Guide d'utilisateur de l'équipement

L'outil Équipement vous aide à gérer l'équipement de votre compagnie pour vos chantiers. Qu'ils soient détenus ou loués, l'outil Équipement de Procore garantit que toutes les machines sont utilisées de manière optimale et gérées efficacement de l'arrivée au départ. 

Ce guide vous explique comment utiliser l'équipement dans les feuilles de temps et le budget de votre projet. 

Si vous n'avez pas encore créé vos enregistrements d'équipement, vous devez d'abord suivre les étapes du Guide d'installation d'équipement.

1. Accédez à l'outil Inspections au niveau du projet.
2. Cliquez sur + Créer.
   Note: Si votre compagnie n’a pas encore configuré de modèles d’inspection au niveau de la compagnie, vous devrez d’abord créer un modèle d'inspection avant que ce bouton ne soit actif.
   
3. Sélectionnez Inspection .
4. Sélectionnez un modèle d'inspection par défaut dans votre liste de modèles du menu déroulant.
   Remarque : vous ne pouvez pas utiliser un modèle que vous n'avez pas encore ajouté à votre projet. Voir Ajouter un modèle d'inspection à votre projet.
5. Vous remarquerez qu'il y a des champs à remplir qui sont spécifiques à votre projet. Entrez les informations pertinentes dans ces champs :
   • Nom : Le nom de l'inspection est défini dans le modèle au niveau de la compagnie et ne peut pas être modifié au niveau du projet. Faites référence au numéro, au lieu ou à la date sur la page du registre pour différencier vos inspections. 
   • Numéro (#): Vous pouvez classer vos items d'inspection à l'aide de caractères alphanumériques et de symboles. Par exemple, vous pouvez utiliser « 42 », « 42.1 », « 42.3 » ou des codes alphanumériques tels que « SF-1-001 », « SF-1-002 ».
   • Type : Les types d’inspection sont gérés dans l’outil Inspections au niveau de la compagnie. Voir Créer un type d’inspection.
   • Statut : Par défaut, le champ de statut sera défini sur « Ouvert ». Vous pouvez modifier cela en fonction de vos besoins.
     Remarque : Le statut d'une inspection doit être défini sur « Ouvert » lorsque quelqu'un commence à effectuer l'inspection. Il doit rester ouvert jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'items défectueux sur l'inspection. À ce stade, vous devez changer le statut en « Fermé » pour indiquer qu'aucune autre action n'est nécessaire.
   • Métier : Modifiez ou ajoutez un métier lié à votre inspection.
     Remarque : Si vous n’avez pas ajouté de métiers à votre compagnie, le champ « Métier » apparaîtra comme un champ vide. Vous devrez les ajouter à votre compagnie avant de pouvoir remplir ce champ. Voir Ajouter ou supprimer des métiers.
     Remarque : Cliquez sur le X à côté de l’item que vous avez sélectionné pour supprimer le champ.
   • Lieu : Utilisez le menu déroulant des lieux pour sélectionner un lieu que l' [item] affecte. Sélectionnez parmi les lieux prédéfinis ou ajoutez un lieu à plusieurs niveaux à un item. Cet emplacement peut être aussi général que l'emplacement du site au premier niveau ou aussi spécifique quant à l'emplacement sur le site que l'entrepreneur travaillera au deuxième niveau.
   • Distribution: Ajoutez les utilisateurs « Standard » et « Lecture seule » à la liste de distribution pour leur donner accès à une inspection privée dans le projet. 
     Remarque : Les notifications pour les utilisateurs d'une liste de distribution sont gérées dans les paramètres avancés. Voir Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau du projet.
