À propos de la connectabilité

Table des matières

Gestionnaire de connexions

Aperçu

À l’aide du prochain outil Gestionnaire de connexions de Procore, vous pouvez connecter votre projet à des projets d’autres comptes de compagnie Procore.

Lorsque les projets sont connectés, les informations du projet sont facilement partagées avec les collaborateurs travaillant sur votre projet. Cela élimine les silos et garantit que les informations du projet sont synchronisées entre les comptes Procore. Certains des principaux avantages comprennent :

  • Partage automatique des données avec les collaborateurs.
  • Élimine le besoin pour les collaborateurs d'effectuer une entrée de données en double dans leur propre compte Procore.
  • Conserver les données dans le compte de chaque compagnie pour la tenue des dossiers et les rapports.

Au départ, vous serez en mesure de partager les plans d'un projet « en amont » d'où proviennent les plans et d'un projet « en aval » où les données sont copiées. À l'avenir, vous pourrez partager des informations à partir d'autres outils Procore tels que les QRT, les livrables, etc.

Comment ça marche

Il existe un projet « en amont » d'où proviennent les données et un projet « en aval » où les données sont copiées.

Un utilisateur du projet en aval, qui est également collaborateur du projet en amont, peut utiliser l'outil Gestionnaire de connexions de son projet pour connecter les deux projets. 

Le compte en amont peut choisir d'approuver automatiquement les connexions ou de nécessiter un examen pour accepter manuellement la demande de connexion d'un projet en aval.

Vous pouvez configurer la liste de distribution des notifications par courriel dans les paramètres du gestionnaire de connexions de chaque projet pour savoir qui est averti des nouvelles connexions, des déconnexions et des demandes de connexion (si un examen est requis). Voir Gestionnaire de connexion : Configurer les paramètres avancés.

Les administrateurs du gestionnaire de connexions des projets en amont et en aval peuvent déconnecter des projets à tout moment. Lorsque les projets sont déconnectés, toutes les données connectées restent disponibles dans le compte en aval mais aucune nouvelle information ne sera copiée à partir du compte en amont.

Plans

La connectabilité pour les plans permet à des clients Procore distincts de connecter leurs projets afin que les plans puissent être copiés et synchronisés avec le projet en amont. La connexion est unidirectionnelle et copie les plans publiés d’un projet source en amont vers un projet en aval connecté. 

En savoir plus sur la connectabilité dans Procore.

 

Pourquoiconnecter lesprojets?

Lorsque les projets sont connectés, les plans sont facilement partagés avec les collaborateurs travaillant sur votre projet. Cela élimine les silos et réduit les entrée de données en double. Certains des principaux avantages comprennent :

  • Partage automatique des plans publiés avec en aval collaborateurs.
  • Élimine le besoin pour les collaborateurs de en aval de télécharger les plans et de les téléverser à nouveau dans leurs propres projets pour que leurs équipes puissent y accéder.
  • Les collaborateurs de En aval sont automatiquement informés lorsque de nouveaux plans ou de nouvelles révisions sont publiés dans le compte en amont et sont disponibles pour révision et publication.
  • Les titres et les métadonnées des plans sont synchronisés avec le compte en amont, ce qui garantit une source unique de vérité et réduit le risque d'erreurs potentielles.
  • Les données connectées sont conservées dans le compte de la compagnie en aval à des fins de tenue des dossiers et de rapport.

Les exigences en matière de permissions pour En aval pour connecter les projets sont comparables à la manière dont les comptes en amont permettent actuellement aux collaborateurs d'accéder aux informations du plan. Le compte en amont est toujours informé des nouvelles connexions et peut déconnecter des projets si nécessaire.

Comment ça marche?

clipboard_e2ea98eb2648ecdb6a85666d5cc5adfa7.png

Les connexions au projet sont toujours initiées par la compagnie en aval.

La connexion dépend de la préférence d'approbation de la compagnie en amont. Si la révision n'est pas requise, les projets seront automatiquement connectés. Si un examen est requis, une demande de connexion sera envoyée à la compagnie en amont pour examen et approbation ou rejet manuel.

