ensuite dessus pour voir vos options.
8 Regroupement Sélectionnez une ou plusieurs colonnes pour regrouper les données dans votre tableau de contrats.
9 Paramètres du tableau Cliquez sur le bouton Paramètres du tableau pour ouvrir un volet sur le côté droit du tableau dans lequel vous pouvez gérer la taille des lignes, l'affichage des colonnes, etc.
10 Hyperlien du numéro de contrat Cliquez sur l'hyperlien du numéro de contrat pour ouvrir le contrat principal correspondant.
11 Hyperlien du propriétaire/client Cliquez sur l'hyperlien du propriétaire/client pour ouvrir la fiche de compagnie correspondante dans l'outil Répertoire du projet.
12 Statut du contrat principal Affichez le statut d'un contrat principal en ligne.
13 Développer Cliquez sur la flèche BLEUE sur un poste de contrat principal pour ouvrir un tiroir extensible qui répertorie tous les ordres de changement associés à votre contrat principal. Cliquez à nouveau sur la flèche pour fermer le tiroir.
12 Afficher les ordres de changements Si votre contrat a des ordres de changement associés, vous pouvez cliquer sur la flèche vers le bas pour développer le tableau et afficher les ordres de changement associés.
  • Si vous disposez des permissions utilisateur requises pour l'outil Ordres de changement, vous pouvez également suivre les étapes décrites dans Afficher les ordres de changement.
15 Statut de l'ordre de changement Afficher le statut d'un ordre de changement au contrat principal.
  • Si vous disposez des permissions utilisateur requises pour l'outil Ordres de changement, vous pouvez également modifier le statut lors de la modification d'un ordre de changement. Voir Modifier une demande de changement .
16 Totaux généraux Affichez les totaux généraux de toutes les colonnes au format monétaire et numérique de votre tableau.

 

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