Passer au contenu principal
Procore

Afficher le dossier d'appel d'offres

Objectif

Afficher le dossier d'appel d'offres sur l'outil Appel d'offres au niveau du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Appel d'offres au niveau du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Appel d'offres du projet et être ajouté au groupe CC de l'appel d'offres.
      Remarque : Les utilisateurs ne peuvent voir le dossier d'appel d'offres que si les personnes invitées à soumissionner ont reçu l'invitation à soumissionner via le groupe CC d'appel d'offres. 

Vidéo

À propos de votre dossier d'appel d'offres Procore

Lorsque vous créez un dossier d'enchères dans Procore, les informations relatives à votre offre seront stockées dans l' outil d'enchères du projet et dans l'outil Planroom de votre entreprise. Lorsque vous cliquez sur le dossier d'enchères que vous souhaitez afficher à partir de votre page de journal d'enchères ou de Planroom, vous verrez que vous disposez de cinq (6) sous-onglets pour vous aider à suivre et à organiser l'activité et les informations relatives à votre dossier d'enchères.

Aperçu

Les informations générales sur votre dossier d'appel d'offres sont stockées sous l'onglet Aperçu, qui comprend le titre, les dates importantes, les préférences du dossier d'appel d'offres, ainsi que les informations incluses dans le courriel d'invitation à soumissionner.

Les actions suivantes peuvent être effectuées à partir de cet onglet :

Des dossiers

Vous pouvez afficher, modifier et exporter les fichiers qui ont été joints au dossier de candidature. Voir Mettre à jour les fichiers d'offres pour plus d'informations.

Soumissionnaires

Vous pouvez afficher des informations sur les soumissionnaires potentiels du dossier dans l'onglet Soumissionnaires. Cela comprend les éléments suivants :

  • Nom de la compagnie : Le nom de chaque compagnie qui peut être invitée à soumissionner sur ce dossier d'appel d'offres spécifique.
  • Liste des destinataires : la personne spécifique de la société soumissionnaire à qui l'e-mail d'invitation a été envoyé.
  • Informations de contact de la société : Le numéro de téléphone de chaque entreprise qui peut être invitée à soumissionner sur cette offre spécifique.
  • Dernière activité : L'activité la plus récente du soumissionnaire est répertoriée.
    Remarque : Si vous cliquez dans la case Dernière activité, l'activité complète du soumissionnaire peut être affichée.
  • Dernière invitation à soumissionner envoyée : Horodatage de l'envoi du courriel d'invitation à soumissionner au contact de la compagnie soumissionnaire.
    Remarque : « s.o. » sera affiché si le courriel d'invitation à soumissionner n'a pas été envoyé à la compagnie soumissionnaire.
  • Intention de soumissionner : indique l'intention de la société soumissionnaire de soumissionner sur le projet. Les soumissionnaires peuvent déclarer leurs intentions directement dans l'e-mail d'invitation à soumissionner.
    Remarque : Si un soumissionnaire a déclaré son intention de soumissionner, vous voudrez peut-être lui envoyer un courriel de rappel pour qu'il soumette son offre avant la date limite de soumission des offres.
  • Statut de soumission : indique si le soumissionnaire a ou non soumis une offre avec succès.
  • Montant de l'offre : le montant total de l'offre. Si vous avez sélectionné «Enchère aveugle» pour la configuration du dossier de candidature, les montants des offres seront masqués jusqu'à ce que la date limite de soumission des offres soit passée.
  • Codes de coût : Les codes de coût associé à chaque compagnie.
  • Métiers : Les métiers associés à chaque compagnie. 
  • Remarques : toute information pertinente sur chaque entreprise.

