Créer un groupe de champs pour un type de correspondance dans l'outil Correspondance
Accès anticipé
Les documents suivants décrivent des fonctionnalités qui ne sont pas actuellement disponibles dans tous les comptes. Veuillez contacter votre gestionnaire de compte Procore pour plus d'informations.Objectif
Créer un groupe de champs à appliquer à un type de correspondance.
Contexte
Un groupe de champs configurables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme optionnels, obligatoires ou cachés, selon les besoins de votre compagnie. Cela permet un meilleur contrôle de la saisie des données lorsque les utilisateurs créent et modifient des items dans les projets Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Informations supplémentaires :
- Les champs personnalisés peuvent être supprimés des groupes de champs configurables, mais cela ne supprime pas les données associées à ce champ. Voir Supprimer les champs personnalisés des groupes de champs configurables.
- Des champs personnalisés peuvent être inclus dans les rapports dans les outils Rapports au niveau du projet et de l'entreprise. Voir Créer un rapport de projet personnalisé et Créer un rapport d'entreprise personnalisé.
Étapes
Créez un groupe de champs personnalisé pour un type de correspondance
- Naviguez vers l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous Paramètres de l'outil, cliquez sur Correspondance.
- Cliquez sur l'onglet Groupes de champs.
- Cliquez sur Créer un nouveau à côté du type de correspondance pour lequel vous souhaitez créer un groupe de champs personnalisé.
- Entrez un nom pour le groupe de champs et cliquez sur Créer.
- Cliquez sur Créer.
- Chaque nom de champ comporte les options suivantes :
Remarque : Si vous ne pouvez pas cliquer sur une option, cela indique qu'il s'agit d'une valeur par défaut de Procore qui ne peut pas être modifiée.- Placez l'interrupteur à bascule en position ACTIVÉ
pour rendre le champ visible dans la section.
- Placez l'interrupteur à bascule en position DÉSACTIVÉ
pour masquer le champ dans la section.
- Cochez la case « Obligatoire » pour désigner un champ comme obligatoire ou facultatif.
Une case cochéeindique que les utilisateurs devront remplir le champ dans la section.
- Placez l'interrupteur à bascule en position ACTIVÉ
- Facultatif : Pour ajouter un champ personnalisé, cliquez sur Ajouter un champ personnalisé et choisissez l'une des options suivantes :
- Cliquez sur Créer un nouveau pour créer un nouveau champ personnalisé et suivez les étapes 5 et 6 de Créer un champ personnalisé à utiliser dans les groupes de champs de correspondance.
OU - Cliquez sur Choisir parmi les champs existants et, dans la boîte de dialogue Ajouter un champ personnalisé , cliquez sur Ajouter à côté du champ que vous souhaitez ajouter.
Remarque : Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 champs personnalisés à un groupe de champs.
- Cliquez sur Créer un nouveau pour créer un nouveau champ personnalisé et suivez les étapes 5 et 6 de Créer un champ personnalisé à utiliser dans les groupes de champs de correspondance.
- Choisissez l'une des options suivantes :
- Si vous souhaitez que les champs soient uniquement appliqués aux nouveaux projets, cliquez sur Enregistrer.
OU - Si vous souhaitez appliquer les groupes de champs à des projets existants :
- Cliquez sur Attribuer des projets.
- Cochez les cases à côté des projets auxquels vous voulez attribuer les groupes de champs.
OU
Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les projets.
- Cliquez sur Mettre à jour.
- Cliquez sur Confirmer pour confirmer que vous souhaitez appliquer le groupe de champs aux projets sélectionnés.
Remarque : Les groupes de champs par défaut de Procore dans les projets sélectionnés seront remplacés par les groupes de champs que vous avez configurés. - Pour définir le groupe de champs que vous avez créé comme valeur par défaut pour l'avenir, cliquez sur l'ellipse verticale (⋮) à la fin de la ligne correspondant au groupe de champs que vous souhaitez ajouter comme valeur par défaut, puis cliquez sur Définir comme nouveau projet par défaut.
Un crochet apparaîtra pour groupe de champs dans la colonne Par défaut pour nouveau projet.
- Si vous souhaitez que les champs soient uniquement appliqués aux nouveaux projets, cliquez sur Enregistrer.