Lorsque le projet en amont téléverse et publie des plans, ces plans sont copiés dans le projet en aval. Les plans sont copiés dans un état non publié pour que le projet en aval les examine et le publie dans leur projet.

Une fois les plans publiés dans le projet de la compagnie en aval, les utilisateurs ayant accès à l'outil de plan du projet en aval peuvent afficher les plans connectés issus du projet de la compagnie en amont

Gestionnaire de connexions

  • Une connexion ne peut être établie qu’entre des projets de différents comptes d’entreprise Procore. 
  • Seul le compte d'entreprise en aval peut initier une connexion avec le projet d'un compte en amont. 
  • Un projet en amont peut prendre en charge des connexions avec plusieurs projets en aval. Par exemple, plusieurs compagnies de sous- sous-traitant (en aval projets) peuvent se connecter à un seul entrepreneur général (en amont projet) et recevoir des plans.
  • Un projet en aval ne peut se connecter qu'à un seul projet en amont.
  • Les « Admins » de l'outil Gestionnaire de connexions pour le projet en amont ou en aval peuvent déconnecter des projets à tout moment.
  • Les capacités actuelles empêchent un projet en aval de se reconnecter à un projet en amont ainsi que de se connecter à tout nouveau projet en amont si vous vous déconnectez. Il s'agit d'une résiliation 1:1 et n'affecte pas les autres comptes en aval connectés au projet.

Plans

Restrictions

  • Les projets avec plus de 10 000 révisions de plan ne peuvent pas être connectés.
  • Une connexion de projet ne peut être établie qu’entre différents comptes d’entreprise Procore.
  • Les connexions de projet ne peuvent être initiées que par le projet en aval.
  • Un projet en aval ne peut se connecter qu'à un seul projet en amont. Cependant, notez qu'un projet en amont peut prendre en charge plusieurs connexions en aval.
  • Un projet en aval dans une connexion ne peut pas agir comme un projet en amont dans une connexion différente.
  • Les annotations des plans du projet en amont ne sont pas copiés dans le projet en aval.
  • Les champs personnalisés ne sont pas inclus lorsqu'ils sont copiés à partir du projet en amont.
  • Les connexions ne peuvent être établies qu'avec des projets « actifs ». Les projets inactifs ne sont pas pris en charge.
  • Les comptes GovCloud ne pourront pas participer à une connexion de projet.
  • Les plans ne sont synchronisés que dans un sens d'un projet en amont à un projet en aval. Il n'est pas possible pour le projet en aval de téléverser des plans dans un ensemble de plans de plans connectés .
  • Si les projets sont déconnectés, ils ne peuvent pas être reconnectés. 
  • Si les projets sont déconnectés, le projet en aval ne peut pas se connecter à un nouveau projet en amont.

Gestionnaire de connexions

Les principales fonctionnalités incluent la capacité de :

 

Configurer les paramètres d'approbation de connexion

Dans l'outil Admin au niveau de la compagnie, vous pouvez choisir comment vous souhaitez approuver les connexions. Voir Configurer les paramètres de connexion du projet.

Vous pouvez choisir d'approuver automatiquement les connexions ou d'exiger une révision pour accepter ou refuser manuellement la demande de connexion d'un projet en aval. Selon le nombre de projets que vous avez, l'approbation manuelle des connexions peut être une tâche administrative importante et ralentir le travail au niveau Projet.

Étant donné que les permissions sont comparables à la façon dont les comptes en amont autorisent actuellement les collaborateurs à accéder aux informations du projet, nous vous recommandons de cocher la case pour autoriser les connexions sans examen par l'administrateur. Le compte en amont est toujours informé des nouvelles connexions quelle que soit la préférence d'approbation de connexion et peut déconnecter les projets si nécessaire.

Initier des connexions de projet à partir du projet dans le compte de la compagnie en aval

À l'aide de l'outil Gestionnaire de connexions, les utilisateurs d'un projet sur le compte en aval peuvent initier une connexion avec un projet dans le compte en amont. Une fois que l'utilisateur a sélectionné le projet à connecter, la connexion sera automatiquement approuvée ou nécessitera un examen et une approbation manuels, en fonction des paramètres du compte en amont. Voir Initier une demande de connexion de projets.

