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Procore

Ouvrir et modifier un fichier dans Microsoft Office 365 à l'aide de l'outil Documents au niveau du projet

Objectif

Pour ouvrir et modifier un fichier Microsoft® dans Office 365® à l'aide de l'outil Documents au niveau du projet dans Procore.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations complémentaires :
    • Un compte Microsoft Office 365 Business est requis. Après avoir ouvert le fichier à partir de l'outil Documents, vous serez invité à vous connecter avec vos identifiants Microsoft Business. Voir Comment puis-je me connecter à Microsoft Office 365 dans l'outil Documents?
    • La modification est limitée à ce qui peut être fait dans Microsoft « Office pour le Web » (c'est-à-dire dans la version du navigateur). Pour une édition plus avancée, la version de bureau de Microsoft Office doit être utilisée.
    • Les fichiers Microsoft Office suivants peuvent être modifiés dans Office 365 à l'aide de l'outil Documents.
      • Word (.docx, .docm, .odt)
      • Excel (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .ods)
      • Powerpoint (.pptx, .ppsx, .odp)

Vidéo

Conseil! Pour passer à la partie appropriée de la vidéo de formation ci-dessous, cliquez sur les chapitres sur le lecteur vidéo et sélectionnez Ouvrir et modifier des fichiers Microsoft O365.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Documents.
  2. Recherchez le fichier que vous souhaitez ouvrir et modifier dans Microsoft Office 365.
  3. Survolez le fichier et cliquez sur l'icône correspondant au fichier que vous souhaitez ouvrir. Par exemple, pour un document Word, cliquez sur l'icône Word pour ouvrir dans Word .
    Conseil! Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur le fichier pour accéder à cette action.
  4. Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Microsoft dans Procore, vous serez invité à vous connecter avec vos informations d'identification. Voir Comment puis-je me connecter à Microsoft Office 365 dans l'outil Documents?
  5. Un nouvel onglet s'ouvre dans votre navigateur, affichant le fichier dans Office 365.
  6. Modifiez le fichier selon vos besoins.

    Lorsque vous effectuez des modifications, le fichier est enregistré. Ceci est indiqué par le message « Sauvegarde... » dans l'en-tête supérieur.
    docs-office-365-save.png
    Une fois les modifications enregistrées dans Procore, le message indique « Enregistré dans Procore ».
    docs-office-365-enregistré-dans-procore.png
  7. Pour enregistrer manuellement les modifications, cliquez sur Enregistrer et revenir à Procore.

    docs-office-365-save-and-return-to-procore.png

    Remarque : l'enregistrement des modifications dans Procore peut prendre quelques instants : nous vous recommandons donc de cliquer sur « Enregistrer et revenir à Procore » avant de fermer l'onglet ou votre navigateur.

Voir également