Remplir les factures de sous-traitants avec DocuSign©

Objectif

Compléter les factures de sous-traitants pour un projet en utilisant l'intégration Procore + DocuSign^©.

Contexte

Si vous avez un compte DocuSign^© actif et que vous utilisez l'intégration Procore + DocuSign^© sur votre projet Procore, suivez les étapes ci-dessous pour compléter une facture de sous-traitant à l'aide de DocuSign^©.

Éléments à considérer

Permissions d’utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

Conditions préalables

Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation
Pour effectuer les étapes ci-dessous, la facture du sous-traitant doit avoir le statut Approuvé, Approuvé comme noté ou En attente d'approbation du propriétaire.

Étapes

Vous avez deux (2) possibilités pour compléter les factures des sous-traitants avec DocuSign^© :

Accédez à l'outil Facturation du projet.
Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
Cliquez sur le bouton Envoyer à DocuSign^© au-dessus des factures répertoriées.

Les factures sont envoyées à DocuSign^© et vous verrez une bannière en haut de la page.
Remarque : Chaque facture sera envoyée uniquement au(x) contact(s) de facture répertorié(s) pour signature, et les ajustements dans DocuSign^© (par exemple, l'ajout de signatures, la sélection de modèles, etc.) ne sont pas disponibles lors de l'envoi en bloc à DocuSign^©. Si ces configurations ^DocuSign© sont requises, envoyez chaque facture une par une.

Accédez à l'outil Facturation du projet.
Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
Cliquez sur l'hyperlien Contrat sur la facture.
Dans le contrat, cliquez sur l'onglet Factures.

Remarque
Vous pouvez également modifier une facture de sous-traitant en accédant à l'outil Engagements du projet, en cliquant sur le bouton Afficher à côté du bon de commande ou du contrat de sous-traitance associé à la facture du sous-traitant, puis en cliquant sur l'onglet Factures.
Repérez le poste qui correspond à la facture à signer.
Cliquez sur le bouton Modifier.
Si vous êtes prêt à signer la facture avec DocuSign^©, cliquez sur Compléter avec DocuSign.
Remarque
Si vous ne vous êtes PAS connecté à DocuSign ^©, vous serez invité à vous connecter à votre compte comme suit :
1. Saisissez votre adresse courriel ^DocuSign© dans le champ Adresse courriel.
2. Cliquez sur Continuer.
3. Entrez votre mot de passe DocuSign ^© dans le champ Mot de passe .
4. Cliquez sur Connexion.
5. Cliquez sur Accepter pour accepter la demande d'autorisation requise de Procore Technologies.
  Remarque : si vous cliquez sur Annuler, vous ne pourrez pas vous connecter à DocuSign ^© .
Une fois la page DocuSign^© chargée, vous avez les options suivantes :
1. Supprimer un document :
  L'intégration affiche automatiquement tous les documents joints à la facture dans Procore. Pour supprimer un document, placez le curseur de votre souris sur l'icône Supprimer.
  Remarque
  - Pour utiliser d'autres options de menu, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez une option dans le menu.
  - Pour en savoir plus, cliquez sur l'icône Point d'interrogation (?) pour afficher la documentation de support ^DocuSign©.
2. Ajouter des documents à l'enveloppe :
  si vous souhaitez ajouter des documents à l'enveloppe DocuSign^©, utilisez une ou plusieurs de ces méthodes :
  - Cliquez sur le signe Plus (+) ou sur Téléverser pour ajouter des documents depuis votre ordinateur.
    OU
  - Cliquez sur Obtenir à partir du nuage pour ajouter des documents à partir d'un hôte sur nuage tiers.
3. Ajouter des destinataires à l'enveloppe :
  1. Cliquez sur Ajouter un destinataire pour ajouter un nouveau destinataire.
    Remarque : à moins que votre projet n'utilise un formulaire personnalisé, le rôle du destinataire (par exemple, entrepreneur général et sous-traitant) se remplira automatiquement en fonction de ce qui est entré dans Procore.
  2. Choisissez l'une de ces options : Doit signer, Reçoit une copie ou Doit afficher.

Objectif

Contexte

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

Envoyer les factures des sous-traitants à DocuSign© depuis l'outil Facturation

Remplir une facture de sous-traitant avec DocuSign©

Remarque

Remarque

Remarque

Voir également

Envoyer les factures des sous-traitants à DocuSign^© depuis l'outil Facturation

Remplir une facture de sous-traitant avec DocuSign^©