Examiner et approuver manuellement les connexions (si un examen est requis)

Si le compte en amont a choisi d'examiner et d'approuver manuellement chaque connexion, les administrateurs du gestionnaire de connexions figurant sur la liste de distribution de l'outil Gestionnaire de connexions recevront un courriel les informant d'une nouvelle demande. À partir de l'outil Gestionnaire de connexions, les administrateurs peuvent approuver ou rejeter une demande de connexion. Voir Approuver ou rejeter la demande de connexion du projet

Notifier les utilisateurs des nouvelles connexions, déconnexions et demandes de connexion (si un examen est requis)

Par défaut, les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Gestionnaire de connexions sont informés des nouvelles connexions, déconnexions et demandes de connexion (si nécessaire). Vous pouvez configurer la liste de distribution des notifications par courriel dans les paramètres du gestionnaire de connexions de chaque projet. Voir Gestionnaire de connexion : Configurer les paramètres avancés.

Plans

Les principales fonctionnalités incluent la capacité de :

 

Copier automatiquement les plans publiés du projet en amont vers le projet en aval

Après une connexion réussie, les plans publiés seront automatiquement copiés dans le projet en aval. Tous les plans ou révisions ultérieurs publiés dans le compte en amont seront automatiquement copiés dans le projet en aval à venir. Voir Publier des plans.

Publier des plans dans le projet en aval pour que vos utilisateurs puissent y accéder

Les plans connectés sont automatiquement copiés dans le projet en aval dans un état non publié. Cela permet aux administrateurs de plans en aval de réviser d'abord les plans connectés avant de les publier dans leur projet en aval pour que vos utilisateurs puissent les voir. Voir Publier des plans.

Gestionnaire de connexions

Questions courantes

QUELS PROJETS PEUVENT ÊTRE CONNECTÉS? 

Des projets dans différents comptes d’entreprise Procore peuvent être connectés. Il n’est pas nécessaire que les noms du projet correspondent.

Actuellement, un projet en aval ne peut se connecter qu'à un seul projet en amont. Un en aval ne peut PAS se connecter à d'autres projets en amont ou en aval. Cependant, un projet en amont peut prendre en charge plusieurs projets en aval.

Exemple

Si un entrepreneur général est la compagnie en amont, il peut avoir plusieurs projets en aval appartenant à ses sous-traitants.

Cependant, si un sous- sous-traitant travaille avec un autre sous- sous-traitant, il ne peut pas servir de projet en amont et se connecter à un autre projet en aval.

QU'EST-CE QUE LE GESTIONNAIRE DE CONNEXION? 

Le gestionnaire de connexions est un outil au Niveau projet dans Procore où les connexions de projet peuvent être initiées et gérées.

QUI PEUT INITIER UNE CONNEXION DE PROJET? 

Une connexion ne peut être initiée que par un projet en aval. 

QUI EST AVERTI des connexions?  

Par défaut, toute personne disposant de la permission « Admin » dans l'outil Gestionnaire de connexions et ajoutée au Répertoire de ce projet recevra une notification. Si vous souhaitez que différents utilisateurs soient avertis, vous pouvez configurer la liste de distribution des notifications par courriel dans les paramètres du gestionnaire de connexions de chaque projet. Voir Gestionnaire de connexion : Configurer les paramètres avancés.

La matrice suivante décrit le comportement des notifications et les options de configuration :

Événement de notification
Quelle entreprise reçoit une notification ?
Quels utilisateurs reçoivent une notification ?
Où sont configurés les paramètres de cette notification ?
Comment cette notification peut-elle être configurée ?
Connexion demandée En amont Utilisateurs disposant de permissions de niveau Admin dans l’outil Gestionnaire de connexions du projet.

