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Afficher les dates d’expiration des étiquettes et les pièces jointes pour les personnes

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Objectif

Afficher les dates d’expiration des balises et les pièces jointes des personnes dans la planifications des ressources.

Contexte

Pour les projets utilisant la planifications des ressources, vous pouvez ajouter ou modifier des étiquettes pour les personnes à l’aide de l’outil Liste de personnes. Les étiquettes peuvent être filtrées pour vous aider à organiser et à trouver rapidement des personnes qui correspondent à vos besoins. Il est courant d’avoir des étiquettes pour les certifications. Dans ces cas, les dates d’expiration et les pièces jointes sont généralement ajoutées à une étiquette pour une personne. Vous pouvez afficher les pièces jointes et les dates d’expiration dans la planifications des ressources.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Seules les personnes ajoutées dans la planifications des ressources peuvent être modifiées dans l’outil Liste de personnes.
  • Si les synchronisations de données sont activées :
    • Les balises ajoutées dans la planifications des ressources n’apparaissent pas dans le Répertoire au niveau de la compagnie.

Étapes

Vous pouvez afficher les pièces jointes des balises et les dates d’expiration à partir des emplacements suivants :

 Conseil

Vous pouvez voir une liste des étiquettes arrivant à expiration lorsque vous exportez le rapport Étiquettes nécessitant une action.

Afficher les dates d’expiration et les pièces jointes des étiquettes à partir du profil d’une personne

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Localisez l’enregistrement de l’utilisateur à afficher, puis cliquez sur le nom.
  4. Localisez la section « Étiquettes » et cliquez sur Modifier.
  5. Cliquez sur l’icône d’engrenage icon-gear-wfp.png .
  6. Afficher la date d’expiration.
  7. Pour afficher la pièce jointe, cliquez sur la pièce jointe. Cliquez ensuite sur Télécharger.

Afficher les dates d’expiration et les pièces jointes des étiquettes à partir de la liste des personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Localisez le dossier de l’utilisateur à afficher.
  4. Localisez la colonne « Balises ». Si la colonne « Étiquettes » n’est pas visible, consultez Afficher la liste des personnes.
  5. Cliquez sur n’importe quelle étiquette dans la colonne.
  6. Dans l’affichage de liste, cliquez sur la balise.
  7. Afficher la date d’expiration.
  8. Pour afficher la pièce jointe, cliquez sur la pièce jointe. Cliquez ensuite sur Télécharger.