   • Privé : cochez la case à côté de Privé pour masquer l'inspection à tous, à l'exception du « Point de contact », du « personne(s) assignée(s) », des membres ajoutés à la liste de distribution de l'inspection et des utilisateurs de niveau « Admin » sur l'outil d'inspections du projet.
   • Section du devis : Référez-vous aux documents contractuels spécifiques ou à la section du devis qui est liée à l'inspection en choisissant dans le menu déroulant.
     Remarque : Si l'outil Devis est activé sur le projet, les sélections de ce menu sont remplies avec les sections du devis de cet outil, et elles s'afficheront sous forme de lien lors de l'enregistrement de l'inspection. Si l'outil Devis est désactivé sur le projet, les sélections de ce menu sont remplies avec les valeurs de l'outil Admin du projet.
     Remarque : cliquez sur le X à côté de l'item que vous avez sélectionné pour supprimer le champ.
   • Description : Ajoutez ou modifiez une description de l'inspection pour votre projet.
   • Pièces jointes : Joignez tous les fichiers pertinents de votre ordinateur, de l’outil Photos du projet, de l’outil Plans du projet, de l’outil Formulaires du projet ou de l’outil Documents au niveau du projet à votre inspection pour ceux qui effectuent l’inspection peuvent faire référence.
     Note: Voir Ajouter une photo à une inspection afin qu’elle soit renseignée dans l’outil Photos.
   • Date d' inspection : Sélectionnez la date où l'inspection sera effectuée.
   • Date d'échéance : Sélectionnez la date à laquelle l' inspection doit être terminée.
     Remarque : Si une inspection est en retard, les utilisateurs recevront 2 courriels. Un le jour où l' inspection est jugée en retard, et un autre le jour suivant, si l' inspection est toujours en retard.
   • Personne(s) assignée(s): Sélectionnez les personnes qui effectuent l'inspection. Par défaut, Procore le remplira avec le nom du créateur.
   • Entrepreneur responsable : Sélectionnez l'entreprise qui a effectué les travaux à inspecter. Si vous avez sélectionné un point de contact avant cela, vous ne pourrez choisir que parmi l'entrepreneur auquel le point de contact est associé.
     Remarque : Si aucune compagnie contractante n'a été ajoutée à répertoire, le menu déroulant « Point de contact » apparaîtra vide. Vous devrez aller dans votre répertoire au niveau du projet pour ajouter un entrepreneur et lui associer un contact avant de pouvoir remplir ce champ.
     Remarque : Cliquez sur le X à côté de l'item que vous avez sélectionné pour supprimer le champ.
   • Point de contact : Sélectionnez la personne du groupe de contact qui a effectué les travaux à inspecter. Si vous avez sélectionné un « entrepreneur responsable » avant cela, vous ne pourrez choisir que le point de contact auquel la compagnie est associée.
     Remarque : Si vous avez ajouté un entrepreneur à votre répertoire qui n’a pas de contact associé à celui-ci, le menu déroulant « Point de contact » apparaîtra vide. Vous devrez accéder à votre répertoire au niveau du projet pour associer un contact à votre compagnie contractante responsable avant de pouvoir ajouter ce champ. Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Observation peuvent être répertoriés comme « Point de contact » de l’inspection.
     Remarque : Cliquez sur le X à côté de l’item que vous avez sélectionné pour supprimer le champ.
6. Optionnel: Sous Aperçu des items d’inspection, examinez les items d’inspection et leurs options de réponse.
7. Cliquez sur Créer.

