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Procore

Créer une facture pour libérer une retenue

FONCTIONNALITÉ BÊTA
L'outil de facturation n'est disponible que pour les utilisateurs du programme bêta. Si vous n'avez pas accès à l'outil Facturation, trouvez l'autre version de cet article sur la page d'atterrissage des engagements ou sur la page d'atterrissage du contrat principal.

Objectif

Comment créer une facture pour libérer une retenue. 

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour créer la facture (avant et/ou après la date de facturation), permission de niveau « Admin » dans l'outil Engagements.
      OU
      Pour créer la facture (seulement avant la date de facturation), permission de niveau « Standard » dans l'outil Engagements. 
      ET
      • Vous devez être inscrit en tant que membre du menu déroulant Privé pour l'engagement spécifique.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet. 
  2. Localisez l'engagement souhaité dans la Liste des engagements. Puis cliquez sur Afficher.
    Cela ouvre l’engagement pour lequel vous voulez créer la facture. 
  3. Cliquez sur Créer facture. 
    Cela ouvre la page Créer un nouveau facture.
  4. Entrez les informations suivantes :
    1. Nº de facture. Entrez le numéro de facture pour la facture.
    2. Début de la facturation. Cette valeur est généralement préremplie avec la date saisie par l'entrepreneur.
    3. Fin de la facturation. Cette valeur est généralement préremplie avec la date saisie par l'entrepreneur.
    4. Date de facturation. Cette valeur est généralement préremplie avec la date saisie par l'entrepreneur.
  5. Cliquez sur Sauvegarder comme ébauche.
    Le système crée la facture.
  6. Dans la facture, cliquez sur l’onglet Détails.
  7. Cliquez sur Modifier.
  8. Dans les colonnes Conservation - Libéré cette période, entrez le montant de retenue de garantie à libérer.
    Remarque : La colonne Retenue de garantie - actuellement conservée montre la rétention retenue.
  9. Si l’entrepreneur crée un calendrier de paiement une fois que la facture est approuvé, entrez les montants correspondant aux travaux pour lesquels vous réclamez cette période dans la colonne Sous-traitant a réclamé cette période.
    REMARQUE : Pour que la colonne Sous-traitant a réclamé cette période apparaisse, la fonctionnalité de calendrier de paiement doit être activée dans les paramètres de configuration de l'outil Engagement’. Voir « Configurer les paramètres : Engagements » dans la section Voir aussi ci-dessous.
  10. Cliquez sur Sauvegarder en haut du tableau.
  11. Si l’entrepreneur a besoin que la facture soit signé, procédez comme suit :
    • Cliquez sur le menu déroulant Exportation  et sélectionnez PDF.
    • Signez le PDF.
  12. Cliquez sur Modifier.
  13. Cliquez sur l’onglet Résumé.
  14. Dans la section Pièces jointes, joignez toute documentation de sauvegarde requise, telle que les renonciations de privilège et le fichier PDF que vous avez signé à l'étape 9.
  15. Si vous n'êtes pas prêt à soumettre à l'entrepreneur, cliquez sur Sauvegarder. Cela définira le statut de la facture à « Ébauche ». Si vous êtes prêt à soumettre à l’entrepreneur, cliquez sur Soumettre aux fins de révision. Cela définira le statut de la facture à « En cours de révision ».
    Remarque : Lorsque vous soumettez la facture à l’entrepreneur, vous ne pourrez plus le modifier à moins que l’entrepreneur ne passe à l'état « Réviser et resoumettre ».

Voir aussi