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Procore

Appliquer un groupe de champs aux projets dans l'outil Correspondance

 Accès anticipé
Les documents suivants décrivent des fonctionnalités qui ne sont pas actuellement disponibles dans tous les comptes. Veuillez contacter votre gestionnaire de compte Procore pour plus d'informations.

Objectif

Utiliser l'outil Admin afin d'appliquer un groupe de champs à un ou plusieurs projets dans l'outil Correspondance.

Contexte

Un groupe de champs configurables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme optionnels, obligatoires ou cachés, selon les besoins de votre compagnie. Cela permet un meilleur contrôle de la saisie des données lorsque les utilisateurs créent et modifient des items dans les projets Procore.

 Important
Pour chaque type de correspondance, différents groupes de champs peuvent être appliqués à différents projets.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin » dans  l'outil Admin  au niveau de la compagnie.

Conditions préalables

Pour appliquer un groupe de champs à un ou plusieurs projets pour un type de correspondance, un groupe de champs doit être créé pour un type de correspondance spécifique. Voir Créer un groupe de champs pour un type de correspondance dans l'outil Correspondance OU cliquez ici pour voir les étapes.  


Étapes

Appliquez un groupe de champs à un ou plusieurs projets 
  1. Naviguez vers l'outil  Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Correspondance.
  3. Cliquez sur l'onglet Groupes de champs.
  4. Repérez les  groupes de champs  configurables que vous souhaitez appliquer aux projets.
  5. Cliquez sur le lien de le groupe de champs dans la colonne « Projets assignés » (par exemple, 15/30 projets).

    Remarque : Ce lien indique le nombre de projets auxquels le groupe de champs est actuellement appliqué, par rapport au nombre de projets du compte.
  6. Cochez les cases à côté des projets auxquels vous voulez attribuer les groupes de champs.
    OU
    Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les projets.
  7. Cliquez sur Mettre à jour.
  8. Cliquez sur Confirmer pour confirmer que vous souhaitez appliquer les groupes de champs aux projets sélectionnés.
    Remarque : Si un ou plusieurs champs ont été appliqués à un type de correspondance, les champs des projets sélectionnés seront remplacés par les champs que vous avez configurés.
  9. Facultatif : Vous pouvez définir n'importe quel groupe de champs configurable comme valeur par défaut pour les nouveaux projets.
    Si vous souhaitez définir un  groupe de champs comme valeur par défaut  pour un nouveau projet :
    1. Cliquez sur les points de suspension verticaux  en face du groupe de champs.
    2. Cliquez sur Définir comme nouveau projet par défaut.

Voir aussi

 

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