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Procore

Envoyer un engagement par courriel

Objectif

Envoyer un bon de commande ou contrat de sous-traitance par courriel.

Contexte

Vous pouvez envoyer par courriel un bon de commande ou un contrat de sous-traitance à un sous-traitant en aval lorsque vous souhaitez partager la portée et la ventilation des coûts (VDC) acceptés. Lors de la sélection d'un destinataire, vous pouvez choisir n'importe quel utilisateur dans l'outil Répertoire du projet. Cependant, gardez à l'esprit que pour se connecter ou afficher le bon de commande ou le contrat de sous-traitance dans Procore, le destinataire doit disposer des permissions d'accès appropriées pour le consulter.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour envoyer un engagement par courriel, permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Pour être désigné comme destinataire d'un courriel, vous devez être ajouté à l'outil Répertoire du projet.
    • Pour accéder à l'engagement en ligne, vous devez disposer des permissions appropriées. Voir Afficher les engagements.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. BêtaSous l'onglet Contrats, localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Cliquez sur Envoyer le contrat par courriel.
    email-engagement.png
  4. Remplissez les champs suivants :
    • À. Sélectionnez les utilisateurs du répertoire de votre projet vers lesquels transférer le courriel.
    • Cc. Sélectionnez les utilisateurs de votre répertoire vers lesquels copier le courriel.
    • Privé. Cochez cette case pour que seuls les utilisateurs disposant des permissions « Admin » et ceux inclus dans le courriel puissent afficher le courriel dans l'onglet Courriel.
    • Objet. Saisissez un objet pour le courriel.
    • Pièces jointes. Joignez tout document ou matériel pertinent.
    • Message. Tapez un message pour le destinataire du courriel contenant des instructions supplémentaires ou des informations supplémentaires.
  5. Cliquez sur Envoyer.
Remarque
Procore envoie un courriel au destinataire. Le message contient un lien sur lequel le destinataire peut cliquer pour afficher l'engagement en ligne (s'il dispose des permissions appropriées pour afficher une commande d'achat ou un contrat de sous-traitance. Le destinataire peut également ouvrir l'engagement au format PDF.

Voir également

 

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