Configurer les paramètres du tableau d’estimation

 Contexte

La personnalisation de vos paramètres d’estimation vous permet de contrôler la manière dont les données sont regroupées, taxées et tarifiées. En ajustant ces bascules, vous pouvez affiner la granularité des taux de main-d’œuvre ou modifier la disposition de vos tableaux d’estimation pour mieux répondre aux besoins spécifiques de votre équipe en matière de flux de travail et de rapports.

Éléments à considérer

• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Estimation .
• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification du Portefeuille.
• Information supplémentaire :

  • Les modifications apportées à ces paramètres ne s’appliquent qu’au projet en cours.

  • Lorsque le regroupement dynamique est activé, l’item Diviser les assemblages apparaît dans la liste.

  • Les filtres de regroupement dynamique proviennent de 3 sources principales :

    • Filtres disponibles par défaut : Code budgétaire, Taxable, Balise, Catalogue des coûts, Code de coût et Type de coût.

    • Personnalisé de l’outil Catalogue des coûts.

    • Items de segment personnalisé de l’onglet Segments de code budgétaire de SRT au niveau Projet qui se trouvent dans la structure du code budgétaire.

Étapes

1. Accédez à l’outil Tableau des appels d’offres ou Planification du Portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   Accédez à l’outil Estimation du projet.
2. Cliquez sur l’onglet Estimation .
3. Cliquez sur les points de suspension verticaux sur l’estimation. 
4. Les modes suivants sont disponibles pour les estimations de projet. Cliquez sur une bascule ON pour activer le mode ou OFF pour le désactiver. Voir What are the functions of the Estimate Table Settings?

   • Affichage Hérité

   • Regrouper les colonnes du tableau (disponible uniquement lorsque l’affichage Hérité est désactivé)

   • Taxe d’utilisation au lieu de taxe de vente.

   • Utilisez le prix du « coût unitaire de la main-d’œuvre » pour la main-d’œuvre.

   • Taux de main-d’œuvre individuels.

   • Validation du Code budgétaire.

   • Arrondir les quantités à l’aide de l’unité de mesure « ea ».