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Procore

Appliquer un ensemble de champs paramétrables aux projets dans l'outil Correspondance

Objectif

Utiliser l'outil Admin afin d'appliquer un groupe de champs à un ou plusieurs projets dans l'outil Correspondance.

Contexte

Un groupe de champs configurables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme optionnels, obligatoires ou cachés, selon les besoins de votre compagnie. Cela permet un meilleur contrôle de la saisie des données lorsque les utilisateurs créent et modifient des items dans les projets Procore.

 Important
Pour chaque type de correspondance, différents groupes de champs peuvent être appliqués à différents projets.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.

Conditions préalables

Pour appliquer un ensemble de champs paramétrables à un ou plusieurs projets pour un type de correspondance, un ensemble de champs paramétrables doit être créé pour un type de correspondance spécifique. Voir Créer un ensemble de champs paramétrables pour un type de correspondance dans l'outil Correspondance OU cliquez ici pour afficher les étapes.  


Étapes

Appliquer un ensemble de champs paramétrables à un ou plusieurs projets 
  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Correspondance.
  3. Cliquez sur l'onglet Groupes de champs.
  4. Localisez l'ensemble de champs paramétrables que vous souhaitez appliquer aux projets.
  5. Cliquez sur le lien de l'ensemble de champs paramétrables dans la colonne « Projets assignés » (par exemple projets 15/30).

    Remarque : Ce lien indique le nombre de projets auxquels l'ensemble de champs paramétrables est actuellement appliqué, par rapport au nombre de projets dans le compte.
  6. Cochez les cases à côté des projets auxquels vous souhaitez affecter les ensembles de champs paramétrables.
    OU
    Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les projets.
  7. Cliquez sur Mettre à jour.
  8. Cliquez sur Confirmer pour confirmer que vous souhaitez appliquer les groupes de champs aux projets sélectionnés.
    Remarque : Si un ou plusieurs champs ont été appliqués à un type de correspondance, les champs des projets sélectionnés seront remplacés par les champs que vous avez configurés.

Voir également

 

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