Formulaires

L'outil Formulaires facilite le téléversement, l'accès et le remplissage des fichiers PDF à remplir. Les collaborateurs internes et externes peuvent alors accéder immédiatement à ces formulaires directement depuis leur ordinateur de bureau ou leur appareil mobile.

 
 
 
 
 
 
 
 
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Formulaires

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png- Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Outil de formulaires

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Configurer les paramètres avancés : Formulaires       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un formulaire  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Recherche et filtrage des formulaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un formulaire par courriel  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter la liste des formulaires en CSV ou PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger un formulaire au niveau du projet   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Remplir un formulaire icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un formulaire au niveau du projet  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un formulaire au niveau du projet  icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un formulaire au niveau du projet de la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs « Standard » peuvent afficher les formulaires marqués comme privés qu'ils ont créés.

2 Les utilisateurs « standard » peuvent modifier les formulaires qu'ils ont créés.

Outil Admin (au niveau de la compagnie)

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Créer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png

Vous trouverez ci-dessous les modifications notables apportées à l’outil Formulaires du projet.

Changements récents

Mise en page modernisée de l’outil Formulaires sur le Web (07/01/2025)

Recherchez une nouvelle apparence modernisée sur plusieurs pages de l’outil Formulaires et de l’outil Admin de la compagnie où les modèles de formulaires sont créés ou modifiés. Toutes les mêmes tâches et fonctionnalités sont disponibles dans chacun de ces outils. Par exemple, au lieu des boutons « Courriel » et « Supprimer » dans un panneau latéral de la page Infos d’un formulaire, ils sont intégrés dans la zone principale de la page Info. Voir Envoyer un formulaire par courriel pour obtenir des instructions. Dans l’outil Admin de la compagnie, la création et la modification de modèles de formulaires fonctionnent de la même manière qu’auparavant, mais avec une mise en page mise à jour. Voir Créer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie pour obtenir des instructions.