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Procore

Ajouter un item relié à un fichier

Objectif

Ajouter un item relié à un fichier dans l'outil Documents du projet.

Contexte

Dans Procore, un item relié est le lien entre deux objets Procore (voir Que sont les « items reliés » dans Procore?). Vous pouvez ajouter des items reliés à vos fichiers dans l'outil Documents du projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour ajouter ou supprimer les items reliés, « Admin » dans l'outil Documents. 
    • Pour afficher uniquement les titres d'items reliés, « Lecture seule » dans l'outil Documents et la permission d'accès au fichier. 
    • Pour afficher les items reliés et y accéder, « Standard » dans l'outil Documents et la permission d'accès au fichier.
  • Informations supplémentaires :
    • Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous travaillez avec l'outil Documents :

      • Les tâches que vous pouvez effectuer sont déterminées par le niveau de permission qui vous a été accordé pour chaque outil. Voir Quels sont les modèles de permissions par défaut dans Procore? Il est possible que vous n’obteniez pas toujours le même niveau de permission dans l'outil Documents de votre compagnie et d'un projet. 
      • Les permissions d'accès sont généralement définies par l’ administrateur Procore de votre compagnie l(ou un autre contact de votre organisation à qui l'on a délégué le pouvoir d'administrer un projet et/ou un outil de projet spécifique).
    • Pour la liste déroulante Description, vous devez avoir la permission d'afficher l'item dans l’outil correspondant de Procore. Par exemple, pour sélectionner une QRT de la liste, vous devez avoir la permission de l’afficher dans l'outil QRT du projet. 
    • Pour la liste déroulante Type, les sélections apparaissent uniquement lorsque l'outil correspondant est actif dans le projet. Par exemple, pour joindre un dessin d'atelier à un fichier, l'outil Dessins d'atelier doit être ajouté au projet. Voir Ajouter et supprimer des outils dans un projet.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Documents du projet.
  2. Dans l'arborescence, naviguez jusqu'au fichier souhaité et mettez-le en surbrillance. 
  3. Faites défiler jusqu'à Items reliés. Cliquez ensuite sur la flèche pour développer la section.

    add related item to a document.png
     
  4. Procédez comme suit :
    • Type. Sélectionnez dans le menu déroulant le type d'élément que vous souhaitez ajouter à la liste des items reliés (par ex., révision de plan, QRT, soumission).

    • Description. Choisissez un élément dans le type de fichier à mettre en relation avec le fichier (par ex., choisissez une révision de plan précédemment téléversée dans l'outil Plans de Procore)

    • Date. La date de l'article sera automatiquement complétée le cas échéant.

    • Remarques. Ajoutez les remarques à la révision que vous souhaitez voir apparaître dans la liste.

  5. Cliquez sur Ajouter.
    Cela ajoute l'item relié aux détails du fichier.  

Voir aussi

 

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