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Procore

Ajouter une marge aux ordres de changement à l'engagement

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Objectif

Ajouter une marge à un engagement ordre de changement.

Contexte

Pour en savoir plus sur la marge, voir Quelle est la différence entre la marge horizontale et verticale?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Information supplémentaire :
    • La marge est répartie proportionnellement sur chaque poste dans la ventilation des coûts (VDC) d'un ordre de changement.
    • La marge financière est appliquée aux codes de coût et aux catégories de ces lignes VDC dans le budget.
    • La marge horizontale est incluse dans le sous-total de la VDC et dans le calcul vertical lorsque les marges sont utilisées conjointement.
  • Restrictions :
    • Une fois que vous avez appliqué une marge à un engagement ordre de changement, la ordre de changement ne peut pas être ajoutée à un facture de sous-traitant.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements de votre projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats.
  3. Localisez les bon de commande ou le contrat de sous-traitance sans travail. Cliquez ensuite sur son lien Numéro pour l’ouvrir.
  4. Cliquez sur l'onglet Marge.
    Remarques
    • Si l'onglet « Marge » n'est PAS visible, vérifiez le menu Plus pour voir s'il est répertorié.
    • Si « Marge » n'est pas disponible dans le menu Plus, la fonctionnalité est probablement désactivée sur votre projet. Pour en savoir plus, consultez Activer la marge sur un engagement.
  1. Sous Paramètres de marge, vous disposez des options suivantes :
    • Nouvelle marge horizontale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge dans la même ligne que les postes.
    • Nouvelle marge. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sous les postes.
      Remarques
      Cela ouvre une page où vous pouvez ensuite créer votre marge.
  2. Entrez les informations dans la fenêtre  Ajouter une marge horizontale ou Ajouter une marge verticale comme suit :

    add-horizontal-markup.png
     
    • Nom de l’annotation
      Entrez un nom pour la marge.
    • Pourcentage de marge
      Entrez le pourcentage de marge.
    • Additionle la marge ci-dessus
      Choisissez parmi ces options :
      • Pour calculer le montant de marge de la ordre de changement sous-total à l’aide du « Pourcentage de marge » défini, déplacez le bouton vers la droite afin qu’il soit en position ACTIVÉ.
      • Pour désactiver cette fonction, déplacez la bascule vers la gauche.
  3. Sous « S'applique à » dans la zone Types de coûts , tous les types de coûts disponibles sont répertoriés par défaut. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore? et Ajouter des types de coûts de compagnie . Pour supprimer un ou plusieurs types de coûts, cliquez sur le « x » à côté des sélections souhaitées.
  4. Cliquez sur Enregistrer.