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Procore

Exporter les engagements au format CSV ou PDF

Objectif

Pour exporter une liste de bons de commande ou de contrat de sous-traitance à partir de l'outil Engagements du projet.

Contexte

Vous pouvez exporter une liste de bons de commande et d'engagements à l'aide des options du menu Exporter.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements et vous DEVEZ être un membre désigné de la liste déroulante « Confidentialité » de l'engagement.
  • Formats de fichiers supportés :
    • Valeurs séparées par des virgules (CSV)
    • PDF (format de document portable)
  • Informations complémentaires :

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance que vous souhaitez exporter dans l'un de ces onglets :
    • Bêta Contrats
    • Corbeille
  3. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options :
    Remarque : cette action exporte tous les bons de commande ou contrats de sous-traitance répertoriés dans l'onglet. Pour réduire le nombre d'items dans la liste, consultez Rechercher et appliquer des filtres aux engagements.
    • Exporter > CSV . Télécharge une copie CSV de tous les bons de commande et contrats de sous-traitance de la liste.
    • Exporter > PDF. Génère une copie PDF de tous les bons de commande et contrats de sous-traitance de la liste.

 

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