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Procore

Exporter un bon de commande ou un contrat de sous-traitance au format DOCX ou PDF

Objectif

Pour exporter un bon de commande individuel ou un contrat de sous-traitance à l'aide du menu Exporter de l'outil Engagements du projet. 

Contexte

Vous pouvez exporter un engagement au format de fichier DOCX ou PDF. Ceci est utile lorsque vous souhaitez imprimer une copie papier de votre bon de commande ou contrat de sous-traitance soit pour réviser, soit pour obtenir une signature physique

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour exporter tout bon de commande ou contrat de sous-traitance avec sa ventilation des coûts :
      • Permissions de niveau « Admin » ou supérieures sur l'outil Engagements du projet. 
        OU
      • Permissions de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet et vous devez être ajouté à la liste déroulante « Confidentialité » et la case « Autoriser les utilisateurs à voir les items de VDC » doit être activé sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. 
  • Formats de fichiers pris en charge :
    • Document Microsoft Word Open XML (DOCX)
    • PDF (format de document portable)
  • Information supplémentaire :
    • Si vous souhaitez exporter une liste de bons de commande et de contrats de sous-traitance à partir de l'outil Engagements du projet, consultez Exporter les engagements.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance que vous souhaitez exporter dans l'un de ces onglets :
    • Bêta Contrats
    • Corbeille
  3. Cliquez sur Afficher à côté de la commande fournisseur ou du contrat de sous-traitance que vous souhaitez exporter.
  4. Dans le coin supérieur droit, choisissez l'une de ces options :
    • Exporter > PDF. Génère une copie PDF de l'engagement et l'ouvre dans une fenêtre de navigateur distincte. Vous pouvez ensuite enregistrer le PDF dans l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web ou envoyer le document à une imprimante. 
    • Exporter > DOCX. Télécharge une copie DOCX de l'engagement au lieu de téléchargement spécifié par votre navigateur Web.
      export-engagement.png

Voir également

 

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