*Remarque : Exclut les utilisateurs administrateurs de la compagnie, sauf s’ils sont membres du Répertoire du projet.		 Paramètres de configuration du Gestionnaire de connexions > Peut être limité aux seuls utilisateurs Admin du Gestionnaire de connexions sélectionnés. Des administrateurs de compagnie peuvent être ajoutés.
Demande de connexion rejetée En aval Utilisateurs disposant de permissions de niveau Admin dans l’outil Gestionnaire de connexions du projet.

*Remarque : Exclut les utilisateurs administrateurs de la compagnie, sauf s’ils sont membres du Répertoire du projet.		 Paramètres de configuration du Gestionnaire de connexions > Peut être limité aux seuls utilisateurs Admin du Gestionnaire de connexions sélectionnés. Des administrateurs de compagnie peuvent être ajoutés.
Connexion créée À la fois en amont et en aval Utilisateurs disposant de permissions de niveau Admin dans l’outil Gestionnaire de connexions du projet.

*Remarque : Exclut les utilisateurs administrateurs de la compagnie, sauf s’ils sont membres du Répertoire du projet.		 Paramètres de configuration du Gestionnaire de connexions > Peut être limité aux seuls utilisateurs Admin du Gestionnaire de connexions sélectionnés. Des administrateurs de compagnie peuvent être ajoutés.
Synchronisation initiale terminée En aval Tous les utilisateurs disposant de permissions de niveau Admin sur l’outil Plans du projet. Paramètres de configuration de l’outil Plans > Peut être limité aux utilisateurs Admin de l’outil Plans sélectionnés. 
Nouveaux plans publiés dans le compte amont En aval Tous les utilisateurs disposant de permissions de niveau Admin sur l’outil Plans du projet. Paramètres de configuration de l’outil Plans > Peut être limité aux utilisateurs Admin de l’outil Plans sélectionnés. 
Plans supprimés dans le compte amont En aval Tous les utilisateurs disposant de permissions de niveau Admin sur l’outil Plans du projet. Paramètres de configuration de l’outil Plans > Peut être limité aux utilisateurs Admin de l’outil Plans sélectionnés. 
Connexion désactivée À la fois en amont et en aval Utilisateurs disposant de permissions de niveau Admin dans l’outil Gestionnaire de connexions du projet.

*Remarque : Exclut les utilisateurs administrateurs de la compagnie, sauf s’ils sont membres du Répertoire du projet.		 Paramètres de configuration du Gestionnaire de connexions > Peut être limité aux seuls utilisateurs Admin du Gestionnaire de connexions sélectionnés. Des administrateurs de compagnie peuvent être ajoutés.

QUI PEUT METTRE FIN À UNE CONNEXION DE PROJET?   

Le projet en amont et le projet en aval peuvent se déconnecter à tout moment. Les capacités actuelles empêchent un projet en aval de se reconnecter à un projet en amont ainsi que de se connecter à tout nouveau projet en amont si vous vous déconnectez. Voir Déconnecter un projet connecté.

Une connexion est-elle affectée si l'utilisateur qui a créé la connexion est supprimé de mon Répertoire?

Non. Une fois la connexion créée, les permissions de l'utilisateur en aval dans le projet en amont ne sont pas liées à l'état de la connexion. Si une compagnie en amont souhaite interrompre la connexion, elle peut déconnecter les projets dans l'outil Gestionnaire de connexions. Voir Déconnecter les projets connectés.

Plans

Comptes En amont et En aval

En amont comptes

En aval comptes

 

Comptes En amont et En aval

Quelles informations de plan sont copiées dans le projet en aval?

Voici certaines des informations qui sont copiées :

  • Plans, sans annotations
  • Numéro, titre et statut obsolète du plan
  • Nom et description du Secteur de plans de plans
  • Nom et position de la Discipline de plan du plan
  • Date du plan et date de réception
  • Numéro de révision et statut
  • Date et nom de Ensemble de plans de plans
Remarque
  • Les champs personnalisés ne sont pas inclus dans la copie des métadonnées du projet en amont vers le projet en aval.
  • Les métadonnées du plan de connexion ne peuvent pas être modifiées par le projet en aval.

L'annotation est-elle prise en charge?

