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Procore

Exporter les entrées de la carte de présence de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop

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 Remarque :
Il s'agit d'une fonctionnalité distincte du connecteur Procore + QuickBooks® Desktop . 

Objectif

Pour exporter les entrées de la carte de présence du projet depuis Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour exporter vos entrées de la carte de présence, permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie.
    • Pour importer vos entrées de la carte de présence, vous devez être en mode Utilisateur unique avec des permissions de niveau « Admin » sur QuickBooks® Desktop.
  • Versions prises en charge :
    • QuickBooks® Desktop
  • Information supplémentaire :
    • Vous ne pouvez pas réimporter le même fichier individuel. Cependant, si vous exportez le même fichier deux fois à partir de Procore et importez ces deux fichiers dans QuickBooks© Desktop, les données seront dupliquées.
    • Pour protéger vos données, sauvegardez votre fichier de compagnie QuickBooks© Desktop avant d'importer votre fichier IIF.
    • Vous devez utiliser des éléments de type de service dans QuickBooks© Desktop.
    • L'indemnisation des accidents du travail devra être configurée pour les entrées de la carte de présence créées via le fichier IIF.
    • Lors de l'importation d'un fichier IIF, si le champ « Client QuickBooks » est laissé vide dans l'outil Admin du projet, QuickBooks© Desktop créera le nouveau projet en tant que client.
    • Les noms des employés doivent correspondre exactement dans le fichier IIF et dans QuickBooks© Desktop. Si les noms d'employé ne correspondent pas, QuickBooks© Desktop créera un nouvel employé.
    • La case « Utiliser les données de temps pour créer des chèques de paie » doit être cochée lors de la configuration d'un employé dans QuickBooks© Desktop pour extraire les données des heures et les codes de coût dans les chèques de paie.
Remarque
  • Le fichier IIF fournit la structure de données dont Procore a besoin pour garantir que les données transférées sont formatées en fonction des exigences de QuickBooks®. Votre fichier IIF doit correspondre à cette structure :
    • Numérotation des codes de coût
    • Format des codes de coût
    • Types de temps (Item de paie QuickBooks®)
    • Noms des employés
    • Noms des clients
    • Noms de projet
  • Le support technique ou l'assistance pour la création ou l'importation d'un fichier Intuit Interchange Format (IIF) n'est PAS fourni. Il est recommandé de toujours créer une sauvegarde de votre fichier IIF, au cas où vous auriez besoin d'y revenir ultérieurement. 
  • Le transfert des entrées de temps de Procore est une fonction distincte et ne nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks®.

Conditions préalables

Vidéo

 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Feuilles de temps de la compagnie.
  2. Localisez les entrées de la carte de présence à exporter.
  3. Cliquez sur Exporter.
  4. Sélectionnez l'option en fonction des paramètres de paie des feuilles de temps de votre compagnie.
  5. Un fichier IIF automatiquement enregistré sur votre ordinateur.