Ajouter des notes de nivellement des soumissions à un soumissionnaire

Contexte

La fonction Notes de nivellement des soumissions vous permet d’ajouter des notes spécifiques pour chaque soumissionnaire directement dans la phase de nivellement des soumissions du projet. Cette fonctionnalité vous aide à documenter et à suivre les communications, les considérations et d’autres informations importantes liées à la soumission de chaque soumissionnaire. Les notes de nivellement de l’appel d’offres s’appliquent à l’ensemble de l’appel d’offres plutôt qu’à un poste spécifique.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.
  • Permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » sur l’outil Appel d’offres du projet pour afficher les notes de nivellement des soumissions.
• Informations complémentaires :
  • Notes de nivellement illimitées : ajoutez autant de notes que vous le souhaitez.
  • Les notes de nivellement des soumissions sont distinctes des notes ajoutées à un soumissionnaire dans l’onglet Soumissionnaires . Vous pouvez afficher l’historique des notes à partir de l’onglet Soumissionnaires, mais elles n’apparaissent pas dans la ligne de nivellement des soumissions.
  • Cette fonctionnalité ne fonctionne que pour les dossiers d’appel d’offres plus récents dont les types de réponse sont configurés (après octobre 2023). Voir Créer un formulaire d’appel d’offres.

Étapes

1. Accédez à l’outil Appel d’offres du projet.
2. Cliquez sur Afficher ou sur le nom du dossier d’appel d’offre concerné.
   Remarque : Vous pouvez également cliquer sur le nom du dossier d’appel d’offre.
3. Cliquez sur le nom du formulaire d’appel d’offres.
4. Cliquez sur l’onglet Nivellement des soumissions.
5. Cliquez sur l’affichage Enchères nivelées.
6. Dans la ligne Note de nivellement , cliquez sur + Ajouter une note.
7. Un champ de texte apparaîtra à droite. Tapez votre note et cliquez sur Ajouter une note.
   Remarque : Pour ajouter une autre note au même soumissionnaire, cliquez sur la note dans la ligne Notes de nivellement . Le même champ de texte apparaîtra à droite pour taper votre note et l’enregistrer.