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Procore

Modifier un PDF configurable d'une facture au propriétaire

Objectif

Savoir comment modifier l'onglet « PDF configurable » d'une facture au propriétaire.

Contexte

Ce tutoriel vous montre comment utiliser les options de l'onglet PDF configurable d'une facture au propriétaire. Vous pouvez utiliser les options de cet onglet pour personnaliser la façon dont les postes s'affichent dans le PDF, par exemple la manière dont vous souhaitez regrouper et synthétiser les postes de facture afin qu'ils s'affichent comme vous le souhaitez avant de présenter le PDF à un propriétaire.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
      Remarque
      Votre capacité à effectuer des tâches avec l'outil Facturation dépend des permissions qui vous ont été accordées sur le contrat principal ou l'engagementavec lequel vous travaillez. Pour en savoir plus sur les tâches spécifiques que vous pouvez effectuer avec l'outil Facturation, voir Permissions : Facturation.
  • Information supplémentaire :
    • Si vous cliquez sur le bouton Envoyer la facture par courriel, seul l'onglet PDF de la facture sera envoyé aux destinataires, et non l'onglet « PDF configurable ».

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Propriétaire.
  3. Sélectionnez le contrat principal avec lequel vous souhaitez travailler.
  4. Cliquez sur l'onglet Factures.
  5. Cliquez sur Afficher à côté de la facture avec le PDF configurable que vous souhaitez modifier.
  6. Cliquez sur l'onglet PDF configurable.
  7. Modifiez le PDF de l'une des manières suivantes:
    1. Récapitulation
      En cliquant sur les flèches, vous pouvez développer et réduire les postes pour afficher différents niveaux de données. Par exemple, vous pouvez développer la liste pour afficher les informations de niveau Division, Code de coût ou Type de coût (selon les options de regroupement que vous sélectionnez). Pour tout développer, cliquez sur la flèche à côté de « Description » dans la rangée du haut.
    2. Regroupement
      Cliquez sur le menu déroulant Groupe pour accéder au groupe ou aux items de sous-total de votre sélection :

 

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