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Procore

Accorder des permissions granulaires dans l'outil Correspondance

Objectif

Accorder des permissions granulaires pour un type de correspondance dans l'outil Correspondance.

Contexte 

Chaque type de correspondance (par exemple, correspondance générale ou avis de retard) a ses propres niveaux de permissions spécifiques, qui sont gérés dans des modèles de permissions dans l'outil Permissions de la compagnie, garantissant que chaque rôle n'a que le niveau d'accès souhaité à chaque type de correspondance.
 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Les niveaux de permission de Procore (Aucune, Lecture seule, Standard et Admin) définissent les actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les informations qu'ils peuvent afficher dans chaque outil Procore. Consultez la matrice des permissions de l'outil Correspondance.

Aperçu

Étapes

  1. Accédez à l'outil Permissions de la compagnie.
  2. Cliquez sur Actions en face du modèle pour lequel vous souhaitez accorder des permissions granulaires et sélectionnez Modifier le modèle.
  3. Faites défiler jusqu'à la section « Types de correspondance et outils personnalisés ».
  4. Sélectionnez le bouton dans la colonne Aucune, Lecture seule, Standard ou Admin sur la ligne pour le type de correspondance pour lequel vous souhaitez accorder des permissions granulaires.
  5. Cliquez sur l'icône > pour ouvrir ou fermer le menu des permissions granulaires pour le type de correspondance.
    Remarque : Cette icône s'affiche uniquement lorsque Lecture seule ou Standard est sélectionné.
  6. Cochez la case TOUT ACTIVER pour activer toutes les permissions granulaires du type de correspondance sur le modèle de permissions.
    Remarque : Cette case à cocher devient TOUT DÉSACTIVER si toutes les permissions granulaires d'un type de correspondance sont activées.
    OU
    Cochez la case de chaque permission granulaire que vous souhaitez accorder sur le modèle de permissions pour le type de correspondance :
    Correspondence_granular_permissions.png
    • Afficher les items privés accessibles aux utilisateurs au sein d'une même compagnie. Accorde aux utilisateurs le privilège de voir tous les items qui sont accessibles aux utilisateurs au sein de la même compagnie.
    • Répondre aux items accessibles aux utilisateurs au sein de la même compagnie. Accorde aux utilisateurs le privilège de répondre à tout item accessible aux utilisateurs de la même compagnie.
    • Créer un élément. Accorde aux utilisateurs le privilège de créer un item de correspondance.
    • Modifier les items ouverts qu'ils ont créés. Accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les items de correspondance avec un statut « Ouvert » qu'ils ont créé.
    • Répondre aux items sur lesquels ils se trouvent. Accorde aux utilisateurs le privilège de répondre aux items de correspondance dont ils font partie, comme la personne assignée.
  7. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et retourner aux permissions du projet.
    correspondence-save-permissions.png
Remarque
Si la permission granulaire pour « Répondre aux items accessibles aux utilisateurs de la même compagnie » est active pour un utilisateur en lecture seule, mais que « Voir les items privés accessibles aux utilisateurs de la même compagnie » est inactive, l'utilisateur en lecture seule peut répondre à l'item, mais les utilisateurs de la même compagnie ne peuvent pas voir ou répondre à l'item.

Voir également