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Procore

Créer un ordre de changement à l'engagement (ODCE) avec DocuSign®

Objectif

Créer un ordre de changement à l'engagement (ODCE) avec DocuSign®.

Contexte

Si vous disposez d'un compte DocuSign®, vous pouvez suivre le statut d'un document signé dans Procore. Vous pouvez recevoir, consulter et renvoyer leurs contrats signés en ligne, à tout moment et à partir de tout appareil compatible Internet.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil approprié pour votre environnement :
  2. Cliquez sur Créer un ODC à l'engagement en suivant les étapes appropriées décrites dans :
  3. Cochez la case Signer avec DocuSign®.


  4. Lorsque votre ODCE est prêt, cliquez sur Terminer avec DocuSign® .


  5. Si vous ne vous êtes pas encore connecté à DocuSign® depuis Procore, procédez comme suit :
    1. Saisissez l'adresse électronique de votre compte DocuSign®.


    2. Cliquez sur Continuer.
    3. Entrez votre mot de passe.
    4. Cliquez sur Connexion.
  6. Une fois que vous êtes dans DocuSign®, le PDF du contrat de Procore se pré-remplira en tant que document dans DocuSign®, ou vous pouvez choisir d'ajouter votre propre document.
  7. Téléversez des documents en effectuant l'une des opérations suivantes :
    1. Téléverser
    2. Utiliser un modèle
    3. Obtenir du nuage
  8. Si vous n'utilisez pas de formulaire personnalisé, DocuSign® pré-remplira les rôles des destinataires. Si vous choisissez d'utiliser les rôles pré-remplis, DocuSign® pré-placera les étiquettes de signature à la bonne position.


     
  9. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le document à signer. Une fois le flux de travail DocuSign terminé, le statut de l'ordre de changement passera à« Approuvé » . (Si le flux de travail Procore n'est pas utilisé). 
    Remarque : Vous pouvez toujours modifier manuellement le statut de l'ordre de changement si nécessaire

 

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