Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur
Objectif
Créer une entrée de rapport journalier en tant que collaborateur externe dans l'outil Rapport journalier d'un projet.
Contexte
Si vous êtes un collaborateur externe travaillant dans l’outil Rapport journalier d’un autre compte dans Procore, vous pouvez créer des entrées de registre si vous disposez des permissions appropriées. Un utilisateur administrateur de l’outil Rapport journalier du projet devra approuver votre entrée avant qu’elle puisse être finalisée dans le registre.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Rapport journalier du projet avec la permission granulaire « Entrée de collaborateur uniquement » activée sur votre modèle de permissions.
- La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur uniquement » doit figurer sur un modèle de permissions global OU sur un modèle de permissions de projet avant que l'option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
- La permission granulaire supplémentaire « Afficher les entrées associées aux utilisateurs de la même compagnie » permet aux utilisateurs d'afficher les entrées de collaborateurs effectuées par d'autres utilisateurs de leur compagnie.
- Information supplémentaire :
- Si vous êtes un collaborateur du projet, les conditions suivantes s'appliquent :
- Vous ne pouvez voir que les journaux pour lesquels le projet a activé Entrée de collaborateur.
Remarque : Tous les types de registre ne prennent pas en charge l’entrée de collaborateur.
- Vous ne pouvez sélectionner que votre propre compagnie ou les utilisateurs de votre compagnie dans les menus déroulants.
- Vous pouvez modifier ou supprimer vos entrées tant qu'elles n"ont pas été approuvées.
- Si vous ne disposez que de la permission granulaire « Entrée de collaborateur uniquement », vous ne pouvez voir que les entrées que vous avez soumises. Si vous disposez également de la permission granulaire pour « Afficher les entrées associées aux utilisateurs de la même compagnie », vous pouvez afficher d'autres entrées de collaborateurs effectuées par les utilisateurs de la même compagnie.
Étapes
- Accédez à l'outil Rapport journalier.
- Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter des données.
- Faites défiler jusqu’au registre pertinent.
OU
Cliquez sur le bouton « Créer » en haut de la page Rapport journalier et sélectionnez le type de registre que vous souhaitez créer. La page vous dirige ensuite vers la section appropriée du journal.
- Remplissez les informations appropriées pour chaque entrée.
Remarque : Consultez Rapport journalier pour le Web, iOS ou Android pour afficher des listes d’articles fournissant des instructions pour chaque type de registre.