Gérez vos soumissionnaires en effectuant les actions suivantes:

  • Exportez les informations du dossier d'appel d'offres, qui comprennent également des informations sur la compagnie, vers un fichier PDF en cliquant sur l'icône PDF.
  • Supprimez la compagnie de la liste d'appel d'offres uniquement si la compagnie n'a pas reçu de courriel d'invitation. Cliquez sur le X pour supprimer la compagnie de la liste d'appel d'offres.
  • Si vous avez ajouté à votre dossier d'enchères des soumissionnaires que vous n'avez pas invités à soumissionner, une bannière bleue apparaîtra en haut de la liste d'enchères pour vous rappeler visuellement le nombre d'invitations en suspens qui n'ont pas encore été envoyées.
    Remarque : vous pouvez voir quels enchérisseurs n'ont pas encore été invités en voyant ceux qui ont le bouton Inviter dans leur ligne par opposition à un bouton Réinviter. Vous pouvez également inviter et réinviter individuellement vos soumissionnaires en cliquant sur ces boutons.
  • Recherchez des soumissionnaires en cliquant sur le bouton Ajouter des soumissionnaires. Voir Rechercher et inviter des soumissionnaires pour plus d'informations.
  • Renvoyez les invitations à soumissionner à tous vos soumissionnaires précédemment invités en cliquant sur le bouton Renvoyer les invitations dans le menu déroulant
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'button_VerticalEllipsis' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/view-bid-package), /content/body/div[7]/div[1]/ul/li[5]/b/span, line 1, column 1
    
    en haut de la page.
    Remarque : Ce bouton n'enverra pas de courriel aux soumissionnaires qui n'ont pas encore été invités.
  • Supprimez l'ensemble d'enchères en cliquant sur le bouton dans le
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'button_VerticalEllipsis' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/view-bid-package), /content/body/div[7]/div[1]/ul/li[6]/b/span, line 1, column 1
    
    en haut de la page. Voir Supprimer un dossier d'enchères pour plus d'informations.

Options de filtrage et de regroupement

Si vous avez une longue liste de soumissionnaires avec plus d'un métier, une intention de soumissionner et/ou un statut de soumission, vous pouvez filtrer votre liste d'appel d'offres. Ceci est également utile si vous avez une liste d'appel d'offres plus petite, mais que vous souhaitez voir si vous disposez d'une couverture d'appel d'offres suffisante pour chaque métier dans le dossier d'appel d'offres. Voir Filtrer et regrouper la liste d'appel d'offres.

Configurer les colonnes 

Vous pouvez configurer les colonnes de votre liste d'appel d'offres pour sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher et masquer. Vous pouvez également réorganiser les colonnes de votre liste d'appel d'offres ou réinitialiser pour afficher les colonnes par défaut dans la liste d'appel d'offres. Voir Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Appel d'offres pour plus d'informations.

Effectuer des actions en bloc

Si vous avez un groupe d'enchérisseurs pour lequel vous souhaitez effectuer la même action, vous pouvez effectuer des actions groupées pour gagner du temps. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Envoyer des correspondances en masse et Inviter des soumissionnaires en masse.

Correspondance

Gérez tout ajout (appelé correspondance) lié à ce dossier d'appel d'offres à partir de ce sous-onglet. Vous pouvez envoyer une nouvelle correspondance, ainsi qu'afficher des correspondances plus anciennes et y répondre. Voir Envoyer une nouvelle correspondance dans l'outil Appel d'offres.

Registre de téléchargement

Utilisez le registre de téléchargement pour suivre le téléchargement des documents d'appel d'offres. Chaque fois qu'un soumissionnaire télécharge des documents d'appel d'offres, ces derniers seront stockés dans cette liste comme référence utile. Par exemple, si vous avez apporté des modifications aux documents d'un dossier d'appel d'offres, vous pouvez utiliser le registre de téléchargement pour déterminer qui a pu télécharger une version obsolète. Si un soumissionnaire a déclaré son intention de soumissionner mais n'a pas encore téléchargé les documents d'appel d'offres, vous pouvez envoyer un rappel à télécharger les documents. En règle générale, les soumissionnaires n'enverront pas une soumission à temps s'ils n'ont pas téléchargé tous les documents d'appel d'offres à un moment antérieur.

Historique des changements

Ce journal suit toutes les modifications apportées aux informations du package d'enchères dans le sous-onglet Vue d'ensemble, y compris la date de création du package, les changements de titre, de date, etc.

Voir également

If you would like to learn more about Procore’s bidding software and how it can help your business, please visit our construction bidding software product page here.

 

  • Cet article vous a été utile ?