Créer un dossier d’appel d’offres à partir d’un devis

Contexte

L’intégration Soumissions et estimations vous permet de créer des dossiers d’appel d’offres directement à partir d’un devis. En connectant les deux expériences, les utilisateurs n’ont plus besoin de recréer des estimations dans l’outil Appel d’offres. Cela vous permet d’envoyer plus rapidement des invitations à soumissionner précises, ce qui vous fait gagner du temps dans un marché concurrentiel. Une fois qu’un appel d’offres est attribué, vous pouvez mettre à jour votre estimation pour refléter le ou les contrats attribués en un seul clic. Voir le guide de l’utilisateur Intégration des soumissions et des estimations.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions « Admin » dans l’outil Appel d’offres
    ET
    Permissions « Admin » dans l’outil Estimation
• Information supplémentaire :
  • Vous pouvez créer plusieurs dossiers d’appel d’offres à partir de l’outil d’estimation du projet.
  • Chaque estimation crée un dossier d’appel d’offre.
  • Un formulaire de soumission distinct est créé pour chaque groupe dans une estimation.

Étapes

1. Accédez à l’outil Estimation du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Estimation

3. Sélectionnez vos groupes d’éléments de coût :

   • Pour tout inclure : Cliquez sur Actions et sélectionnez Créer un dossier d’appel d’offres.

   • Pour inclure des groupes de coûts spécifiques : Cochez les cases à côté des groupes d’éléments de coût souhaités.

   • Cliquez sur Soumissionner et sélectionnez Créer un dossier d’appel d’offres.

4. Dans le Comment voulez-vous associer vos données d’estimation au dossier d’appel d’offre? , choisissez comment structurer votre formulaire d’appel d’offres :

   • Créez un formulaire d’appel d’offres pour chaque groupe de niveau supérieur dans l’estimation

   • Créez un formulaire d’appel d’offres unique avec les sections correspondant à chaque groupe d’estimation

5. Révisez et mettez à jour les informations du dossier d’appel d’offres.
   Remarque : Si vous créez plusieurs dossiers d’appel d’offres, vous souhaiterez peut-être mettre à jour le nom de votre dossier d’appel d’offre pour refléter l’estimation spécifique.

6. Cliquez sur Créer un dossier d’appel d’offres.

7. Vos formulaires d’appel d’offres apparaîtront à gauche pour prévisualiser ce qui est en cours de création. Les champs suivants sont modifiables :

   • Éléments

   • La description

   • Types de champs de réponse

     • Unité et quantité

     • Montant

     • Inclure / Exclure

8. Cliquez sur Créer des formulaires d’appel d’offres.

Voir également

• Créer un dossier d’appel d’offres à partir d’un devis
• Modifier une estimation
• Lier les valeurs de soumission nivelées à l’estimation