Modifier un PDF configurable d'une facture au propriétaire

Objectif

Savoir comment modifier l'onglet « PDF configurable » d'une facture au propriétaire.

Contexte

Ce tutoriel vous montre comment utiliser les options de l'onglet PDF configurable d'une facture au propriétaire. Vous pouvez utiliser les options de cet onglet pour personnaliser la façon dont les postes s'affichent dans le PDF, par exemple la manière dont vous souhaitez regrouper et synthétiser les postes de facture afin qu'ils s'affichent comme vous le souhaitez avant de présenter le PDF à un propriétaire.

Éléments à considérer

• Permissions d’utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.

     Remarque

    Votre capacité à effectuer des tâches avec l'outil Facturation dépend des permissions qui vous ont été accordées sur le contrat principal ou l'engagementavec lequel vous travaillez. Pour en savoir plus sur les tâches spécifiques que vous pouvez effectuer avec l'outil Facturation, voir Permissions : Facturation.
• Information supplémentaire :
  • Si vous cliquez sur le bouton Envoyer la facture par courriel, seul l'onglet PDF de la facture sera envoyé aux destinataires, et non l'onglet « PDF configurable ».

Conditions préalables

• Créer une facture au propriétaire
• Créer un PDF configurable d'une facture de propriétaire

Étapes

1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Propriétaire.
3. Localisez la facture avec laquelle travailler. Cliquez ensuite sur son lien # de facture.
4. Cliquez sur l'onglet PDF configurable.
5. Modifiez le PDF de l'une des manières suivantes:
   1. Récapitulation
      En cliquant sur les flèches, vous pouvez développer et réduire les postes pour afficher différents niveaux de données. Pour développer, cliquez sur la flèche illustrée ci-dessous. Pour réduire, cliquez à nouveau sur la flèche.
      
   2. Regroupement
      Cliquez sur le menu déroulant Groupe pour accéder au groupe ou aux postes de sous-total de votre sélection :
      • Facultatif : Sous-projet
        Cette option n'est disponible que si la fonction de sous-projet est active sur le projet. Voir Activer les sous-projets et Ajouter un sous-projet à un projet Procore.
      • Code de coût Niveau 1
      • Code de coût Niveau 2
      • Type de coût
      • Gérer les groupes personnalisés. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour créer des regroupements personnalisés pour votre PDF configurable. Pour savoir comment gérer les groupes, voir Créer un PDF configurable d'une facture au propriétaire. 

Prochaine étape

• Exporter un PDF configurable d'une facture au propriétaire

Voir également

• Créer un PDF configurable d'une facture de propriétaire
• Créer une facture au propriétaire