Modifier les descriptions de code budgétaire sur un projet
Objectif
Pour modifier une ou plusieurs descriptions de code budgétaire sur un projet Procore.
Contexte
Si votre équipe a créé des codes budgétaires sur un projet et que vous souhaitez modifier leurs descriptions, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour apporter les modifications souhaitées. Cette action modifie la description du code budgétaire affichée dans les postes du budget et de l' échéancier des valeurs (VDC) .
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
OU - Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les codes SDP » activée sur votre modèle de permissions.
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
- Pour les comptes ERP intégrés :
- La plupart des intégrations ERP n'ont pas de champ qui correspond directement aux codes budgétaires ou à leurs descriptions associées dans Procore, et il n'y aura donc aucun impact sur les données de votre système ERP, à moins qu'une exception ne soit décrite ci-dessous :
- NetSuite®. Lors de la création d’une nouvelle description de code budgétaire et de la synchronisation de ces données avec NetSuite® pour la première fois, la description sera exportée. Cependant, les modifications apportées aux descriptions code budgétaire dans Procore ne seront PAS exportées vers NetSuite®.
- La plupart des intégrations ERP n'ont pas de champ qui correspond directement aux codes budgétaires ou à leurs descriptions associées dans Procore, et il n'y aura donc aucun impact sur les données de votre système ERP, à moins qu'une exception ne soit décrite ci-dessous :
Étapes
Modifier une description de code budgétaire dans l'outil d'administration
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Cliquez sur le lien Structure de répartition du travail .
- Cliquez sur l'onglet Utilisation du code budgétaire .
- Recherchez le code budgétaire que vous souhaitez modifier.
Remarque
- Pour rechercher un code budgétaire spécifique, saisissez le code souhaité dans la zone de recherche .
- Cliquez sur le champ Description et modifiez la description.
Remarque : Si vous laissez le champ Description vide, le code budgétaire reprendra la description concaténée par défaut.
Modifier une description de code budgétaire dans le budget
- Accédez à l'outil Budget du projet.
- Localisez le poste budgétaire contenant le code budgétaire que vous souhaitez modifier.
- Faites défiler le budget vers la droite et cliquez sur l'icône en forme de crayon.
- Cliquez sur Personnalisé dans la section « Description du code budgétaire ».
- Saisissez une description de code budgétaire personnalisée.
- Cliquez sur Enregistrer .
Remarque : La nouvelle description sera également mise à jour dans l'outil Admin. - Facultatif : Cliquez sur Par défaut pour renvoyer le code budgétaire à la description concaténée.