1. Accédez à l'outil Inspections au niveau du projet.
2. Cliquez surAfficher à côté de l'inspection que vous souhaitez effectuer.
   Remarque : Vous remarquerez un numéro après le titre de votre inspection. Ce numéro indique le numéro du type d'inspection que vous effectuez. 
3. Faites défiler jusqu'à la section « Items d'inspection ». Répondez aux items ou aux sections en fonction de leur option de réponse.
   Remarque : Chaque item d'inspection a un fil d'activité qui comprend les informations suivantes : Modifications de réponse, Pièces jointes, Photos, Commentaires et Observations. 
4. En fonction de votre réponse, certains items d'inspection peuvent vous obliger à ajouter une photo ou une observation.
   Remarque : Si vous devez ajouter une photo, vous serez autorisé à joindre une photo. Si vous devez faire une observation, l'outil vous permettra de créer une observation. 
5. Si vous effectuez une inspection qui inclut une section qui n'est plus applicable au projet, activez l'option Marquer la section comme S.O. pour marquer tous les items d'inspection de cette section comme S.O. Tous les items d'inspection précédemment marqués dans cette section seront remplacés par S.O. et la section sera réduite. Développez à nouveau la section en cliquant sur le curseur à droite ou désactivez la bascule en cliquant à nouveau dessus. Cela ne donne aucun statut aux items d'une section et l'historique reflète les changements de statut.
6. Facultatif : Ajoutez des commentaires à un item d'inspection.
7. Facultatif : Ajouter des pièces jointes à un item d'inspection. 
8. Facultatif : Créez une observation à partir d'une inspection.
9. Pendant que vous effectuez l'inspection, la roue en haut de la page fournira une ventilation de vos réponses.

1. Accédez à l’outil Inspections du projet à l’aide de l’application Procore sur un appareil mobile iOS.
2. Appuyez sur l’inspection que vous souhaitez effectuer.
3. Complétez l'item avec la réponse appropriée.
   Remarque : en fonction de votre réponse, certains items d'inspection peuvent également vous obliger à ajouter une photo ou une observation. 
4. Optionnel: Appuyez sur l’icône informations  d’un item d’inspection pour effectuer des actions supplémentaires.
   • Appuyez sur Commentaire pour ajouter un commentaire, puis appuyez sur Enregistrer .
   • Appuyez sur Photo pour prendre une nouvelle photo ou en sélectionner une existante sur votre appareil pour la joindre à l'item.
   • Appuyez sur Observation si vous souhaitez créer une observation. Voir Créer une observation à partir d'une inspection (iOS).

