Lier un item de ventilation des coûts à un poste d'événement de changement
Objectif
Lier un poste de ventilation des coûts (VDC) à un engagement, un ordre de changement à l'engagement (ODCE) ou un ordre de changement au contrat principal (ODCP au contrat principal) à un poste lors d'un événement de changement
Contexte
Il existe deux (2) façons de lier un ordre de changement existant ou un engagement à un poste d'événement de changement :
- Utilisez l'option du menu Actions en bloc pour créer un ordre de changement ou un poste d'engagement à partir de l'événement de changement. Tout d'abord, ajoutez un poste d'événement de changement à l'engagement ou un ordre de changement lorsqu'il est dans un état non approuvé. Pour les engagements et les ordres de changement à l'engagement, voir Ajouter un poste d'événement de changement à l'engagement non approuvé ou Ajouter un poste d'événement de changement à un événement de changement à l'engagement non approuvé . Pour les ordres de changement au contrat principal, voir Ajouter un poste d'événement de changement au contrat principal non approuvé .
- Suivez les étapes ci-dessous pour lier un élément de campagne SOV à un élément de campagne d'événement de modification . Vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour créer un lien entre un élément de ligne SOV sur un engagement, un ordre de modification d'engagement ou un ordre de modification de contrat principal vers un élément de ligne d'événement de modification. Voir Lier un élément de programme de valeurs à un élément de ligne d'événement de modification ou Lier un élément de calendrier de valeurs à un élément de ligne d'événement de modification .
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
OU - Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Ordres de changement du projet.
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
Conditions préalables
Étapes
- Lier un poste de VDC d'un engagement à un poste d'événement de changement
- Lier un poste de VDC d'un ordre de changement à un poste d'événement de changement
Lier un poste de VDC d'un engagement à un poste d'événement de changement
- Accédez à l’outil Engagements du projet.
- Recherchez l'engagement que vous souhaitez lier et cliquez sur Modifier.
- Cliquez sur Ventilation des coûts.
- Cliquez sur Modifier.
Remarque :
Procore vous empêchera de modifier l'engagement lorsque ce qui suit est vrai :- Il y a un ou plusieurs ordres de changement ayant le statut Approuvé.
- Une ou plusieurs factures ont été créées pour l'engagement.
- Sous Ajouter un poste, sélectionnez le poste approprié dans la liste déroulante poste d'événement de changement.
- Saisissez les informations suivantes :
- Code de coût. Le code de coût de l'événement de changement s'affichera.
- Description. Saisissez une description pour le poste.
- Type. Le type de l'événement de changement sera renseigné.
- Montant. Saisissez le montant du poste.
- Cliquez sur Enregistrer.
Lier un poste de VDC d'un ordre de changement à un poste d'événement de changement
- Accédez à l'outil approprié :
- Si vous souhaitez lier un ordre de changement au contrat principal, accédez à l'outil Contrat principal .
OU - Si vous souhaitez lier un ordre de changement à l'engagement (ODCE), accédez à l'outil Engagement.
- Si vous souhaitez lier un ordre de changement au contrat principal, accédez à l'outil Contrat principal .
- Cliquez sur Ordres de changement.
- Cliquez sur Modifier à côté de l'ordre de changement avec le poste que vous souhaitez lier à un événement de changement.
- Cliquez sur Ventilation des coûts.
- Cliquez sur Modifier.
Remarque : Procore vous empêchera de modifier l'ordre de changement si un ou plusieurs ordres de changement ont le statut Approuvé. - Sous Ajouter un poste, sélectionnez le poste approprié dans la liste déroulante poste d'événement de changement.
- Entrez les informations suivantes :
- Code de coût. Le code de coût de l'événement de changement s'affichera.
- Description. Saisissez une description pour le poste.
- Type. Le type de l'événement de changement sera renseigné.
- Montant. Saisissez le montant du poste.
- Cliquez sur Enregistrer.