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Procore

Finaliser un reçu

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Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises

  • Un reçu doit être soumis avant de pouvoir être examiné et finalisé.

  • Lorsqu’un reçu est finalisé, le statut passe à « Final ».

  • Une fois qu’un reçu a été finalisé, vous ne pouvez pas changer le statut ni modifier les détails essentiels. Cependant, vous pouvez toujours ajouter des notes, joindre des fichiers ou mettre à jour des champs personnalisés.

  • La finalisation d’un reçu met à jour le nombre d’inventaire « Quantité reçue » et « Quantité disponible » de chaque article.

  • Le montant reçu ne peut pas dépasser la quantité commandée ou expédiée. Pour recevoir plus que la quantité commandée ou expédiée, un excédent doit être créé sur le reçu pour tenir compte des matériaux supplémentaires.

  • Création d’un défaut

    • Les défauts sont automatiquement créés lorsqu’un reçu est finalisé.

    • Si la quantité reçue est inférieure à la quantité attendue, un défaut court est créé.

    • Si la quantité reçue est supérieure à la quantité prévue, un défaut d’utilisation excédentaire est créé.

    • Si la condition pour les items marqués comme endommagés ou inacceptables est créée.

  • Pour les clients utilisant Finances du projet:

    • Pour finaliser un reçu, vous devez également disposer des permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Engagements du projet.
      Remarques :

      • Les utilisateurs « Standard » ne peuvent finaliser les reçus que pendant une période de facturation ouverte, car le système génère automatiquement une facture.

      • Les utilisateurs « Admin » peuvent finaliser les reçus dans n’importe quelle période de facturation existante, qu’elle soit ouverte ou fermée.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Reçus .

  3. Cliquez sur le numéro de reçu.

  4. Cliquez sur Terminer la révision.

    1. Sélectionnez Revenir à l’ébauche s’il y a des modifications à apporter au reçu.

    2. Sélectionnez Marquer comme final pour finaliser le reçu.

Voir également