Passer au contenu principal
Procore

Exporter une facture de propriétaire au format PDF, CSV ou PDF avec pièces jointes

Objectif

Exporter une facture en format PDF ou CSV, ou au format PDF avec pièces jointes.

Contexte

L'outil Facturation vous offre la possibilité d'exporter votre facture au format CSV ou PDF. Vous pouvez également inclure toutes les pièces jointes associées à la facture dans un PDF.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Pour les clients utilisant l'intégration DocuSign©
    • L'option Exporter PDF pour inclure des pièces jointes n'est pas disponible sur les factures du propriétaire.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Propriétaire. Cliquez ensuite sur le contrat principal avec lequel vous souhaitez travailler.
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Cliquez sur Afficher à côté de la facture que vous souhaitez exporter.
  5. Cliquez sur le menu déroulant Exporter et sélectionnez l'une des options suivantes :
    export-facture.png
    • CSV
    • PDF
    • PDF avec pièces jointes. Lorsque vous sélectionnez cette option, cochez la case à côté des pièces jointes que vous souhaitez inclure. Puis sélectionnez .zip pour exporter ces pièces jointes dans un lecteur zip, ou sélectionnez PDF unique pour les exporter dans un seul PDF. Le PDF avec les pièces jointes sera ensuite envoyé par courriel à l'adresse courriel de votre utilisateur Procore.
      export-facture-avec-pièces jointes.png
      Remarque : Seules les pièces jointes PDF peuvent être combinées en un seul fichier PDF, si d'autres types de fichiers sont utilisés comme pièces jointes, ils ne seront pas disponibles en tant que PDF unique.

 

If you would like to learn more about Procore’s invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page here.
  • Cet article vous a été utile ?