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Procore

Créer un groupe de champs pour un type de correspondance dans l'outil Correspondance

Objectif

Créer un groupe de champs à appliquer à un type de correspondance.

Contexte

Un groupe de champs configurables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme optionnels, obligatoires ou cachés, selon les besoins de votre compagnie. Cela permet un meilleur contrôle de la saisie des données lorsque les utilisateurs créent et modifient des items dans les projets Procore.
 

Éléments à considérer

Étapes

Créer un ensemble de champs paramétrables personnalisé pour un type de correspondance
  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous Paramètres de l'outil, cliquez sur Correspondance.
  3. Cliquez sur l'onglet Groupes de champs.
  4. Cliquez surCréer un nouveauà côté du type de correspondance pour lequel vous souhaitez créer un groupe de champs personnalisé.
    correspondence-create-fieldset-for-type.png
  5. Entrez un nom pour le groupe de champs et cliquez sur Créer.
  6. Cliquez sur Créer.
  7. Chaque nom de champ comporte les options suivantes  :
    Remarque: Si vous ne parvenez pas à cliquer sur une option, cela indique qu'il s'agit d'une valeur par défaut de Procore qui ne peut pas être modifiée.
    • Placez l'interrupteur à bascule en position ACTIVÉ icon-toggle-on.png pour rendre le champ visible dans la section.
    • Placez le commutateur en position OFF icon-toggle-off.png pour masquer le champ dans la section.
    • Cochez la case « Obligatoire » pour désigner un champ comme obligatoire ou facultatif.
      Une case cochéeicon-checkbox-marked.png indique que les utilisateurs devront remplir le champ de la section.
  8. Facultatif : Pour ajouter un champ personnalisé, cliquez sur Ajouter un champ personnalisé et choisissez l'une des options suivantes :
    correspondence-add-custom-field-dropdown.png
    • Cliquez sur Créer un nouveau  pour créer un nouveau champ personnalisé et suivez les étapes 5 et 6 de Créer un champ personnalisé à utiliser dans les groupes de champs de correspondance.
      OU
    • Cliquez sur Choisir parmi les champs existants et, dans la boîte de dialogue Ajouter un champ personnalisé , cliquez sur Ajouter à côté du champ que vous souhaitez ajouter.

      Remarque : Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 champs personnalisés à un groupe de champs.
  9. Choisissez l'une des options suivantes :
    • Si vous souhaitez que les ensembles de champs paramétrables ne soient appliqués qu'aux nouveaux projets, cliquez sur Enregistrer.
      OU
    • Si vous souhaitez appliquer les ensembles de champs paramétrables à des projets existants :
      1. Cliquez sur Assigner des projets
      2. Cochez les cases à côté des projets auxquels vous souhaitez assigner les ensembles de champs paramétrables.
        OU
        Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les projets.
        1. Cliquez sur Mettre à jour.
        2. Cliquez sur  Confirmer pour confirmer que vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs paramétrables aux projets sélectionnés.
          Remarque : Les ensembles de champs paramétrables par défaut de Procore dans les projets sélectionnés seront remplacés par les ensembles de champs paramétrables vous avez configurés.
        3. Pour définir l'ensemble de champs paramétrables que vous avez créé comme choix par défaut pour le type de correspondance, cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) à la fin de la ligne de l'ensemble de champs paramétrables que vous souhaitez ajouter comme choix par défaut, puis cliquez sur Définir comme nouveau projet par défaut .
          Une coche apparaîtra pour l'ensemble de champs paramétrables dans la colonne Choix par défaut pour le nouveau projet.