1. Ouvrez l'application Procore sur un appareil mobile Android et sélectionnez un projet.
   Remarque : Cela charge l'écran Outils pour le projet.
2. Appuyez sur la création rapide  et sélectionnez Inspection.
   OU
   Appuyez sur l'outil Inspections et appuyez sur la création  icône.
3. Appuyez pour sélectionner un modèle à partir duquel vous souhaitez créer une inspection.
   Remarque : Les modèles d’inspection sont créés par les utilisateurs disposant des permissions « Admin » dans l’outil Inspections au niveau de la compagnie. Si aucun n’apparaît ici, contactez un utilisateur Admin d’inspections pour lui demander de créer un modèle d’inspection au niveau de la compagnie ou d’ajouter des modèles d’inspection à votre projet.
4. Appuyez dans les champs suivants pour saisir les informations appropriées :
   • Métier : Sélectionnez le métier lié à l’inspection.
     Note: Si les métiers n’ont pas été ajoutés dans l’outil Admin au niveau de la compagnie, le champ « Métier » apparaîtra comme un champ vide. Les métiers peuvent être ajoutés par les utilisateurs disposant des permissions « Admin » dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter ou supprimer des métiers.
   • Date d'inspection : Sélectionnez la date à laquelle l'inspection a été ou sera effectuée.
   • Date d'échéance : Sélectionnez une date à laquelle l'inspection doit être terminée.
   • Inspecteurs:  Sélectionnez un ou plusieurs inspecteurs qui seront responsables de l’inspection.
     Remarque : Si vous n’avez pas de contacts ajoutés à votre répertoire, le champ « Inspecteur(s) » apparaîtra comme un champ vide. Vous devrez accéder à votre répertoire au niveau du projet pour y ajouter des utilisateurs avant de pouvoir ajouter dans ce champ. Si vous ajoutez un nom, il ne sera pas enregistré.
   • Emplacement: Sélectionnez un lieu associé à l’inspection.
     Note: Vous pouvez également numériser le code QR d’un lieu pour entrer un lieu.
     1. Appuyez sur l’icône QR dans le coin supérieur droit.
     2. Pointez l'appareil photo de votre appareil vers le code QR pour le scanner.
        Procore le scanne automatiquement et ajoute le lieu à l'inspection.
   • Entrepreneur responsable : Sélectionnez la compagnie qui a effectué les travaux à inspecter.
     Remarque :
     • Si vous avez sélectionné un point de contact auparavant, vous ne pourrez choisir qu’à partir du fournisseur auquel ce point de contact est associé.
     • Si aucune compagnie contractante n'existe dans le répertoire du projet, vous ne pourrez pas sélectionner de « point de contact ».
   • Point de contact : Sélectionnez une personne pour être le point de contact de l’inspection. Si vous avez sélectionné un « entrepreneur responsable » avant cela, vous ne pourrez choisir qu’un contact associé à cette compagnie.
     Remarque : Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Observation peuvent être répertoriés comme « Point de contact » de l’inspection.
   • Section du devis : Référencez les documents contractuels spécifiques ou la section du cahier des charges liée à l’inspection en choisissant dans le sélecteur de section du devis.
     Note: Si l’outil Devis est activé sur le projet, les sélections de ce menu sont remplies avec les sections du devis de cet outil, et elles s’afficheront sous forme de lien lors de l’enregistrement de l’inspection. Si l’outil Devis est désactivé sur le projet, les sélections de ce menu sont remplies de valeurs à partir de l’outil Admin du projet.
   • Description : Appuyez pour saisir une description de l'inspection de votre projet.
   • Privé : Par défaut, les inspections ne sont pas privées. Appuyez sur le bouton ACTIVÉ si vous souhaitez définir l'inspection sur Privé.
   • Pièces jointes : Appuyez pour joindre un fichier ou une photo à l'inspection.
     • Fichiers de l'appareil : Sélectionnez si vous souhaitez joindre un fichier à partir des fichiers de votre appareil.
     • Photos de l'appareil : Sélectionnez si vous souhaitez joindre une photo de la galerie de votre appareil.
     • Photos de Procore : Sélectionnez si vous souhaitez joindre une photo de l'outil Photos du projet.
     • Appareil photo : Sélectionnez si vous souhaitez prendre une nouvelle photo à joindre. 
   • Items d'inspection : Appuyez pour afficher les items d'inspection qui ont été reportés du modèle d'inspection. Ces items ne sont pas modifiables.
5. Appuyez sur Créer.

1. Accédez à l’outil Inspections du projet à l’aide de l’application Procore sur un appareil mobile Android.
2. Appuyez sur l’inspection que vous souhaitez effectuer.
3. Complétez le statut de chaque item en appuyant sur la réponse appropriée (par exemple Réussite/Sécurisé , Échec / À risque , ou S.O. ).
   Remarque: Certains items peuvent vous obliger à sélectionner un ensemble de réponses personnalisées ou à répondre sous la forme d'une entrée de texte, de date ou de nombre.
4. En fonction de votre réponse, certains items d'inspection peuvent également vous obliger à ajouter une photo ou une observation. 
   
   
    
5. Facultatif : Ajoutez des commentaires ou des pièces jointes à un item d’inspection.
   1. Appuyez sur l'item d'inspection.
   2. Appuyez sur la pièce jointe pour ajouter un fichier ou appuyez dans la zone de texte pour ajouter un commentaire.
6. Appuyez sur Enregistrer .

Pour voir les heures d'équipement dans votre budget, vous devez créer un affichage budgétaire avec la colonne « Heures de la carte de présence de l'équipement ». Nous vous recommandons d'utiliser l'affichage Coût de productivité de la main -d'œuvre, car il contient les colonnes les plus pertinentes, et d'ajouter les heures de la carte de présence de l'équipement à cet affichage.

• Permissions d'utilisateur requise :
  • Pour ajouter ou modifier un affichage budgétaire, cliquez sur « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
    Remarque : Le compte Procore de votre compagnie doit utiliser les outils Finances du projet et Productivité du chantier de Procore.

1. Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
2. Sous Paramètres de l'outil, cliquez sur Budget.
3. Cliquez sur Configurer un nouvel affichage budgétaire. 
   
4. Sous Affichages standard, mettez en surbrillance le coût de productivité de la main-d'œuvre Procore.
   
5. Cliquez sur Créer.
6. Nommez votre affichage comme suit :
   • Afficher le nom. Saisissez un nom pour votre nouvel affichage. Dans cet exemple, nous l'avons nommé : Coût de la productivité de la main-d'œuvre
   • Voir la description. Entrez une description pour votre affichage. Dans cet exemple, nous avons entré : Affichage recommandé pour le rapport sur la productivité des coûts de main-d'œuvre
7. Cliquez sur Configurer les colonnes. Cela ouvre la fenêtre Configurer les colonnes illustrée ci-dessous. À partir de ce point, passez à l'étape suivante pour Ajoutez la colonne Temps d'équipement.
   
   

Après avoir fermé la fenêtre Configurer les colonnes, le système vous ramène à la fenêtre du nouvel affichage budgétaire. Sous Configuration de la colonne, vous pouvez avoir une idée de l'apparence de votre affichage budgétaire dans Procore en sélectionnant un projet dans la liste déroulante Aperçu avec projet.

Après avoir prévisualisé votre affichage budgétaire et déterminé qu'il répond aux besoins de votre compagnie, vous pouvez lui attribuer un ou plusieurs projets Procore.

1. Cliquez sur la liste déroulante Affecter aux projets .
   
   
    
2. Cochez la case à côté d'une ou plusieurs des options suivantes :
   1. Tous les projets sélectionnés. Cela affecte le nouvel affichage budgétaire de tous vos projets Procore.
   2. Tous les projets utilisant les coûts directs ERP. Cela affecte le nouvel affichage budgétaire aux projets à l'aide de l'affichage budgétaire Coûts directs ERP.
   3. Tous les projets utilisant les coûts directs Procore. Cela affecte le nouvel affichage budgétaire aux projets à l'aide de l'outil Coûts directs au niveau du projet.
   4. [Projets individuels]. Cela affecte le nouvel affichage du budget uniquement aux projets que vous sélectionnez.
3. Cliquez sur Terminé.

1. Accédez à l'outil Budget du projet.
2. Sélectionnez un affichage budgétaire dans la liste Affichage . Pour qu’un affichage apparaisse dans cette liste, votre administrateur Procore doit suivre les étapes pour Attribuer un affichage budgétaire à un projet.
   
   

   Remarques

   • Procore fournit aux comptes de compagnie un certain nombre d'affichages standard que vous pouvez utiliser.
   • L'administrateur Procore de votre compagnie peut également créer de nouveaux affichages et personnaliser les affichages existants à l'aide de l'outil Admin de la compagnie. Pour obtenir des directives, voir Configurer un nouvel affichage budgétaire. 

• Imprimer un seul code QR
• Impression en bloc de codes QR

1. Accédez à l'outil Équipement (bêta) à l'aide de l'application Procore sur un appareil mobile iOS .
2. Appuyez sur le code QR  icône.
3. Pointez votre appareil photo vers le code QR.
   Le code QR sera scanné et affichera les détails de l'équipement.

1. Accédez à l'outil Équipement (bêta) à l'aide de l'application Procore sur un appareil mobile iOS .
2. Appuyez sur l' enregistrement d'équipement pour afficher les détails.

1. Accédez à l'outil Équipement (bêta) à l'aide de l'application Procore sur un appareil mobile Android.
2. Appuyez sur le code QR  icône.
3. Pointez votre appareil photo vers le code QR.
   Le code QR sera scanné et affichera les détails de l'équipement.

1. Accédez à l'outil Équipement (bêta) à l'aide de l'application Procore sur un appareil mobile Android.
2. Appuyez sur l' enregistrement d'équipement pour afficher les détails.