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Procore

Créer un groupe de champs pour un type de correspondance dans l'outil Correspondance

 Accès anticipé
Les documents suivants décrivent des fonctionnalités qui ne sont pas actuellement disponibles dans tous les comptes. Veuillez contacter votre gestionnaire de compte Procore pour plus d'informations.

Objectif

Créer un groupe de champs à appliquer à un type de correspondance.

Contexte

Un groupe de champs configurables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme optionnels, obligatoires ou cachés, selon les besoins de votre compagnie. Cela permet un meilleur contrôle de la saisie des données lorsque les utilisateurs créent et modifient des items dans les projets Procore.
 

Éléments à considérer

Étapes

Créez un groupe de champs personnalisé pour un type de correspondance
  1. Naviguez vers l'outil  Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous Paramètres de l'outil, cliquez sur Correspondance.
  3. Cliquez sur l'onglet Groupes de champs.
  4. Cliquez sur Créer un nouveau à côté du type de correspondance pour lequel vous souhaitez créer un groupe de champs personnalisé.
    correspondence-create-fieldset-for-type.png
  5. Entrez un nom pour le groupe de champs et cliquez sur Créer.
  6. Cliquez sur Créer.
  7. Chaque nom de champ comporte les options suivantes :
    Remarque : Si vous ne pouvez pas cliquer sur une option, cela indique qu'il s'agit d'une valeur par défaut de Procore qui ne peut pas être modifiée.
    • Placez l'interrupteur à bascule en position ACTIVÉ icon-toggle-on.png pour rendre le champ visible dans la section.
    • Placez l'interrupteur à bascule en position DÉSACTIVÉ icon-toggle-off.png pour masquer le champ dans la section.
    • Cochez la case « Obligatoire » pour désigner un champ comme obligatoire ou facultatif.
      Une case cochée icon-checkbox-marked.png indique que les utilisateurs devront remplir le champ dans la section.
  8. Facultatif : Pour ajouter un champ personnalisé, cliquez sur Ajouter un champ personnalisé et choisissez l'une des options suivantes :
    correspondence-add-custom-field-dropdown.png
    • Cliquez sur Créer un nouveau  pour créer un nouveau champ personnalisé et suivez les étapes 5 et 6 de Créer un champ personnalisé à utiliser dans les groupes de champs de correspondance.
      OU
    • Cliquez sur Choisir parmi les champs existants et, dans la boîte de dialogue Ajouter un champ personnalisé , cliquez sur Ajouter à côté du champ que vous souhaitez ajouter.

      Remarque : Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 champs personnalisés à un groupe de champs.
  9. Choisissez l'une des options suivantes :
    • Si vous souhaitez que les champs soient uniquement appliqués aux nouveaux projets, cliquez sur Enregistrer.
      OU
    • Si vous souhaitez appliquer les groupes de champs à des projets existants :
      1. Cliquez sur Attribuer des projets
      2. Cochez les cases à côté des projets auxquels vous voulez attribuer les groupes de champs.
        OU
        Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les projets.
        1. Cliquez sur Mettre à jour.
        2. Cliquez sur Confirmer pour confirmer que vous souhaitez appliquer le groupe de champs aux projets sélectionnés.
          Remarque : Les groupes de champs par défaut de Procore dans les projets sélectionnés seront remplacés par les groupes de champs que vous avez configurés.
        3. Pour définir le groupe de champs que vous avez créé comme valeur par défaut pour l'avenir, cliquez sur l'ellipse verticale (⋮) à la fin de la ligne correspondant au groupe de champs que vous souhaitez ajouter comme valeur par défaut, puis cliquez sur Définir comme nouveau projet par défaut
          Un crochet apparaîtra pour groupe de champs dans la colonne Par défaut pour nouveau projet.

Voir aussi