Lorsque vous mettez à jour le nom d’un document ou un champ associé à une norme de dénomination, l’outil de gestion des documents identifie si la modification nécessite que la révision soit conservée sous un nom de document différent. En confirmant le déplacement, vous vous assurez que les métadonnées du document restent cohérentes avec la dernière version de l’enregistrement de document cible tout en conservant l’historique de révision du fichier.
Téléverser les permissions sur l’outil Gestion de documents.
Remarque : Pour remplir ou interagir avec un espace réservé attribué à une compagnie, vous devez être associé à cette compagnie expéditeur désignée et disposer des permissions de téléversement de documents.
Cette fonctionnalité est disponible pour les documents de l’onglet Téléversements, du visualiseur de documents et lors des actions de modification en bloc.
La sélection déroulante répertorie uniquement les formats de fichier du fichier téléversé.
Cette fonctionnalité n’est pas prise en charge pour les espaces réservés de documents.
Accédez à l’outil Gestion des documents du projet.
Localisez le fichier que vous souhaitez déplacer dans l’onglet Téléversements ou ouvrez le fichier dans le visualiseur de documents.
Modifiez le champ Nom ou tout champ associé à la norme de dénomination du projet.Par exemple, Initiateur, Type ou Volume.
Remarque : Vous pouvez cliquer sur le champ Nom pour sélectionner un nom de document existant dans le menu déroulant.
Dans le modal de confirmation Déplacer la révision qui apparaît, passez en revue les détails du document actuel et du document cible.
Ce modal de confirmation n’apparaît que lors de l’exécution de l’une des actions suivantes :
Sélection d’une option dans le menu déroulant Nom du document.
Effectuer des modifications en bloc sur la page de téléversement de documents.
Modifier le nom du document directement lorsqu’une norme de dénomination est désactivée pour ce type spécifique sur la page de téléchargement ou de visualiseur de documents.
Cliquez sur Déplacer la révision. Le document est déplacé vers le nouvel enregistrement et hérite automatiquement des métadonnées de sa dernière version.
(Facultatif) Pour conserver le document à son emplacement d’origine et annuler vos modifications, cliquez sur Annuler.