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Procore

Modifier un ensemble de champs pour un type de correspondance dans l'outil Correspondance

Objectif

Modifier un groupe de champs configurables pour un type de correspondance dans l'outil Correspondance.

Contexte

Un ensemble de champs paramétrables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme facultatifs, obligatoires ou masqués, selon les besoins de votre compagnie. Cela permet un meilleur contrôle de l'entrée de données lorsque les utilisateurs créent et modifient des items dans les projets Procore. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Informations complémentaires :
    • Par défaut, les champs configurables ne sont appliqués qu'aux nouveaux projets. Toutefois, vous pouvez appliquer des groupes de champs à des projets spécifiques.
    • Les ensembles de champs configurables appliqués aux projets seront reflétés sur les applications Web et mobiles de Procore.
    • Si vous souhaitez configurer des ensembles de champs paramétrables pour des outils spécifiques, voir Que sont les ensembles de champs paramétrables et quels outils Procore les supportent?

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous Paramètres de l'outil, cliquez sur Correspondance.
  3. Cliquez sur l’onglet Ensembles de champs paramétrables.
  4. Facultatif : Pour renommer ensemble de champs paramétrables, dans la colonne Titre, cliquez sur le nom et modifiez-le.
    • Cliquez hors du champ ou appuyez sur le bouton Retour/Entrée pour enregistrer vos modifications.
  5. Cliquez sur Modifier à côté de l'ensemble de champs paramétrables que vous souhaitez modifier.
  6. Chaque nom de champ comporte les options suivantes  :
    Remarque: Si vous ne parvenez pas à cliquer sur une option, cela indique qu'il s'agit d'une valeur par défaut de Procore qui ne peut pas être modifiée.
    • Placez l'interrupteur à bascule en position ACTIVÉ icon-toggle-on.png pour rendre le champ visible dans la section.
    • Placez le commutateur en position OFF icon-toggle-off.png pour masquer le champ dans la section.
    • Cochez la case « Obligatoire » pour désigner un champ comme obligatoire ou facultatif.
      Une case cochée icon-checkbox-marked.png indique que les utilisateurs devront remplir le champ dans la section.
  7. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer vos modifications. 
  8. Cliquez sur Appliquer à l'existant pour appliquer les modifications apportées à l'ensemble de champs paramétrables à vos projets existants.
    OU
    Si vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs paramétrables à des projets existants, cliquez sur Attribuer des projets et procédez comme suit :
    1. Cochez les cases à côté des projets auxquels vous souhaitez affecter les ensembles de champs paramétrables.
      OU
      Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les projets.
    2. Cliquez sur Mettre à jour.
    3. Cliquez sur Confirmer pour confirmer que vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs paramétrables aux projets sélectionnés.
      Remarque : Les ensembles de champs paramétrables par défaut de Procore dans les projets sélectionnés seront remplacés par l'ensemble de champs paramétrables que vous avez configuré.
  9. Pour définir le groupe de champs que vous avez créé comme valeur par défaut pour l'avenir, cliquez sur l'ellipse verticale (⋮) à la fin de la ligne correspondant au groupe de champs que vous souhaitez ajouter comme valeur par défaut, puis cliquez sur Définir comme nouveau projet par défaut
    Un crochet apparaîtra pour groupe de champs dans la colonne Par défaut pour nouveau projet.

Voir également