Créer un champ personnalisé à utiliser dans les ensembles de champs paramétrables de correspondance
Objectif
Créer un champ personnalisé qui peut être utilisé sur n'importe quel groupe de champs de n'importe quelle correspondance.
Contexte
Vous pouvez créer un champ personnalisé dans l'outil Admin qui peut être utilisé sur n'importe quel ensemble de champs de n'importe quelle correspondance.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Remarque
Vous pouvez créer jusqu'à 15 champs personnalisés par ensemble de champs.
Conditions préalables
Voir Créer un ensemble de champs paramétrables pour un type de correspondance dans l'outil Correspondance OU cliquez ici pour afficher les étapes.
Étapes
Créer un champ personnalisé dans l' outil Correspondance
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Correspondance.
- Cliquez sur l'onglet Champs personnalisés.
- Cliquez sur Créer.
- Complétez les informations suivantes pour le nouveau champ :
- Nom du champ : Entrez un nom pour le champ.
- Type de champ : sélectionnez le type de champ que vous souhaitez créer.
- Texte simple (court) : Le champ sera un champ de texte libre.
- Numéro : Le champ permettra de saisir une valeur numérique.
- Case : Le champ sera une case qui peut être cochée ou décochée.
- Sélection unique : le champ sera un menu déroulant permettant aux utilisateurs de sélectionner une valeur.
- Sélection multiple : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner plusieurs valeurs.
- Date : Ce champ permettra à l'utilisateur de sélectionner une date spécifique dans un calendrier.
- Texte riche (long) : Le champ sera un champ de texte libre.
- Cliquez sur Créer.