Skip to main content
Procore

Modifier un groupe de champs pour un type de correspondance dans l'outil Correspondance

 Accès anticipé
Les documents suivants décrivent des fonctionnalités qui ne sont pas actuellement disponibles dans tous les comptes. Veuillez contacter votre gestionnaire de compte Procore pour plus d'informations.

Objectif

Modifier un groupe de champs configurables pour un type de correspondance dans l'outil Correspondance.

Contexte

Un groupe de champs configurables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme optionnels, obligatoires ou cachés, selon les besoins de votre compagnie. Cela permet un meilleur contrôle de la saisie des données lorsque les utilisateurs créent et modifient des items dans les projets Procore. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin » dans  l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  • Informations supplémentaires :
    • Par défaut, les champs configurables ne sont appliqués qu'aux nouveaux projets. Toutefois, vous pouvez appliquer des groupes de champs à des projets spécifiques.
    • Les groupes de champs configurables appliqués aux projets seront reflétés sur les applications’Web et mobiles de Procore.
    • Si vous souhaitez configurer des groupes de champs pour des outils spécifiques, voir Que sont les groupes de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?

Conditions préalables

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil  Admin  au niveau de la compagnie. 
  2. Sous Paramètres des outils , cliquez sur Correspondance.
  3. Cliquez sur l'onglet Groupe de champs .
  4. Facultatif : Pour renommer un groupe de champs, dans la colonne Titre, cliquez sur le nom et modifiez-le. 
    • Cliquez hors du champ ou appuyez sur le bouton Retour/Entrée pour enregistrer vos modifications.
  5. Cliquez sur Modifier à côté du groupe de champs que vous souhaitez modifier.
  6. Chaque nom de champ comporte les options suivantes :
    Remarque : Si vous ne pouvez pas cliquer sur une option, cela indique qu'il s'agit d'une valeur par défaut de Procore qui ne peut pas être modifiée.
    • Placez l'interrupteur à bascule en position ACTIVÉ icon-toggle-on.png pour rendre le champ visible dans la section.
    • Placez l'interrupteur à bascule en position DÉSACTIVÉ icon-toggle-off.png pour masquer le champ dans la section.
    • Cochez la case « Obligatoire » pour désigner un champ comme obligatoire ou facultatif.
      Une case cochée  icon-checkbox-marked.png indique que les utilisateurs devront remplir le champ dans la section.
  7. Cliquez sur Enregistrer  pour confirmer vos modifications. 
  8. Cliquez sur Appliquer à l'existant pour appliquer les modifications de votre groupe de champs à votre ou vos projets existants.
    OU
    Si vous souhaitez appliquer le groupe de champs à des projets existants, cliquez Attribuer les projets et faites ce qui suit :
    1. Cochez les cases à côté des projets auxquels vous voulez attribuer les groupes de champs.
      OU
      Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les projets.
    2. Cliquez sur Mettre à jour.
    3. Cliquez sur Confirmer pour confirmer que vous souhaitez appliquer le groupe de champs aux projets sélectionnés.
      Remarque : Les groupes de champs par défaut de Procore dans les projets sélectionnés seront remplacés par les groupes de champs que vous avez configurés.
  9. Pour définir le groupe de champs que vous avez créé comme valeur par défaut pour l'avenir, cliquez sur l'ellipse verticale (⋮) à la fin de la ligne correspondant au groupe de champs que vous souhaitez ajouter comme valeur par défaut, puis cliquez sur Définir comme nouveau projet par défaut
    Un crochet apparaîtra pour groupe de champs dans la colonne Par défaut pour nouveau projet.

Voir aussi