À propos de l’outil Extraits de données 2.0

Contexte

Le tableau de données de l’outil Extraits de données 2.0 au niveau Projet répertorie tous les extraits de votre projet. Il vous offre également :

Contrôle des configurations des colonnes du tableau de données. Optimisez l’espace de travail de l’outil en modifiant la largeur des colonnes du tableau. Vous pouvez également facilement afficher et masquer les colonnes de votre choix, dimensionner automatiquement une ou toutes les colonnes et épingler des colonnes pour les garder en place sur votre page.
De puissantes capacités de filtrage pour analyser vos données. Appliquez des filtres pour améliorer votre capacité à analyser vos données. Lors de l’application d’un filtre, Procore affiche uniquement les extraits qui répondent à vos critères et masque ceux qui ne le font pas. Vous pouvez ensuite télécharger votre extrait avec les filtres que vous avez appliqués.
Expérience de visualisation et de navigation simplifiée. Une mise en page de tableau épurée vous offre la meilleure expérience de visualisation et de navigation possible, de sorte que vous n’avez pas à passer votre temps à sauter pour consulter les données.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises

Caractéristiques

Le tableau ci-dessous résume toutes les tâches que vous pouvez effectuer avec les fonctionnalités de l’outil Extraits de données 2.0 au niveau Projet.

Fonctionnalité	La description
Extraits	Répertorie tous les extraits de votre projet Procore.
Créer un bouton	Créez de nouveaux extraits pour votre projet. Vous pouvez créer plusieurs extraits pour un projet. Voir Créer un extrait de données.
Rechercher des extraits	Recherchez des mots-clés de noms d’extraits dans la barre de recherche.
Appliquer des filtres	Appliquez des options de filtre à votre tableau d’extraits. Voir Configurer les filtres pour les extraits de données.
Paramètres du tableau	Cliquez sur le bouton Configurer pour ouvrir un volet sur le côté droit du tableau dans lequel vous pouvez gérer l’affichage des colonnes. Voir Configurer les colonnes pour les extraits de données.
Modifier les extraits	Modifiez un extrait en cliquant sur le nom hyperlien de l’extrait. Voir Modifier un extrait de données.
Copier les extraits	Copiez un extrait en cliquant sur l’icône copier. Voir Copier un extrait de données.
Télécharger les extraits	Téléchargez un extrait sous forme de fichier code postal en cliquant sur l’icône de téléchargement du nuage. Voir Télécharger un extrait de données.
Supprimer des extraits	Supprimez un extrait en cliquant sur l’icône de corbeille. Voir Supprimer un extrait de données.

Modifier un extrait de données

Accédez à l’outil Extraits de données au niveau Projet.
Localisez l’extrait souhaité dans la liste.
Cliquez sur le nom de l’extrait avec hyperlien.

Remarque

Vous ne pouvez modifier que les extraits avec le statut « Ébauche ».

Configurez les éléments suivants :
- Nom. Cliquez sur l’icône en forme de crayon pour modifier le nom de l’extrait, puis cliquez sur Enregistrer.
- Paramètres. Cliquez sur l’icône d’engrenage pour sélectionner l’une des options suivantes, puis cliquez sur Enregistrer.
  - Cochez la case à cocher Inclure la table des matières pour inclure une table des matières dans l’extrait.
  - Décochez la case à cocher Inclure la table des matières pour ne pas inclure de table des matières dans l’extrait.
- Sélectionnez Outils. Sélectionnez un ou plusieurs outils Procore au niveau Projet.
  Remarque : Pour afficher les outils, vous devez disposer de permissions de niveau « Admin » ou supérieures pour l’outil concerné.
Cliquez sur Enregistrer.
Suivez les étapes pertinentes dans Créer un extrait de données pour chacun des outils sélectionnés.

Copier un extrait de données

Accédez à l’outil Extraits de données au niveau Projet.
Localisez l’extrait souhaité dans la liste.
Cliquez sur l’icône copier pour l’extrait correspondant.
Remarque : Vous pouvez modifier l’extrait en fonction de vos besoins. Voir Modifier un extrait de données.

Remarque

Vous pouvez copier des extraits avec les statuts « Partiellement terminé », « Terminé », « Expiré », « Annulé » et « Échec ».
Lorsque vous copiez un extrait, un nouvel extrait nommé « [Nom de l’extrait] (copie) » est créé et défini sur le statut « Ébauche ».

Supprimer un extrait de données

Accédez à l’outil Extraits de données au niveau Projet.
Localisez l’extrait souhaité dans la liste.
Cliquez sur l’icône de la corbeille pour l’extrait correspondant.

Remarque

Vous ne pouvez supprimer que les extraits avec le statut « Ébauche ».