Remplir les factures de sous-traitants avec DocuSign®

Envoyer une facture de sous-traitant à DocuSign^®

Cette étape vous montre comment ouvrir un facture de sous-traitant dans Procore.

1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
2. Sous l’onglet Contrats , procédez comme suit :
   • Dans le tableau « Contrats », recherchez le contrat de sous-traitance contenant le facture à signer.
   • Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir le contrat de sous-traitance.
3. Dans le contrat de sous-traitance, cliquez sur l’onglet Factures .

   Remarque

   Pour envoyer un facture de sous-traitant à DocuSign^®, il doit avoir un (1) de ces statuts : Approuvé, Approuvé comme noté ou En attente d’approbation du propriétaire.
4. Dans le tableau Factures (Factures), recherchez le facture et cliquez sur Afficher.
5. Passez en revue les facture et apportez les modifications nécessaires.
6. Lorsque vous êtes prêt à envoyer les facture à DocuSign^© :
   • BÊTA Si vous utilisez l'expérience de facturation des sous-traitants bêta, cliquez sur Envoyer avec DocuSign en haut de la page. 
     
   • HÉRITAGE Si vous utilisez l'ancienne expérience de facturation des sous-traitants, cliquez sur Mettre à jour et configurer DocuSign au bas de la page. 
     
     

Envoyer en bloc des factures de sous-traitants à DocuSign^®

Si vous disposez de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet, vous pouvez également utiliser l’outil Facturation du projet pour envoyer des factures à DocuSign^® en bloc.

Connectez-vous à DocuSign^®

Préparer ^{l’enveloppe DocuSign®}

Une fois que vous êtes connecté au DocuSign^®, la page « Téléverser un document et ajouter un destinataire d’enveloppe » apparaît. Effectuez ces étapes :

• Ajouter des documents à l’enveloppe
• Ajouter des destinataires à l’enveloppe
• Ajouter un message à tous les destinataires
• Prévisualiser les champs de signature & Envoyer l’enveloppe

Prévisualiser les champs de signature & Envoyer l’enveloppe

L’étape suivante consiste à prévisualiser les champs de signature de la PDF. Les champs de signature correspondent aux rôles dans Procore. Par exemple, l’entrepreneur général et le sous-traitant qui sont parties au contrat avec la facture.  Ces champs sont automatiquement ajoutés à ^{l’enveloppe DocuSign®} par ^{l’intégration Procore + DocuSign®}.

1. Faites défiler vers le bas de l’facture PDF pour afficher les champs de signature. Un exemple est illustré ci-dessous.
   
   
    
2. Gardez les champs de signature existants. Ces champs sont automatiquement renseignés par Procore et les gardent dans leur positions par défaut garantit que le flux de travail de signature pour les fonctions de l’application Procore comme prévu.
3. Optionnel: Ajoutez des « champs standard » au formulaire comme vous le souhaitez.

   Remarque

   Les options de la zone « Champs standard » sont développées et entretenues par DocuSign^®. Pour savoir comment utiliser DocuSign^®, Procore recommande de consulter le contenu de support.docusign.com.
4. Lorsque vous êtes prêt à collecter les signatures spécifiées, cliquez sur Envoyer . 
   DocuSign ^® envoie l'enveloppe aux destinataires spécifiés. Les destinataires peuvent ensuite passer à l'étape suivante. 

    Conseil

   Changez-vous manuellement le statut en « Sortie pour signature » après l'envoi à DocuSign ^® ?Si vous décidez de changer le statut de la facture en « Sortie pour signature » dans Procore après l'envoi de la facture à DocuSign ^® (rappelez-vous, vous ne pouvez envoyer des factures à DocuSign que si elles ont le statut Approuvé , Approuvé comme noté ou En attente d'approbation du propriétaire ) , vous devrez remettre manuellement le statut de la facture dans Procore au statut Approuvé approprié une fois le processus de signature DocuSign ^® terminé.