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Procore

Exporter des entrées de temps de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour exporter vos entrées de temps, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie.
    • Pour importer vos entrées de temps, vous devez être en mode mono-utilisateur avec des permissions de niveau « Admin » dans QuickBooks© Desktop.
  • Informations complémentaires :
    • Vous ne pouvez pas réimporter le même fichier individuel. Cependant, si vous exportez le même fichier deux fois à partir de Procore et importez ces deux fichiers dans QuickBooks© Desktop, les données seront dupliquées.
    • Pour protéger vos données, sauvegardez votre fichier de compagnie QuickBooks© Desktop avant d'importer votre fichier IIF.
    • Vous devez utiliser des éléments de type de service dans QuickBooks© Desktop.
    • L'indemnisation des accidents du travail devra être configurée pour les entrées de temps créées via le fichier IIF.
    • Lors de l'importation d'un fichier IIF, si le champ « Client QuickBooks » est laissé vide dans l'outil Admin du projet, QuickBooks© Desktop créera le nouveau projet en tant que client.
    • Les noms des employés doivent correspondre exactement dans le fichier IIF et dans QuickBooks© Desktop. Si les noms d'employé ne correspondent pas, QuickBooks© Desktop créera un nouvel employé.
    • La case « Utiliser les données de temps pour créer des chèques de paie » doit être cochée lors de la configuration d'un employé dans QuickBooks© Desktop pour extraire les données des heures et les codes de coût dans les chèques de paie.
    • Important! Les champs suivants devront correspondre exactement entre Procore et QuickBooks© Desktop :
      • Numérotation des codes de coût
      • Format des codes de coût
      • Types de temps Codes de coûts
      • Noms des employés
      • Noms des clients
      • Noms de projet

Vidéo

 

Le contenu vidéo peut ne pas refléter avec précision l'état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Feuilles de temps de la compagnie.
  2. Recherchez les entrées de temps que vous souhaitez exporter.
    Remarque : Affinez vos résultats en sélectionnant une semaine de travail spécifique et en utilisant les fonctions de recherche et de filtrage.
  3. Cliquez sur Exporter.
  4. Sélectionnez QuickBooks.
    Le fichier est formaté pour l'importation QuickBooks© Desktop.

Voir également