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Procore

Exporter un bon de commande ou un contrat de sous-traitance en format DOCX ou PDF

Objectif

Pour exporter un bon de commande individuel ou un contrat de sous-traitance à l'aide du menu Exporter de l'outil Engagements du projet. 

Contexte

Vous pouvez exporter un bon de commande individuel ou un contrat de sous-traitance au format de fichier DOCX ou PDF. Ceci est utile lorsque vous souhaitez imprimer une copie papier de votre bon de commande ou de votre contrat de sous-traitance soit pour réviser soit pour obtenir une signature physique.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour exporter tout bon de commande ou contrat de sous-traitance avec sa ventilation des coûts :
      • Permissions de niveau « Admin » ou supérieures sur l'outil Engagements du projet. 
        OU
      • Permissions de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet et vous devez être ajouté à la liste déroulante « Confidentialité » et la case « Autoriser les utilisateurs à voir les items de VDC » doit être activé sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. 
  • Formats de fichiers pris en charge :
    • Selon l'onglet qui a le focus de votre système, les formats de fichiers suivants sont disponibles :
      • Valeurs séparées par des virgules (CSV)
      • Document Microsoft Word Open XML (DOCX)
      • PDF (format de document portable)
    • Information supplémentaire :
      • Pour exporter une liste de bons de commande et de contrats de sous-traitance à partir de l'outil Engagements du projet, voir Exporter les engagements.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance que vous souhaitez exporter dans l'un de ces onglets :
    • Contrats
    • Corbeille
  3. Cliquez sur le lien Contrat pour ouvrir le bon de commande ou le contrat de sous-traitance à exporter. Choisissez l'une de ces options :

Depuis l'onglet Général

Les options de l'onglet Général sont également disponibles dans les onglets VDC du sous-traitant, Factures, Paiements émis, Items liés, Courriels, Historique des modifications et Paramètres avancés.

  1. Cliquez sur l'onglet Général.
  2. Dans le coin supérieur droit, choisissez l'une de ces options :
    • Exporter > PDF. Génère une copie PDF de l'engagement et l'ouvre dans une fenêtre de navigateur distincte. Vous pouvez ensuite enregistrer le PDF dans le lieu de téléchargement de votre navigateur Web ou envoyer le document à une imprimante. Ce PDF affiche le code budgétaire.
    • Exporter > DOCX. Télécharge une copie DOCX de l'engagement au lieu de téléchargement spécifié par votre navigateur Web.
      export-commitment.png

À partir de l'onglet Ventilation des coûts

  1. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
  2. Dans le coin supérieur droit, choisissez l'une de ces options :
    • Pour exporter le contrat sélectionné :
      • Exporter > PDF. Génère une copie PDF de l'engagement et l'ouvre dans une fenêtre de navigateur distincte. Vous pouvez ensuite enregistrer le PDF dans le lieu de téléchargement de votre navigateur Web ou envoyer le document à une imprimante. Ce PDF affiche le code budgétaire.
      • Exporter > DOCX. Télécharge une copie DOCX de l'engagement ay lieu de téléchargement spécifié de votre navigateur Web.
    • Pour exporter des postes de contrat :
      • Exporter > CSV. Télécharge une copie CSV des postes du contrat.

À partir de l'onglet Ordres de changement

  1. Cliquez sur l'onglet Ordres de changement.
  2. Dans le coin supérieur droit, choisissez l'une de ces options :
    • Pour exporter le contrat sélectionné :
      • Exporter > PDF. Génère une copie PDF de l'engagement et l'ouvre dans une fenêtre de navigateur distincte. Vous pouvez ensuite enregistrer le PDF dans le lieu de téléchargement de votre navigateur Web ou envoyer le document à une imprimante. Ce PDF affiche le code budgétaire.
      • Exporter > DOCX. Télécharge une copie DOCX de l'engagement ay lieu de téléchargement spécifié de votre navigateur Web.
    • Pour exporter un registre d'ordre de changement :
      • Exporter > PDF. Télécharge une copie CSV du journal des ordres de modification.

Depuis l'onglet DDP

  1. Cliquez sur l'ongletDDP.
  2. Dans le coin supérieur droit, choisissez l'une de ces options :
    • Pour exporter le contrat sélectionné :
      • Exporter > PDF. Génère une copie PDF de l'engagement et l'ouvre dans une fenêtre de navigateur distincte. Vous pouvez ensuite enregistrer le PDF dans le lieu de téléchargement de votre navigateur Web ou envoyer le document à une imprimante. Ce PDF affiche le code budgétaire.
      • Exporter > DOCX. Télécharge une copie DOCX de l'engagement ay lieu de téléchargement spécifié de votre navigateur Web.
    • Pour exporter un registre de DDP :
      • Exporter > PDF. Télécharge une copie CSV du registre de DDP.

 

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