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Procore

Envoi groupé de factures de sous-traitants à DocuSign®

Objectif

Envoyer les factures de sous-traitants à DocuSign® en bloc pour signature.

Contexte

Si vous disposez d'un compte DocuSign®, vous pouvez suivre l'état d'un document signé dans Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Une fois connecté à votre DocuSign® via Procore, vous n'aurez plus besoin de vous reconnecter.
    • Pour effectuer les étapes ci-dessous, la facture du sous-traitant doit avoir le statut Approuvé , Approuvé comme noté ou En attente d'approbation du propriétaire.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Cochez les cases à côté des factures à envoyer en bloc à DocuSign®.
  4. Cliquez sur Envoyer vers DocuSign®.
    Remarque : si le bouton Envoyer vers DocuSign® est grisé et indisponible, placez le curseur de votre souris sur le bouton. Une info-bulle apparaît pour vous informer de la raison. En règle générale, c'est parce que le bon de commande ou le contrat de sous-traitance n'a pas de « contact de facturation » assigné. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
    envoyer-factures-à-docusign.png
    Les factures sélectionnées sont envoyées à DocuSign®. Vous verrez une bannière de succès en haut de la page une fois terminé.
    Remarques :
    • Lors de l'envoi de factures en vrac, l'intégration DocuSign® n'envoie les factures qu'aux personnes répertoriées comme «Contact (s) de facturation» sur le contrat dans Procore.
    • Certaines fonctionnalités de DocuSign® ne sont PAS disponibles lors de l'utilisation de l'option d'envoi groupé. Par exemple, ajouter ou supprimer des documents, ajouter des destinataires, etc.
    • Pour utiliser les fonctionnalités DocuSign® non disponibles, suivez les étapes de la section Remplir les factures de sous-traitants avec DocuSign® .
      compile-facture-backups-success.png

Voir également

 

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