Copier des segments d'OTP de la compagnie dans un projet

Objectif

Copier des items de segment au niveau de la compagnie dans la structure de répartition du travail (SRT) de votre projet.

Lors de la configuration de votre projet, vous pouvez choisir les items de segment à copier à partir de la WBS de votre compagnie.

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Restrictions :
- Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
  Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
- Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
  Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.
- Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Accédez à l'outil Admin du projet.
Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler. Les étapes que vous suivez, dépendent du fait que le segment soit plat ou à plusieurs niveaux :
- Copier des segments plats
- Copier des segments hiérarchisés

Cliquez sur le bouton Segments de compagnie.
Choisissez parmi ces options :
- Pour copier la totalité d'un segment de copie dans le projet, cliquez sur le bouton Sélectionner tous les items du segment .
- Pour copier uniquement les items de segment sélectionnés, cochez les cases en regard des items de segment souhaités.
Cliquez sur le bouton Copier.

Cliquez sur le bouton Segments de compagnie.
Choisissez parmi ces options :
- Pour copier la totalité d'un segment de copie dans le projet, cliquez sur le bouton Sélectionner tous les items du segment .
- Pour copier uniquement les items de segment sélectionnés, développez et réduisez les items de segment souhaités, puis mettez en surbrillance les items de segment à copier.
Cliquez sur le bouton Copier.