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Procore

Exporter une liste de contrats au format CSV ou PDF

Objectif

Pour exporter une liste de bons de commande ou de contrat de sous-traitance à partir de l'outil Engagements du projet.

Contexte

Vous pouvez exporter une liste de bons de commande et d'engagements à l'aide des options du menu Exporter.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements et vous DEVEZ être un membre désigné de la liste déroulante « Confidentialité » sur l'engagement.
  • Formats de fichiers pris en charge :
    • Valeurs séparées par des virgules (CSV)
    • PDF (format de document portable)
  • Information supplémentaire :

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance que vous souhaitez exporter dans l'un de ces onglets :
    • Contrats
    • Corbeille
  3. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options :
    Remarque
    Cette action exporte tous les bons de commande ou contrats de sous-traitance répertoriés dans l'onglet. Pour restreindre le nombre d'items dans la liste, consultez Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Engagements.

    export-commitments.png
    • Exporter > CSV . Télécharge une copie CSV de tous les bons de commande et contrats de sous-traitance de la liste.
    • Exporter > PDF. Génère une copie PDF de tous les bons de commande et contrats de sous-traitance de la liste.