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Procore

Ajouter de nouvelles compagnies et de nouveaux contacts pour un formulaire d’appel d’offres (bêta)

Objectif

Ajouter des compagnies et des contacts au répertoire au niveau de la compagnie afin de les inviter à soumissionner.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • L’ajout d’une compagnie et d’un contact via ce processus ne les ajoutera qu’au répertoire au niveau de la compagnie, et non au projet.
    • L’ajout d’un contact via ce processus n’enverra pas de courriel d’invitation à Procore à cette étape, elle sera envoyée lorsque le courriel d’invitation à soumissionner sera envoyé. Voir Rechercher et inviter des soumissionnaires à un formulaire d’appel d’offres.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. Cliquez sur Afficher pour le dossier d’appel d’offres correspondant.
    Note: Vous pouvez également cliquer sur le nom du dossier d’appel d’offres.
  3. Cliquez sur Afficher les formulaires de soumission.

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  4. Cliquez sur le formulaire de soumission pertinent.
  5. Cliquez sur l'onglet Soumissionnaires.
  6. Consultez les étapes suivantes :

Ajouter une nouvelle compagnie

  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. Cliquez sur le nom du dossier d’appel d’offres correspondant. Si vous souhaitez créer un nouveau dossier d’appel d’offres, voir Créer un dossier d’appel d’offres.
  3. Cliquez sur l’onglet Soumissionnaires .
  4. Cliquez sur Trouver des soumissionnaires.
  5. Cliquez sur Ajouter une compagnie.
  6. Dans le panneau latéral « Ajouter une nouvelle compagnie », saisissez toutes les informations nécessaires.
    Note: Les champs obligatoires sont indiqués par un asterisk (*).
    • Informations générales
      • *Nom de la compagnie : Entrez le nom légal complet de la compagnie.
      • Numéro de téléphone : Entrez le numéro de téléphone principal de la compagnie.
      • Numéro de télécopieur : Entrez le numéro de télécopieur principal de la compagnie.
      • Adresse du bureau : Entrez l’adresse commerciale (par exemple, le numéro et le nom de la rue) de la compagnie.
      • Ville: Saisissez le nom complet de la ville (par exemple, Santa Barbara) pour l’adresse de la compagnie
        Remarque : Indiquez toujours le nom complet de la ville et n’entrez PAS abréviations.
      • Pays : Sélectionnez le nom du pays associé à l'adresse de la compagnie dans la liste déroulante.
      • État: Sélectionnez l’état associé à l’adresse de la compagnie dans la liste déroulante.
      • Code postal : Saisir le code postal associé à l'adresse de l'entreprise.
    • Ajouter un contact
      • Prénom : Saisissez le prénom du contact.
      • Nom de famille : Saisissez le nom de famille du contact.
      • Adresse courriel : Saisissez l’adresse courriel du contact.
      • Modèles de permissions : Sélectionnez un modèle de permissions dans le menu déroulant ou cliquez sur Appliquer le modèle de permissions ultérieurement. Pour en savoir plus sur les modèles de permissions, voir Gérer les modèles de permissions de projet.
    • Informations sur l'appel d'offres
      • Métiers: Sélectionnez un ou plusieurs métiers dans le menu déroulant. Si vous ne voyez pas de métier répertorié, vous pouvez ajouter des métiers à votre compagnie avec les directives de la section Ajouter un métier personnalisé.
      • Codes de coût : Sélectionnez les codes de coût qui s’appliquent à cette compagnie.
    • Qualifications du fournisseur :
      • Cliquez sur le bouton ACTIVÉ pour tout qualifications que la compagnie a.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter un nouveau contact

  1. Dans la colonne « Contacts d’appel d’offres par défaut », cliquez sur l’icône personne de la compagnie à laquelle vous souhaitez ajouter un contact.
  2. Cliquez sur Nouveau contact.
  3. Dans le panneau latéral « Ajouter un nouveau contact », saisissez les informations du contact. Les champs obligatoires sont indiqués par un asterisk (*).
    Note: Le contact sera ajouté au répertoire de la compagnie en tant que soumissionnaire par défaut de la compagnie.
    • Prénom : Saisir le prénom du contact.
    • *Nom de famille : Saisissez le nom de famille du contact.
    • * Adresse courriel : Saisissez l’adresse courriel du nouvel utilisateur. Ce sera le courriel que la personne utilise pour se connecter à Procore. Pour ajouter l’enregistrement, l’entrée d’adresse courriel doit utiliser le format approprié (par exemple, jsmith@example.com).
    • Modèles de permissions : Sélectionnez un modèle de permissions dans le menu déroulant ou cliquez sur Appliquer le modèle de permissions ultérieurement. Pour en savoir plus sur les modèles de permissions, voir Gérer les modèles de permissions de projet.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
    Notes:
    • Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la compagnie à la liste « Compagnies sélectionnées ».
    • Cela ajoutera le contact au répertoire de votre compagnie.

 

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