Les annotations effectuées dans les plans en amont ne sont pas copiés dans les plans du projet en aval. Cependant, en tant que projet en aval, vous pouvez ajouter des annotations supplémentaires aux plans connectés. Ces annotations resteront dans votre projet et ne seront pas copiées ou publiées dans le projet en amont. Les annotations ajoutées par le projet en aval sur un plan connecté sont conservées lorsqu'une nouvelle version du plan est ajoutée par le projet en amont.

Que se passe-t-il lorsque le projet en amont supprime un plan ou un secteur de plans?

Si le projet en amont supprime un plan, le plan supprimé sera supprimé de la page du registre des plans dans la compagnie en aval. Les secteurs de plans resteront, mais sans le plan supprimé. Les administrateurs de plan du projet en aval peuvent afficher les plans supprimés dans le rapport « Révisions de plan supprimées » de l'outil Plans du projet en aval.

En amont comptes

Puis-je choisir les plans et les secteurs de plans à copier dans le projet en aval?

Non. Tous les plans et secteurs de plans publiés dans le projet sont copiés et synchronisés avec le projet en amont. Il s'agit d'une limitation de la version bêta.

Quelles informations de plan sont copiées dans le projet en aval?

Voici certaines des informations qui sont copiées :

  • Plans, sans annotations
  • Numéro, titre et statut obsolète du plan
  • Nom et description du Secteur de plans de plans
  • Nom et position de la Discipline de plan du plan
  • Date du plan et date de réception
  • Numéro de révision et statut
  • Date et nom de Ensemble de plans de plans
Remarque
Aucune donnée personnalisée n'est copiée à partir du projeten amont au projet en aval.

En aval comptes

Combien de temps faut-il pour que les plans soient copiés?

La copie des plans dans le projet en aval peut prendre jusqu'à une heure. Vous recevrez une notification par courriel une fois que les plans auront été copiés et seront prêts à être révisés et publiés.

Puis-je réviser les plans et les révisions connectés avant de les publier dans mon projet pour que mon équipe puisse y accéder?

Oui, lorsque les plans et les révisions sont copiés dans votre projet en aval, ils ont un statut non publié. Un utilisateur disposant des permissions « Admin » dans l'outil Plans peut examiner les plans avant de les publier dans votre équipe. 

Qui est averti lorsque les plans sont copiés?

Vous pouvez sélectionner qui est averti lorsque des plans non publiés sont copiés et sont prêts à être révisés et publiés dans votre projet. Les notifications sont gérées dans les paramètres de l'outil Plans. Voir Configurer les paramètres avancés : Plans.

Puis-je faire la distinction entre mes plans et les plans connexes?

Oui. Vous verrezun icône indiquant quels plans ont été copiés à partir du projet en amont. 

Mon équipe de chantier pourra-t-elle voir les plans connectés sur l'application mobile Procore?

Oui. L'application mobile affiche les plans connectéset aura les icône pour les distinguer. 

Puis-je ajouter des plans à un secteur de plans connecté?

Non, vous ne pouvez pas ajouter vos plans à un secteur de plans connecté. Cependant, vous pouvez ajouter vos propres secteurs de plans et plans à tout secteur de plans « non connecté » de votre compte. Ceux-ci ne seront pas synchronisés avec le projet en amont.

Puis-je supprimer des plans connectés d’un projet en aval ?

Non. Pour le moment, les plans connectés ne peuvent pas être supprimés d’un projet en aval.

Gestionnaire de connexions

Voici des ressources supplémentaires pour la connectabilité et le gestionnaire de connexions :

Permissions d'utilisateur

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour utiliser l'outil Gestionnaire de connexions.

Plans

Voici des ressources supplémentaires pour la connectabilité des plans :

Guide de l’utilisateur

Consultez le Guide de l'utilisateur pour la connectabilité des plans.

Commentaires sur la version bêta

Merci d'avoir utilisé la version bêta de Connectabilité des plans. Veuillez nous faire part de vos commentaires via le bouton Partager les commentaires de l'outil Gestionnaire de connexions et via les enquêtes envoyées par Procore.