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Procore

Modifier le type d’utilisateur d’une personne dans la planifications des ressources

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Objectif

Modifier les informations de profil des personnes pour la planifications des ressources.

Contexte

Pour les projets utilisant les outils de planifications des ressources et de suivi des ressources, vous pouvez gérer votre équipe à l’aide de la liste des personnes dans planifications des ressources. Les personnes que vous ajoutez ici peuvent être utilisées pour les affectations de ressources, ainsi que dans les outils Équipeset Feuilles de temps.

Vous avez trois options lors de la création de personnes dans planifications des ressources : « Utilisateur », « Assignable » ou « Les deux ».

Remarque

Les deux

  • Peut être affecté à des affectations de ressources
  • Peut se connecter à Procore et à planifications des ressources
  • Peut être suivi à l’aide des feuilles de temps Procore
  • Est ajouté au Répertoire en tant qu'« Utilisateur »

Utilisateur

  • Ne peut PAS être affecté à des affectations de ressources
  • Peut se connecter à Procore et à planifications des ressources
  • Peut être suivi à l’aide des feuilles de temps Procore
  • Est ajouté au Répertoire en tant qu'« Utilisateur »

Attribuable

  • Peut être affecté à des affectations de ressources
  • Impossible de se connecter à Procore et à planifications des ressources
  • Peut être suivi à l’aide des feuilles de temps Procore
  • Est ajouté au Répertoire en tant que « Contact »

 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Seules les personnes ajoutées dans planifications des ressources peuvent être modifiées dans l’outil Liste de personnes.
  • Si les synchronisations de données sont activées :
    • Pour les projets utilisant planifications des ressources, les utilisateurs et les contacts DOIVENT être ajoutés à l’aide de l’outil Liste de personnes dans planifications des ressources. Les personnes ajoutées dans le Répertoire de la compagnie ne seront PAS disponibles pour planifications des ressources.
    • Pour voir quelles informations sont ajoutées au Répertoire de la compagnie, voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre planifications des ressources et le Répertoire de la compagnie Procore ?
    • L’outil Liste de personnes vous permet d’ajouter des champs supplémentaires liés à vos utilisateurs et contacts qui n’apparaissent pas dans le Répertoire de la compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Recherchez le dossier de l’utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
  4. Localisez la section « Info » et cliquez sur Modifier.
  5. Localisez la section « Type » de l’utilisateur. 
  6. Indiquez si la personne doit être un utilisateur, assignable ou les deux. 
  7. Cliquez sur Enregistrer.