Inviter les soumissionnaires
Important
Si votre projet n'a PAS été mis à jour vers l'expérience améliorée de gestion des soumissions et que vous utilisez l'expérience héritée, consultez Rechercher et inviter des soumissionnaires.Objectif
Pour envoyer des invitations à soumissionner aux compagnies que vous iv ajoutées à un formulaire de soumission.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.
- Informations complémentaires :
- Assurez-vous que les compagnies ont un destinataire de soumission avant d'envoyer une invitation. Les compagnies sans destinataires de soumission ne recevront pas de courriel d'invitation à soumissionner. Voir Afficher et gérer les soumissionnaires sur un formulaire de soumission.
- Une fois que vous avez envoyé une invitation à soumissionner à une compagnie, toute personne de cette compagnie qui figure sur la liste des destinataires peut se connecter pour soumettre une soumission.
- Les utilisateurs ne peuvent voir qu'une soumission à laquelle ils ont été invités.
Vidéo
Étapes
Conseil
- Vous pouvez choisir d'envoyer des invitations aux compagnies pendant que vous ajoutez des soumissionnaires. Voir Ajouter des soumissionnaires à un formulaire de soumission.
- Vous pouvez accéder aux mêmes options d'invitation ci-dessous à partir de l' tab « Soumissionnaires » d'un formulaire de soumission. Voir Afficher et gérer les soumissionnaires sur un formulaire de soumission.
- Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
- Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
- Si vous souhaitez inviter tous les soumissionnaires en attente, cliquez sur Inviter et sélectionnez Tous les soumissionnaires en attente ou Renvoyer les invitations.
Remarque : Vous pouvez également cliquer sur Inviter dans la bannière pour envoyer des invitations à tous les soumissionnaires en attente.
- Si vous souhaitez inviter une compagnie individuelle, cliquez sur le bouton Inviter à côté de la compagnie dans la colonne « Statut de la soumission ».
Cela ouvre un panneau latéral. Sélectionnez un ou plusieurs destinataires de l'appel d'offres auxquels envoyer l'invitation, puis cliquez sur Envoyer.