Envoyer en masse des factures de sous-traitant à DocuSign® avec l'outil Facturation

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Pour les clients de Procore aux États-Unis

Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire.

Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer

Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire.

Entrepreneurs généraux Anglais (États-Unis) - Par défaut	Propriétaires Anglais (terminologie du propriétaire V2)	Entrepreneurs spécialisés Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
Facturation	Facturation	Facturations avancées
Donneur d'ouvrage	Financement	Donneur d'ouvrage
Propriétaire/client	Propriétaire/client	GC/Client
Ordre de changement au contrat principal	Ordre de changement du financement	Ordre de changement de contrat client
Contrats principaux	Financement	Contrats clients
Revenus	Financement	Revenus
contrat de sous-traitance	Contrat	contrat de sous-traitance
Sous-traitant	Entrepreneur	Sous-traitant
Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)	Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST)	Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Envoyer des factures de sous-traitants à DocuSign® en masse pour signature avec l'outil Facturation en tant qu'administrateur de factures.

Contexte

Si vous disposez d'un compte DocuSign® valide et que l'intégration Procore + DocuSign® est activée sur votre projet Procore, suivez les étapes ci-dessous pour envoyer vos factures à l'application DocuSign® pour la collecte de signatures en masse. Pour ce faire, vous devez connaître l'adresse courriel et le mot de passe de votre compte DocuSign®. Une fois que vous vous êtes connecté et que vous accordez à Procore les permissions d'accès requises, vous ajoutez des documents et des destinataires à l'enveloppe et l'envoyez pour signature.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises
Information supplémentaire :
- Vous pouvez envoyer des factures de sous-traitants à DocuSign^® en bloc uniquement avec l'outil Facturation.
- Une fois que vous vous êtes connecté à votre compte DocuSign^®depuis Procore, vous n'aurez PAS besoin de vous reconnecter jusqu'à ce que le jeton de connexion soit expiré. Une fois expiré, la bannière « Nouvelle authentification requise » apparaît dans Procore. Pour en savoir plus, consultez Que signifient les différentes bannières DocuSign® dans Procore?
- La facture de sous-traitant doit avoir le statut Approuvé, Approuvé comme noté ou En attente d'approbation du propriétaire . Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore?

Conditions préalables

Activer l'intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre compagnie
Pour demander des signatures à l'aide de l'intégration Procore + DocuSign®, vous devez disposer d'un compte DocuSign® actif. Pour plus de détails, voir :
- Ai-je besoin d'un compte DocuSign©?
- Comment obtenir un compte DocuSign®?
Créer une facture de sous-traitant
- Attribuez un « Contact de facturation » au contrat associé à la facture. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
- Placez la facture dans le statut Approuvé, Approuvé comme noté ou En attente d'approbation . Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore?

Étapes

Accédez à l'outil Facturation du projet.
Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
Cochez les cases à côté des factures à envoyer en masse à DocuSign^®.

Remarque
Pour envoyer une facture de sous-traitant à DocuSign^®, elle doit avoir l'un (1) de ces statuts : Approuvé, Approuvé comme noté ou En attente d'approbation du propriétaire. Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore?
Cliquez sur Envoyer à DocuSign^®.

Remarque
Si le bouton Envoyer à DocuSign^® est grisé et indisponible, placez le curseur de votre souris sur le bouton. Une info-bulle apparaît pour vous informer de la raison. En règle générale, cela est dû au fait que le bon de commande ou le contrat de sous-traitance n'a pas de « contact de facturation » attribué. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.

Procore envoie les factures sélectionnées à DocuSign^®. Une bannière de réussite VERTE apparaît en haut de la page lorsque vous avez terminé.
Remarques
- Lors de l'envoi de factures en masse, l'intégration DocuSign^® envoie des factures uniquement aux personnes répertoriées comme « contact(s) de facturation » sur le contrat dans Procore.
- Certaines fonctionnalités de DocuSign^® ne sont PAS disponibles lorsque vous utilisez l'option d'envoi en bloc. Par exemple, ajouter ou supprimer des documents, ajouter des destinataires, etc.
- Pour utiliser les fonctionnalités indisponibles de DocuSign^® , suivez les étapes décrites dans Remplir les factures de sous-traitant avec DocuSign^®.

Étape suivante

Signer un document Procore avec DocuSign^®